Kunnskapsbase

For å effektivisere e-postprosessen, anbefaler vi å oppgradere til Pipedrives Avanserte, Profesjonelle, Power eller Enterprise-plan.

For mer informasjon om hvordan Pipedrive-e-post fungerer sammen med annen informasjonen din, kan du sjekke ut denne artikkelen.

Hvordan fungerer det?

Med vår Smart Bcc-funksjon kan du manuelt videresende enkelte e-posttråder fra e-postleverandøren din til innboksen din på Pipedrive. Deretter kan du knytte tråden til relevante tilbud, leads, prosjekter eller personkontakter i din Pipedrive-konto.

For å bruke Smart Bcc kan du gå til Innstillinger > E-postsynk > Smart Bcc og klikke "kopier" ved siden av adressen din.

Når du har kopiert den, kan du lime inn lenken i Bcc-delen av alle e-poster som sendes eller videresendes fra e-postleverandøren din.

En kopi av e-posten som er Bcc-tilsendt, vises i innboksen under E-postfanen i din Pipedrive-konto etter at e-posten er sendt ut.

Eventuelle svar fra kundene dine må videresendes til den samme universelle Bcc-adressen for å vises i innboksen din på Pipedrive.

Å koble elementer

Å koble e-poster til avtaler og kontakter gir deg et klart bilde av de pågående samtalene fra detaljvisningen til personen og avtalen.

Hvis adressen som ble brukt til videresending av en e-post er knyttet til en kontaktperson i Pipedrive, vil den videresendte e-posten bli knyttet til den kontaktpersonen.

Du kan også manuelt opprette en ny lead, avtale, prosjekt eller kontaktperson for en e-post, eller koble den til en eksisterende.

For å gjøre dette, åpne e-posten i innboksen din og velg å finne et eksisterende element eller opprette et nytt i vinduet på høyre side.

Hva om du vil ha e-postene dine automatisk koblet til elementer?

Alternativet Koble e-poster til Pipedrive-elementer kobler automatisk en videresendt e-post til leads, avtaler og prosjekter knyttet til den e-postadressen.

For å sette opp automatisk kobling til elementer i Pipedrive-kontoen din, gå til Personlige innstillinger > E-postsynkronisering > Generelle innstillinger og slå på innstillingen på.

Alternative e-postadresser for Smart Bcc

Du kan bruke Smart Bcc-lenken til å viderekoble e-poster til din Pipedrive-konto med adresser andre enn din kontoe-post.

For å legge til en alternativ e-postadresse, gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Smart Bcc-e-poster godtas fra.

Legg inn din foretrukne e-postadresse i feltet og klikk “legg til.”

Validering av den alternative e-postadressen Etter at du har lagt til en alternativ e-postadresse, blir det sendt en bekreftelses-e-post til den adressen som må verifiseres før den nye adressen kan brukes.

Når valideringen er fullført, vil e-poster videresendt til den firma-spesifikke universelle Bcc-en fra den e-postadressen vises i innboksen til Pipedrive-brukeren som la til den e-postadressen som en alternativ e-postadresse.

E-post deling

Når du videresender e-post til din Pipedrive-konto, ønsker du kanskje at teammedlemmene dine eller andre brukere i Pipedrive-kontoen din også skal ha muligheten til å se e-postene.

Deling av enkelt-e-poster

For å tillate at andre brukere kan se en offentlig e-postkonversasjon, sett enkelt-e-poster til "Del innenfor selskapet ditt" i innboksen din.

Deling av e-poster som en regel

Du kan også endre standard delt-innstillinger for e-postene dine.

Gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Standard e-post deling og velg "Delt."

Avtale- og ledespesifikk Bcc

Hver ledelse og avtale i din Pipedrive-bedriftskonto har sin egen unike Bcc-adresse, og du kan videresende en e-post til kontoen din og koble den til en spesifikk ved å lime inn den leder eller avtale-spesifikke Bcc-adressen i Bcc-feltet til en e-post.

Du kan finne den avtale-spesifikke adressen i detaljvisningen av en avtale, i sidepanelet for Smart Bcc.

Du kan finne den ledespesifikke adressen i nederste venstre hjørne av visningen for kontekstuell for hver ledelse.