Tudástár

A felület az a hely, ahol kapcsolatba léphet a Pipedrive szoftverrel, és nyomon követheti az értékesítéseit és adatait. Elfoglalt értékesítőként előfordulhat, hogy gyorsan kell navigálnia a Pipedrive alkalmazásban, hogy megtalálja az Ön számára legfontosabb információkat.

Gyors mozgását segítendő a Pipedrive különféle navigációs lehetőségeket kínál, így még személyre szabottabbá téve a felhasználói élményt.

Navigáció a Pipedrive-ban

Ha lenyomja az elsődleges navigációban szereplő egyes lapokhoz rendelt szám billentyűket, azonnal az adott Pipedrive szakaszra ugrik.

Vigye az egeret az elsődleges navigációs oldalsávban a lap fölé, hogy lássa, melyik számot kell megnyomnia ahhoz, hogy közvetlenül az adott oldalra jusson.

Billentyűparancsok

Gyorsműveletek végrehajtásához használhat billentyűparancsokat a Pipedrive-ban.

Általános billentyűparancsok

Elemek hozzáadása gyorsparancsokkal

Új elem hozzáadásához kattintson az oldal tetején található ”+ jelre, vagy nyomja meg a billentyűzetén a pontot (.) vagy a plusz jelet (+).

A Pipedrive minden eleméhez tartozik saját gyorsparancs. A Gyorsmenü szekcióban található billentyűk lenyomásával azonnal megnyílik a „Új ____ hozzáadása” párbeszédpanel a kiválasztott elemhez, ami sok feladat esetén hasznos, például ha gyorsan szeretne egy megjegyzést hozzáadni egy váratlanul beérkező hívás miatt.

A Pipedrive testre szabása

A Pipedrive felület testreszabásához lépjen a Személyes beállítások > Felületi beállítások menüpontra.

Itt az alábbiakat tudja elvégezni:

• A megjelenés megváltoztatása, világos vagy sötét mód kiválasztása a Pipedrive felületén
• A billentyűparancsok engedélyezése és letiltása
• Alapértelmezett fogadóoldal beállítása
• Válassza ki, hogy legfeljebb tíz ikon jelenjen meg a bal oldali navigációs sávban