기술 자료

파이프드라이브의 인사이트 거래 기간 보고서는 거래가 파이프라인을 통과하는 데 걸리는 평균 시간을 보여줍니다.

이 정보를 통해 팀원들은 판매가 둔화되는 지점을 파악하여 개선하고 판매 과정을 가속화할 수 있습니다.

딜 기간 보고서 작성

딜 기간 보고서를 작성하려면 Insights로 이동하고 “+“ > Deal > Duration를 클릭하십시오.

귀하의 거래 기간 보고서 보기

기간 보고서에는 다음과 같은 필터 조건이 기본적으로 포함되어 있습니다.

• 거래 생성일 > is > 올해
• 파이프라인 > is > [기본 파이프라인]
• 상태 > is any of > 실패 또는 성공
  

그러나 원하는 데이터를 확인할 수 있도록 필터를 조정할 수 있습니다.

평균 판매 주기

보고서 상단에는 거래가 판매 주기를 통과하는데 소요되는 평균 시간이 표시됩니다.

이 숫자는 모든 단계에 소요된 거래 총 시간을 필터링으로 생성된 거래 총 수로 나눠 계산됩니다.

보고서 열

보고서의 열은 X축에 선택한 내용에 따라 일별로 평균 판매 주기가 분해되어 나타납니다.

그래프의 열 위로 마우스를 올리면 각 단계의 평균 시간에 기여하는 거래 수가 표시됩니다.

테이블 보기

페이지 하단에는 보고서에 표시된 거래의 분해를 포함하고 해당 필드에서의 정보를 담고 있는 테이블이 있습니다.

거래 기간 보고서 사용자 정의하기

보고서에 표시되는 데이터는 두 가지 다른 방법을 사용하여 조정할 수 있습니다.

필터

기존 필터를 편집하거나 추가 조건을 추가하려면 ”+“를 클릭할 수 있습니다.

조건 위에 커서를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하여 제거할 수도 있습니다.

보고서 열

보고서에서 보기 기준 옵션(X축)은 기본적으로 입력된 스테이지가 선택되지만 기본 파이프드라이브 필드뿐만 아니라 다음 유형의 사용자 정의 필드로 보고서를 볼 수도 있습니다:

• 사용자
• 날짜
• 단일 옵션
• 다중 옵션
• 조직
• 개인

예를 들어, 여기서 보고서 열은 연결된 연락처 사람에 의해 보여집니다.

보고서를 작성한 후에는 대시보드에 추가하거나 팀원과 공유할 수 있습니다.