Kunnskapsbase

Grensesnittet er stedet der du kan samhandle med Pipedrive-programvaren og holde oversikt over salget ditt og dataene dine. Som en travel salgsperson kan det være nødvendig å raskt navigere i Pipedrive-appen for å finne informasjon som er mest relevant for deg.

For å hjelpe deg med rask manøvrering har Pipedrive ulike måter å navigere på og gjøre opplevelsen din mer tilpasset.

Navigere i Pipedrive

Hvis du trykker på talltastene som er tilknyttet hver fane i hovednavigasjonen, blir du tatt direkte til den spesifikke delen av Pipedrive.

Hold musepekeren over fanen i sidefeltet for hovednavigasjonen for å se hvilket tall du skal trykke for å komme direkte til den siden.

Tastatursnarveier

Du kan bruke tastatursnarveier for å utføre raske handlinger i Pipedrive.

Generelle tastatursnarveier

Tastatursnarveier for å legge til elementer

For å legge til et nytt element kan du klikke på "+" tegnet på toppen av siden, eller trykke på punktumstasten på tastaturet ditt (.) eller plustasten (+).

Hvert element i Pipedrive har sin egen tastatursnarvei. Ved å trykke på tastene som er assosiert i seksjonen Hurtigmeny, åpnes umiddelbart dialogboksen "Legg til ny ____" for det aktuelle elementet, noe som er nyttig for en rekke oppgaver, for eksempel å raskt legge til en notat til en kontakt som ringer uventet.

Tilpassing av Pipedrive

For å tilpasse Pipedrive-grensesnittet ditt, gå til Personlige preferanser > Grensesnittspreferanser.

Her kan du:

• Endre utseendet og velge mellom lys eller mørk modus for Pipedrive-grensesnittet ditt
• Aktivere og deaktivere tastatursnarveier
• Sette en standard startside
• Velge opptil ti ikoner som vises på navigasjonsfeltet til venstre