ナレッジベース

Pipedriveはお客様とのメール会話を管理するための2つの方法を備えています：メール同期 および スマート Bcc 、どちらもPipedriveのリードインボックスからあなたの潜在顧客に連絡するために使用できます。

リードインボックスからのメール作成

リードのコンテキストビューで、「メール」をクリックして、メール作成ウィンドウを開くことができます。

追加できるもの:

• テンプレート
• マージフィールド
• スケジューラリンク
• 添付ファイル
• 署名リクエスト

「送信」をクリックして、リードビューから直接メールを配信し、送信済みメールも表示できます。

リードに電子メールをリンクする

受信トレイで電子メールを開くと、「既存のリードにリンク」と選択してリードの名前を入力して電子メールをリンクしたり、「新規追加」ボックス内の矢印をクリックして「新しいリードの追加」とすることで新しいリードを作成できます。

また、リード固有アドレスを使用して電子メールをリードにリンクすることも可能です。スマートBCC機能については、この記事をご覧ください。