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기술 자료/진행/인사이트 보고서/인사이트 보고서: 거래 기간

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거래 기간 보고서 생성하기
거래기간 보고서 보기
평균 영업주기
보고서 열
테이블 보기
거래 기간 보고서 사용자 지정
필터
보고서 열

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

인사이트 보고서: 거래 기간

BF
Breandan Flood, 2024년 9월 13일
참고: 가지고 있는 인사이트 보고서 수는 사용중인 요금제에 따라 다릅니다. 파이프드라이브 사용 한도에 대해 더 알아보려면 이 기사를 확인하십시오.

파이프드라이브의 인사이트 거래 기간 보고서는 거래가 파이프 라인을 통과하는 데 걸리는 평균 시간을 보여줍니다.

이 정보를 통해 팀이 판매가 늦어지는 곳을 파악할 수 있어 개선사항을 도출하고 판매 프로세스를 가속화할 수 있습니다.


거래 기간 보고서 생성하기

거래 기간 보고서를 생성하려면 인사이트로 이동하고 “+ > 거래 > 기간”을 클릭하십시오.


거래기간 보고서 보기

참고: 거래기간 보고서는 항상 단위로 측정됩니다.

기간 보고서는 기본적으로 다음과 같은 필터 조건을 가지고 있습니다.

  • 거래 생성 ≫ 이번 해입니다
  • 파이프라인 ≫ [기본 파이프라인]
  • 상태 ≫ 잃거나 이긴 것 중 하나임

그러나 원하는 데이터를 반영하도록 항상 필터를 조정할 수 있습니다.

참고: 결과를 볼 때는 항상 이겼거나 잃은 거래를 보는 것이 좋지만 오픈 거래도 필터 조건에 추가할 수 있습니다. 데이터를 필터링하는 상세 가이드에 대해서는 이 문서를 확인하십시오.
참고: 거래가 파이프라인 끝에 도달하기 전에 이겼다고 표시되면 보고서에서는 모든 단계가 해당 거래를 고려할 것입니다. 각 단계의 평균 기간은 거래가 단계에 머무른 시간을 기반으로 계산되어 거래 수로 나눈 값입니다.

평균 영업주기

참고: 본 계산은 현재 삭제된 단계에 소요된 시간을 고려하지 않습니다.

보고서 상단에는 거래가 영업주기를 통과하는데 소요되는 평균 시간을 볼 수 있습니다.

이 숫자는 거래들이 모든 단계에서 소요된 총 시간을 필터로 생성된 전체 거래 수로 나눈 값으로 계산됩니다.

보고서 열

참고: 기본적인 보기 조건 필드는 단계 입력입니다.

보고서의 열은 X축에 선택하여 일일 평균 영업주기를 분할한 것을 반영하고 있습니다.

그래프에서 열 위로 마우스를 올리면 각 단계의 평균 시간에 기여한 거래 수를 볼 수 있습니다.

테이블 보기

페이지 하단에는 보고서에 표시된 거래를 세부적인 필드 정보와 함께 분석한 테이블이 있습니다.

참고: 테이블 보기 열을 조정하려면 오른쪽 상단의 기어 아이콘을 클릭하십시오.

거래 기간 보고서 사용자 지정

참고: 보고서에 필터에서 열려 있는 거래가 포함되어 있으면 그래프는 단계별로 평균 시간을 표시합니다. 필터에서 열려 있는 거래가 포함되어 있지 않으면 그래프는 파이프라인의 평균 시간을 표시합니다.

보고서에서 볼 수있는 데이터를 두 가지 방법으로 조정할 수 있습니다.

필터

기존 필터를 편집하거나 추가 조건을 입력하려면 "+"를 클릭할 수 있습니다.

조건 위로 마우스를 가져가서 휴지통 아이콘을 클릭하여 해당 조건을 제거할 수도 있습니다.

보고서 열

보고서에서 보기 기준 옵션 (X-축)은 기본적으로 단계 입력으로 선택되지만 Pipedrive의 기본 필드뿐만 아니라 다음 타입의 사용자 정의 필드로도 보고서를 볼 수 있습니다:

  • 사용자
  • 날짜
  • 단일 옵션
  • 다중 옵션
  • 조직
  • 개인

예를 들어, 여기서 보고서 열은 연결된 연락처 개인으로 보여집니다.

보고서를 작성한 후에는 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.

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