Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Tilbud: hva de er og hvordan legge dem til
I Pipedrive blir den pågående transaksjonen du forfølger med en person eller organisasjon sporet som en avtale, og behandlet gjennom stadiene i din pipeline til den enten er VUNNET eller TAPT.
For en flott illustrasjon av forholdet mellom kontaktene dine og avtalene, sjekk ut denne artikkelen om Pipedrives dataorganisering.
Detaljvisning av avtalen
Å klikke på en avtale åpner dens detaljvisning, hvor du kan se eventuelle tilknyttede kontakter, produkter, prosjekter eller aktiviteter.
Du kan også se informasjon om gjentakende inntekter, dokumenter, filer og e-poster utvekslet med den tilknyttede kontakten.
Her er noen ting å huske på om avtaler:
- Leads kan konverteres til avtaler, og avtaler kan konverteres til leads.
- Avtaler kan knyttes til en person, organisasjon eller prosjekt. Eventuelle endringer gjort på et tilknyttet element gjenspeiles også i avtalen.
- Aktiviteter og produkter kan begge knyttes til en avtale.
- Avtaler sporer alle hendelser og bevegelser som skjer gjennom salgsprosessen din.
- Avtaler kan importeres fra et tidligere CRM eller importeres fra en CSV- eller XLS-fil.
- Du kan spore fremdriften av avtalene dine ved å bruke Insights-rapporter.
Legge til ett tilbud om gangen
Det finnes en rekke måter du kan legge til et nytt tilbud i Pipedrive-kontoen din.
“+ Tilbud”-knappen
Denne knappen finnes i pipeline-visningen, prognosevisningen og tilbudslisten.
“+” knappen
Dette alternativet ligger i detaljvisningen av personen eller organisasjonen under tilbud-seksjonen.
Du kan også finne det i kontakt-tidslinjen.
“Legg til nytt tilbud”-knappen
Dette alternativet kan finnes i detaljvisningen av personen eller organisasjonen.
Hvis du har et eksisterende tilbud du ønsker å koble til e-posten, velg “Koble til eksisterende.”
Legge til avtaler i bulk
Du kan legge til flere avtaler samtidig ved å bruke importprosessen.
Start med å gå til “...”> Importer data.
Sørg for at du har en kolonne for avtaletittel i regnearket du importerer, og kartlegg den til feltet med samme navn i Pipedrive.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei