Kunnskapsbase

For å strømlinjeforme e-postprosessen din, foreslår vi å oppgradere til Pipedrives Advanced, Professional, Power eller Enterprise-plan.

For mer informasjon om hvordan Pipedrive-e-post fungerer sammen med annen informasjon, sjekk ut denne artikkelen.

Hvordan fungerer det?

Med vår Smart Bcc-funksjon kan du manuelt videresende individuelle e-posttråder fra din e-postleverandør til din Pipedrive-innboks. Deretter kan du koble tråden til relevante avtaler, leads, prosjekter eller kontakter i din Pipedrive-konto.

For å bruke din Smart Bcc, gå til Innstillinger > E-postsynkronisering > Smart Bcc og klikk “kopier” ved siden av adressen din.

Når du har kopiert, kan du lime inn lenken i Bcc-seksjonen av enhver e-post som sendes eller videresendes fra din e-postleverandør.

En kopi av den Bcc’ede e-posten vises i innboksen under E-postfanen i din Pipedrive-konto etter at e-posten er sendt ut.

Alle svar mottatt fra kundene dine må videresendes til den samme universelle Bcc-adressen for å vises i din Pipedrive-innboks.

Kobling av elementer

Å koble e-poster til avtaler og kontakter gir deg et klart bilde av de pågående samtalene fra detaljvisningen av personen og avtalen.

Hvis adressen som ble brukt til å videresende en e-post er knyttet til en kontaktperson i Pipedrive, vil e-posten som videresendes bli knyttet til den kontaktpersonen.

Du kan også manuelt opprette et nytt lead, avtale, prosjekt eller kontaktperson for en e-post, eller koble det til en eksisterende.

For å gjøre dette, åpne e-posten i innboksen din og velg å finne et eksisterende element eller opprette et nytt i vinduet på høyre side.

Hva hvis du vil ha e-postene dine koblet til elementer automatisk?

Alternativet Koble e-poster til Pipedrive-elementer kobler automatisk en videresendt e-post til leads, avtaler og prosjekter knyttet til den e-postadressen.

For å sette opp automatisk kobling til elementer i Pipedrive-kontoen din, gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Generelle innstillinger og slå innstillingen på.

Alternative e-postadresser for Smart Bcc

Du kan bruke Smart Bcc-lenken til å videresende e-poster til Pipedrive-kontoen din med adresser andre enn e-postadressen til kontoen din.

For å legge til en alternativ e-postadresse, gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Smart Bcc-e-poster aksepteres fra.

Skriv inn din foretrukne e-postadresse i feltet og klikk “legg til.”

Validering av den alternative e-postadressen

Etter at du har lagt til en alternativ e-postadresse, sendes en bekreftelses-e-post til den adressen, som må verifiseres før den nye adressen kan brukes.

Når den er validert, vil e-poster som videresendes til den selskaps-spesifikke universelle Bcc fra den e-postadressen vises i Pipedrive-innboksen til Pipedrive-brukeren som la til den e-postadressen som en alternativ e-postadresse.

E-postdeling

Når du videresender e-poster til Pipedrive-kontoen din, kan det hende du vil at teammedlemmene dine eller andre brukere i Pipedrive-kontoen din skal ha muligheten til å se e-postene også.

Deling av individuelle e-poster

For å la andre brukere se en offentlig e-postsamtale, sett eventuelle individuelle e-poster til “Del innen ditt selskap” i innboksen din.

Deling av e-poster som en regel

Du kan også endre standardinnstillingene for deling av e-poster.

Gå til Personlige innstillinger > E-postsynkronisering > Standard e-postdeling og velg “Delt.”

Avtale- og lead-spesifikk Bcc

Hver lead og avtale i selskapets Pipedrive-konto har sin egen unike Bcc-adresse, og du kan videresende en e-post til kontoen din og koble den til en spesifikk ved å lime inn lead eller avtale-spesifikk bcc-adresse i Bcc-feltet i en e-post.

Du kan finne avtale-spesifikke adresse i detaljvisningen av enhver avtale, i Smart Bcc sidepanelet.

Du kan finne lead-spesifikke adresse i nederste venstre hjørne av enhver leads kontekstuelle visning.

Autentiseringskrav

Hvis både DKIM og SPF sjekker feiler, vil ikke e-posten bli synkronisert med Pipedrive-kontoen din. For hjelp med å sette opp disse autentiseringsprotokollene, kontakt e-posttjenesteleverandøren din eller domeneadministratoren.

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) er en kryptografisk e-postautentiseringsmetode som legger til en digital signatur på meldinger. Dette lar innboksleverandører verifisere at e-posten ble autorisert av det sendende domenet, noe som forbedrer leveringsdyktighet og tillit.
• SPF (Sender Policy Framework) er en protokoll som identifiserer hvilke e-postservere som er autorisert til å sende e-post på vegne av domenet ditt. Det hjelper med å forhindre spoofing og phishing ved å blokkere uautoriserte avsendere.