Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Kontakty: ludzie i organizacje
Kontakty to osoby lub organizacje, z którymi handlujesz za pomocą Pipedrive i są one zaangażowane we wszystkie twoje umowy, potencjalne klienty i projekty.
Możesz znaleźć widok listy kontaktów, klikając ikonę na lewym pasku nawigacyjnym.
Osoby
Kontakty osób to indywidualni klienci, którym sprzedajesz w Pipedrive.
Są oni podstawą procesu sprzedaży, a powiązane informacje, takie jak zaplanowane działania i wiadomości e-mail, są śledzone w widoku szczegółowym tej osoby.
Należy pamiętać o następujących rzeczach dotyczących osób:
- To Twoi klienci, którzy posiadają adresy e-mail i numery telefonów.
- Mogą być powiązani z organizacją.
- Mogą być powiązani jednocześnie z wieloma potencjalnymi klientami lub ofertami.
- Mogą być zsynchronizowani przy użyciu dostawcy kontaktów lub importowani za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub Import2.
Organizacje
Organizacje to firmy lub zbiory kontaktów, podobnie jak w przypadku osób. W widoku szczegółowym można znaleźć ich istotne dane i powiązane informacje.
Należy pamiętać o kilku kwestiach dotyczących organizacji:
- To są firmy, dla których pracują twoi kontakty i zawierają informacje takie jak adres do korespondencji lub dane branżowe.
- Mogą być powiązane z wieloma osobami.
- Mogą mieć jednocześnie otwarte wiele ofert.
- Mogą być powiązane z innymi organizacjami.
- Mogą być zsynchronizowane za pomocą dostawcy kontaktów, lub importowane za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub Import2.
Jak dodać kontakty
Osoby i organizacje mogą być dodawane do twojego konta Pipedrive na kilka sposobów:
- W oknie dialogowym "Dodaj ofertę" lub "Dodaj pozyskanie" możesz utworzyć nowy kontakt, dodając nazwę niepowiązaną z istniejącym kontaktem.
- W widoku listy twoich osób lub organizacji w zakładce, możesz utworzyć nowe kontakty za pomocą przycisków "+ Osoba" lub "+ Organizacja" .
- W widoku szczegółów organizacji możesz dodać nową osobę, używając przycisku "+ "w sekcji osób.
Synchronizacja kontaktów
Możesz użyć narzędzia synchronizacji kontaktów do połączenia listy kontaktów Google z kontaktami w Pipedrive.
Przejdź do Ustawień > Synchronizacja kontaktów > „Dodaj nowe konto”, aby rozpocząć synchronizację swoich kontaktów.
Możesz wybrać:
- Synchronizację jednokierunkową, która aktualizuje kontakty w Pipedrive, ale nie zmienia kontaktów zewnętrznych
- Synchronizację dwukierunkową, która odzwierciedla zmiany dokonywane w obu lokalizacjach
Etykietowanie kontaktów
Twoje kontakty w Pipedrive mogą być kategoryzowane za pomocą funkcji etykiet kontaktów.
Możesz dodać istniejące etykiety do kontaktów lub utworzyć nowe etykiety za pomocą opcji „+ Dodaj nową etykietę”.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie