Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizowanie danych/Kontakty/Kontakty: ludzie i or...

Tematy
Osoby
Organizacje
Jak dodać kontakty
Synchronizacja kontaktów
Etykietowanie kontaktów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Kontakty: ludzie i organizacje

BF
Breandan Flood, 1 listopada 2023

Kontakty to osoby lub organizacje, z którymi handlujesz za pomocą Pipedrive i są one zaangażowane we wszystkie twoje umowy, potencjalne klienty i projekty.

Możesz znaleźć widok listy kontaktów, klikając ikonę na lewym pasku nawigacyjnym.


Osoby

Kontakty osób to indywidualni klienci, którym sprzedajesz w Pipedrive.

Są oni podstawą procesu sprzedaży, a powiązane informacje, takie jak zaplanowane działania i wiadomości e-mail, są śledzone w widoku szczegółowym tej osoby.

Należy pamiętać o następujących rzeczach dotyczących osób:

  • To Twoi klienci, którzy posiadają adresy e-mail i numery telefonów.
  • Mogą być powiązani z organizacją.
  • Mogą być powiązani jednocześnie z wieloma potencjalnymi klientami lub ofertami.
  • Mogą być zsynchronizowani przy użyciu dostawcy kontaktów lub importowani za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub Import2.
Notatka: Możesz tworzyć pola niestandardowe, aby dodać dane dotyczące kontaktów, które nie są objęte domyślnymi polami Pipedrive.

Organizacje

Organizacje to firmy lub zbiory kontaktów, podobnie jak w przypadku osób. W widoku szczegółowym można znaleźć ich istotne dane i powiązane informacje.

Należy pamiętać o kilku kwestiach dotyczących organizacji:

  • To są firmy, dla których pracują twoi kontakty i zawierają informacje takie jak adres do korespondencji lub dane branżowe.
  • Mogą być powiązane z wieloma osobami.
  • Mogą mieć jednocześnie otwarte wiele ofert.
  • Mogą być powiązane z innymi organizacjami.
  • Mogą być zsynchronizowane za pomocą dostawcy kontaktów, lub importowane za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub Import2.
Uwaga: Osoba lub organizacja może być powiązana z wieloma ofertami, ale oferta może być jednocześnie powiązana tylko z jedną osobą lub organizacją.

Jak dodać kontakty

Osoby i organizacje mogą być dodawane do twojego konta Pipedrive na kilka sposobów:

  • W oknie dialogowym "Dodaj ofertę" lub "Dodaj pozyskanie" możesz utworzyć nowy kontakt, dodając nazwę niepowiązaną z istniejącym kontaktem.
  • W widoku listy twoich osób lub organizacji w zakładce, możesz utworzyć nowe kontakty za pomocą przycisków "+ Osoba" lub "+ Organizacja" .
  • W widoku szczegółów organizacji możesz dodać nową osobę, używając przycisku "+ "w sekcji osób.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia osób i organizacji, można zajrzeć do tego artykułu.

Synchronizacja kontaktów

Możesz użyć narzędzia synchronizacji kontaktów do połączenia listy kontaktów Google z kontaktami w Pipedrive.

Przejdź do Ustawień > Synchronizacja kontaktów > „Dodaj nowe konto”, aby rozpocząć synchronizację swoich kontaktów.

Możesz wybrać:

  • Synchronizację jednokierunkową, która aktualizuje kontakty w Pipedrive, ale nie zmienia kontaktów zewnętrznych
  • Synchronizację dwukierunkową, która odzwierciedla zmiany dokonywane w obu lokalizacjach

Etykietowanie kontaktów

Twoje kontakty w Pipedrive mogą być kategoryzowane za pomocą funkcji etykiet kontaktów.

Możesz dodać istniejące etykiety do kontaktów lub utworzyć nowe etykiety za pomocą opcji „+ Dodaj nową etykietę”.

Uwaga: Można dodać wiele etykiet do jednej osoby lub organizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat etykietowania, zapoznaj się z tym artykułem.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami