기술 자료

Pipedrive의 Insights 거래 기간 보고서는 거래가 파이프라인을 통과하는 데 걸리는 평균 시간을 보여줍니다.

이 정보를 통해 팀은 판매가 늦어지는 지점을 파악하여 개선하고 판매 프로세스를 가속화할 수 있습니다.

거래 기간 보고서 생성하기

거래 기간 보고서를 생성하려면 인사이트로 이동한 다음 “+” > 거래 > 기간을 클릭하세요.

본 마스크의 거래 기간 보고서 보기

기간 보고서에는 다음과 같은 기본 필터 조건이 있습니다.

• 거래 생성된 날짜 > 이 날부터 > 올해
• 파이프라인 > 이 > [기본 파이프라인]
• 상태 > 다음 중 하나 > 잃거나 이겼어요
  

그러나 원하는 데이터를 반영하기 위해 항상 필터를 조정할 수 있습니다.

평균 판매주기

보고서 상단에는 거래가 판매주기를 거칠 때까지 소요되는 평균 시간이 표시됩니다.

이 숫자는 필터로 생성된 거래의 총 시간 합을 총 거래 수로 나눈 값으로 계산됩니다.

보고서 열

보고서의 열은 X축에서 선택한 내용에 따라 일별 평균 판매주기를 세분화한 것을 나타냅니다.

그래프에서 열 위로 마우스를 올리면 각 단계에서 평균 시간에 기여한 거래 수가 표시됩니다.

테이블 보기

페이지 하단에는 보고서에 표시된 거래의 세분화 및 해당 필드의 정보가 포함된 테이블도 있습니다.

딜 기간 보고서 맞춤 설정

보고서에서 볼 수 있는 데이터는 두 가지 다른 방법을 사용하여 조정할 수 있습니다.

필터

기존 필터를 편집하거나 “+”를 클릭하여 추가 조건을 추가할 수 있습니다.

또한 조건 위에 커서를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하여 제거할 수도 있습니다.

보고서 열

보고서에서 X축으로 보는 방법(뷰)은 기본적으로 단계 입력이 선택되지만, Pipedrive의 기본 필드뿐만 아니라 다음 유형의 사용자 정의 필드로 보고서를 볼 수도 있습니다:

• 사용자
• 날짜
• 단일 옵션
• 다중 옵션
• 조직
• 개인

예를 들어, 여기서 보고서 열은 연결된 연락처 개인으로 보여집니다.

보고서 생성을 완료한 후에는 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.