Kunnskapsbase

For å strømlinjeforme e-postprosessen din, foreslår vi å oppgradere til Pipedrives Advanced, Professional, Power eller Enterprise-plan.

For mer informasjon om hvordan Pipedrive-e-post fungerer sammen med annen informasjon, sjekk ut denne artikkelen.

Hvordan fungerer det?

Med vår Smart Bcc-funksjon kan du manuelt videresende individuelle e-posttråder fra e-postleverandøren din inn i Pipedrive-innboksen din. Deretter kan du knytte tråden til relevante avtaler, leads, prosjekter eller kontakter i Pipedrive-kontoen din.

For å bruke din Smart Bcc, gå til Innstillinger > E-postsynkronisering > Smart Bcc og klikk “kopier” ved siden av adressen din.

Når den er kopiert, kan du lime inn lenken i Bcc-delen av enhver e-post som sendes eller videresendes fra e-postleverandøren din.

En kopi av e-posten som ble Bcc’et vises i innboksen under Mail-fanen i Pipedrive-kontoen din etter at e-posten er sendt ut.

Alle svar mottatt fra kundene dine må videresendes til den samme universelle Bcc-adressen for å vises i Pipedrive-innboksen din.

Kopling av elementer

Å koble e-poster til avtaler og kontakter gir deg et klart bilde av de pågående samtalene fra detaljeruten for personen og avtalen.

Hvis adressen som brukes til å videresende en e-post er knyttet til en kontaktperson i Pipedrive, vil e-posten som videresendes bli knyttet til den kontaktpersonen.

Du kan også manuelt opprette en ny lead, avtale, prosjekt eller kontaktperson for en e-post, eller knytte det til en eksisterende.

For å gjøre dette, åpne e-posten i innboksen din og velg å finne et eksisterende element eller opprette et nytt i vinduet på høyre side.

Hva om du vil ha e-postene dine koblet til elementer automatisk?

Alternativet Koble e-poster til Pipedrive-elementer kobler automatisk en videresendt e-post til leads, avtaler og prosjekter knyttet til den e-postadressen.

For å sette opp automatisk kobling til elementer i Pipedrive-kontoen din, gå til Personlige preferanser > E-postsynk > Generelle innstillinger og slå innstillingen på.

Alternative e-postadresser for Smart Bcc

Du kan bruke Smart Bcc-lenken til å videresende e-poster til Pipedrive-kontoen din med adresser andre enn e-postadressen til kontoen din.

For å legge til en alternativ e-postadresse, gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Smart Bcc-e-poster godtas fra.

Skriv inn den foretrukne e-postadressen i området og klikk “legg til.”

Validering av den alternative e-postadressen

Etter at du har lagt til en alternativ e-postadresse, sendes det en bekreftelses-e-post til den adressen, som må bekreftes før den nye adressen kan brukes.

Når den er validert, vil e-poster som er videresendt til det firma-spesifikke universelle Bcc fra den e-postadressen vises i Pipedrive-innboksen til Pipedrive-brukeren som la til den e-postadressen som en alternativ e-postadresse.

E-postdeling

Når du videresender e-poster til Pipedrive-kontoen din, kan det være at du ønsker at teammedlemmene dine eller andre brukere i Pipedrive-kontoen din skal ha muligheten til å se e-postene også.

Deling av enkelt-e-poster

For å la andre brukere se en offentlig e-postsamtale, sett eventuelle enkelt-e-poster til “Del innen ditt firma” i innboksen din.

Deling av e-poster som regel

Du kan også endre de forhåndsinnstilte delingsinnstillingene for e-postene dine.

Gå til Personlige preferanser > E-postsynkronisering > Standard e-postdeling og velg “Delt.”

Bcc for spesifikke avtaler og leads

Hver lead og avtale i selskapets Pipedrive-konto har sin egen unike Bcc-adresse, og du kan videresende en e-post til kontoen din og knytte den til en spesifikk ved å lime inn den leadspecifikke eller avtalespesifikke Bcc-adressen i Bcc-feltet i en e-post.

Du kan finne den avtalespesifikke adressen i detaljvisningen av en hvilken som helst avtale, i Smart Bcc sidepanelet.

Du kan finne den leadspecifikke adressen i nederste venstre hjørne av hvilket som helst leads kontekstuelle visning.

Autentiseringskrav

Hvis både DKIM og SPF sjekker mislykkes, vil ikke e-posten bli synkronisert med Pipedrive-kontoen din. For hjelp med å sette opp disse autentiseringsprotokollene, kontakt e-posttjenesteleverandøren din eller domeneadministrator.

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) er en kryptografisk e-postautentiseringsmetode som legger til en digital signatur på meldinger. Dette lar innboksleverandører bekrefte at e-posten ble autorisert av avsendende domene, noe som forbedrer leveringsgrad og tillit.
• SPF (Sender Policy Framework) er et protokoll som identifiserer hvilke e-postservere som er autorisert til å sende e-post på vegne av domenet ditt. Det bidrar til å forhindre forfalskning og phishing ved å blokkere uautoriserte avsendere.