База знань

Використання Google Calendar та Pipedrive разом дозволяє вам залишатися в курсі свого графіка, синхронізуючи свої календарні активності між платформами.

Підключення вашого календаря Google

Щоб увімкнути синхронізацію календаря, перейдіть до Особисті налаштування > Синхронізація календаря.

Після надання дозволу вам потрібно вибрати тип синхронізації, який ви хочете для своїх календарів.

Опції синхронізації

Коли ви налаштовуєте синхронізацію свого календаря Google, у вас є кілька варіантів щодо того, які дані передаються між календарями і як.

• Вибрати календар – виберіть, який календар Google ділиться синхронізацією з вашим обліковим записом Pipedrive.

• Вибрати тип синхронізації – виберіть, чи хочете ви:

  • односторонню синхронізацію: активності Pipedrive синхронізуються з вашим зовнішнім календарем, лише зміни, внесені до активностей Pipedrive, синхронізуються з Pipedrive (в такому випадку ви можете перейти до цієї частини); або

  • двосторонню синхронізацію: активності Pipedrive синхронізуються з вашим зовнішнім календарем, а події зовнішнього календаря синхронізуються з Pipedrive як активності, видимі іншим користувачам

Після того, як ви вирішите тип синхронізації між календарями, ви зможете визначити стандартну видимість подій вашого календаря Google у Pipedrive як видимі для всіх або видимі лише для вас.

Ви також можете налаштувати, як приватні події з вашого календаря Google (наприклад, візит до лікаря) будуть відображатися у вашому синхронізованому календарі.

В залежності від вибраної вами видимості, панель попереднього перегляду приватних подій праворуч відобразить, як виглядають приватні події: у вашому зовнішньому календарі, для вас і для всіх інших у Pipedrive.

• Видимі для всіх – Усі в Pipedrive зможуть бачити деталі вашої приватної події

• Видимі лише для мене – Лише ви зможете бачити деталі вашої приватної події

• Не синхронізувати приватні події – Жодні приватні події не будуть синхронізовані, і часові слоти не будуть заблоковані в результаті. Ви можете вручну блокувати приватні часові слоти, щоб уникнути подвійного бронювання або конфліктів

Тепер ви визначите, як події з вашого календаря Google з'являються у Pipedrive, встановивши їх тип активності, наприклад, зустріч або завдання, і нарешті, ви виберете, які з типів активностей Pipedrive будуть синхронізовані з вашим календарем Google.

Після натискання “почати синхронізацію,” ви можете безпечно покинути цю сторінку, поки синхронізація виконується у фоновому режимі.

Редагування налаштувань синхронізації

Якщо вам потрібно налаштувати синхронізацію з календарем Google, перейдіть до ваших налаштувань синхронізації календаря і натисніть “редагувати” поруч із обліковим записом, який ви хочете змінити.

Як відключити обліковий запис

Якщо вам потрібно відключити синхронізацію з календарем Google, перейдіть до ваших налаштувань синхронізації календаря і натисніть ”зупинити синхронізацію.“

Як повторно підключити обліковий запис

Будь-який обліковий запис, з яким ви синхронізувалися, а потім зупинили в минулому, буде відображатися під "синхронізовано раніше," і ви можете знову синхронізувати його, натиснувши ”почати синхронізацію.“

Це перенесе вас до вікна налаштувань синхронізації, де ви можете налаштувати свої параметри та підтвердити, натиснувши “почати синхронізацію.”

Продовження незавершеної синхронізації

Якщо ви зупините процес до його завершення, ви можете легко продовжити з того місця, де зупинилися:

• Натисніть “почати синхронізацію” поруч із незавершеною синхронізацією (вона буде написана “готова до підключення”)

• Пройдіть через процес, щоб визначити видимість та вибір активності

• Натисніть “почати синхронізацію” на наступному екрані