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Progetti di Pipedrive
Il software di gestione dei progetti in Pipedrive ti consente di passare facilmente alla fase di progetto e consegna del tuo flusso di lavoro dopo che un affare è stato concluso, senza necessità di soluzioni alternative in Pipedrive o strumenti di terze parti.
Puoi anche creare progetti collegati a affari aperti, oppure puoi decidere di non collegare il tuo progetto a nessun affare, persona o organizzazione.
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Aggiungere un progetto
Per aiutare con una transizione fluida dalle vendite ai post-vendita, puoi contrassegnare un affare come vinto e creare un progetto direttamente dal menu a discesa dell'affare vinto.
Se desideri connettere o creare progetti da un affare che dovrebbe rimanere aperto o è già vinto, puoi anche utilizzare il pannello laterale per i progetti nella pagina dei dettagli del tuo affare.
Per creare un progetto dal pipeline degli affari, trascina un affare verso il basso nel tuo pipeline per Spostare/convertere e seleziona "Salva in... Progetti". Vedrai l'opzione di creare un progetto e contrassegnare l'affare come vinto o creare un progetto e mantenere l'affare aperto.
Puoi anche aggiungere un progetto dalla pagina principale Progetti facendo clic sul pulsante verde “+ Progetto” o sul pulsante “Aggiunta rapida” in cima alla pagina, accanto alla barra di ricerca.
Nella finestra di dialogo Aggiungi progetto, vedrai le seguenti opzioni:
- Seleziona modello – scegli un framework di progetto predefinito
- Titolo – Il titolo del tuo progetto
- Data di inizio e fine – Le date di inizio e fine del tuo progetto
- Board – Il gruppo di progetti a cui sarà aggiunto
- Fase – La fase all'interno della board selezionata
- Proprietario – L'utente Pipedrive che possiede il progetto
- Affare, persona, organizzazione – L'affare, la persona e l'organizzazione collegate al progetto
- Etichette – Etichette applicate al tuo progetto
- Descrizione – Una breve descrizione del tuo progetto
Vista della bacheca del progetto
Se navighi alla tua scheda Progetti, vedrai tutti i tuoi progetti nella Vista Bacheca. Simile agli affari, puoi creare pipeline e fasi.
Personalizzazione delle schede della bacheca
Se hai bisogno di vedere informazioni specifiche sulle tue schede della bacheca, puoi selezionare i campi da visualizzare facendo clic su “...” > Personalizza le schede del progetto.
Qui puoi vedere l'elenco dei campi e selezionare quelli che desideri mantenere visibili. Le modifiche saranno applicate a tutte le schede.
Personalizzazione della vista della bacheca
Come per la vista della pipeline per i tuoi affari, fai clic sull'icona della matita a destra del nome della bacheca.
Da qui, puoi modificare qualsiasi attributo di fase e aggiungere, eliminare o riordinare le fasi.
Puoi creare quante più bacheche hai bisogno. Scopri di più sulla personalizzazione delle tue bacheche in questo articolo.
Vista elenco progetti
Puoi cambiare vista per vedere tutti i tuoi progetti nella vista elenco, insieme ai loro dettagli. Clicca su una riga per andare alla pagina dei dettagli di quel progetto.
In alto a destra, puoi creare nuovi filtri o applicare quelli esistenti:
Clicca sul pulsante “...” alla fine di ogni riga per archiviare o eliminare un progetto.
Stati dei progetti nella vista elenco:
- I progetti Cancellati appariranno con un
linea di testo attraversata - I progetti Scaduti appariranno in rosso
- I progetti Completati appariranno in verde
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Visualizzazione dettagli progetto
La visualizzazione dettagli progetto ti consente di vedere e aggiornare informazioni come progresso, etichette, date di inizio e fine, elementi collegati, attività pianificate e file caricati.
Puoi aggiungere la descrizione e altre informazioni sul progetto all'interno della sezione Dettagli. Potrai anche visualizzare e aggiungere campi personalizzati specifici per il progetto facendo clic su “...” > Personalizza campi.
Verrai reindirizzato alla pagina principale dei campi dati, dove puoi aggiungere campi personalizzati per il progetto, che saranno visibili nella sezione dettagli al momento della creazione. Scopri di più sui campi personalizzati in questo articolo.
Sotto Piano, puoi creare e gestire compiti, sotto-compiti e attività create per il tuo progetto. Le attività create saranno predefinite come tipo riunione, ma possono essere cambiate in qualsiasi tipo di default o tipo di attività personalizzato nel tuo account. La barra di avanzamento rifletterà il completamento degli elementi man mano che li contrassegni come fatti.
La barra di avanzamento sul lato sinistro della visualizzazione dettagli mostrerà il numero di compiti, sotto-compiti e attività programmati per l'intero progetto e visualizzerà quelli che sono già stati completati.
Fai clic sull'icona “>” per espandere la fase e vedere le attività programmate. Puoi aggiungere, eliminare, contrassegnare le tue attività come fatte o trascinare e rilasciare in diverse fasi.
Per le cose da fare di cui non sei ancora sicuro, c'è un gruppo fase non assegnata. Puoi trascinare e rilasciare quegli elementi nelle fasi a cui appartengono in seguito.
Puoi anche caricare file nel tuo progetto sotto la scheda File.
Per aggiungere una nota, fai clic sull'icona note nella sezione delle schede. Puoi creare una nota di tipo testo e formattarla o disformattarla secondo necessità, oltre a utilizzare menzioni per notificare i tuoi colleghi e collaborare.
Una volta salvata la nota, vedrai tutte le note all'interno della scheda Note, ordinate dalla più recente alla più vecchia.
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Visualizzazione dei dettagli dell'affare collegato
Quando un progetto e un affare sono collegati, la vista dei dettagli dell'affare può essere acceduta direttamente dalla vista del Progetto.
All'interno del tuo progetto, vedrai tutti gli affari collegati nella tua barra laterale, e cliccando su uno di essi si aprirà la vista dei dettagli contestuali dell'affare:
Puoi anche modificare quali campi personalizzati sono visibili negli affari collegati del tuo progetto direttamente dal tuo Progetto:
Una volta apportate le modifiche, vedrai quel campo nella vista del tuo Progetto sotto ciascun Affare:
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Attività
Quando aggiungi attività ai tuoi progetti, dovrai selezionare a quale progetto vuoi collegarlo utilizzando il menu a tendina della fase di progetto nella vista contestuale:
Le attività del tuo progetto appariranno nella scheda Attività nel tuo account Pipedrive, dove puoi mostrare i tuoi progetti legati alle attività in una colonna. Puoi sincronizzare queste attività dal tuo calendario Pipedrive al calendario del tuo fornitore tramite la nostra funzione di sincronizzazione del calendario.
Modelli di progetto
Per creare un modello di progetto, vai alla scheda Progetti nel menu a sinistra e seleziona la scheda Modelli. Vedrai i tuoi modelli esistenti, così come il pulsante verde + Modello nell'angolo in alto a destra:
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Etichette del progetto
Gli stati del progetto sono riflessi nelle seguenti etichette predefinite:
- Avvio – Stato quando si inizia un nuovo progetto
- In corso – Il progetto è in lavorazione ma non è completato
- In attesa – Il progetto non è attualmente in lavorazione
Puoi anche usare le caselle nell'angolo in alto a destra per contrassegnare un progetto come Completato o Annullato.
Qualsiasi etichetta o stato sarà visibile nella vista dettagli.
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