Kunnskapsbase

I Pipedrive blir den pågående transaksjonen du forfølger med en person eller organisasjon sporet som en avtale, og behandlet gjennom stadiene i din pipeline til den enten er VUNNET eller TAPT.

For en flott illustrasjon av forholdet mellom kontaktene dine og avtalene, sjekk ut denne artikkelen om Pipedrives dataorganisering.

Detaljvisning av avtalen

Å klikke på en avtale åpner dens detaljvisning, hvor du kan se eventuelle tilknyttede kontakter, produkter, prosjekter eller aktiviteter.

Du kan også se dokumenter, filer og e-poster som er utvekslet med den tilknyttede kontakten.

Her er noen ting å huske på om avtaler:

• Leads kan konverteres til avtaler, og avtaler kan konverteres til leads.
• Salgsavtaler må være knyttet til en person, organisasjon eller et prosjekt. Alle endringer gjort i et tilkoblet element gjenspeiles også i salgsavtalen.
• Aktiviteter og produkter kan begge knyttes til en avtale.
• Avtaler sporer alle hendelser og bevegelser som skjer gjennom salgsprosessen din.
• Avtaler kan importeres fra et tidligere CRM eller importeres fra en CSV- eller XLS-fil.
• Du kan spore fremdriften av avtalene dine ved å bruke Insights-rapporter.
  

Legge til ett tilbud om gangen

Det finnes en rekke måter du kan legge til et nytt tilbud i Pipedrive-kontoen din.

“+ Tilbud”-knappen

Denne knappen finnes i pipeline-visningen, prognosevisningen og tilbudslisten.

“+” knappen

Dette alternativet ligger i detaljvisningen av personen eller organisasjonen under tilbud-seksjonen.

Du kan også finne det i kontakt-tidslinjen.

“Legg til nytt tilbud”-knappen

Dette alternativet kan finnes i detaljvisningen av personen eller organisasjonen.

Hvis du har et eksisterende tilbud du ønsker å koble til e-posten, velg “Koble til eksisterende.”

Legge til avtaler i bulk

Du kan legge til flere avtaler samtidig ved å bruke importprosessen.

Start med å gå til “...”> Importer data.

Sørg for at du har en kolonne for avtaletittel i regnearket du importerer, og kartlegg den til feltet med samme navn i Pipedrive.