기술 자료

파이프드라이브의 인사이트 거래 기간 보고서는 거래가 파이프 라인을 통과하는 데 걸리는 평균 시간을 보여줍니다.

이 정보는 팀이 판매가 지체되는 지점을 파악해 개선을 진행하고 판매 프로세스를 가속화할 수 있게 해줍니다.

거래 기간 보고서 생성하기

거래 기간 보고서를 생성하려면 인사이트로 이동하여 “+ 만들기” > 보고서 > 거래 > 기간을 클릭하세요.

거래기간 보고서 보기

기간 보고서는 기본적으로 다음과 같은 필터 조건을 가지고 있습니다.

• 거래 생성 ≫ 이번 해입니다
• 파이프라인 ≫ [기본 파이프라인]
• 상태 > is any of > 실패 또는 성공
  

그러나 원하는 데이터를 반영하도록 항상 필터를 조정할 수 있습니다.

평균 영업주기

보고서 상단에는 거래가 영업주기를 통과하는데 소요되는 평균 시간을 볼 수 있습니다.

이 숫자는 거래들이 모든 단계에서 소요된 총 시간을 필터로 생성된 전체 거래 수로 나눈 값으로 계산됩니다.

보고서 열

보고서의 열은 X축에 선택하여 일일 평균 영업주기를 분할한 것을 반영하고 있습니다.

그래프에서 열 위로 마우스를 올리면 각 단계의 평균 시간에 기여한 거래 수를 볼 수 있습니다.

테이블 보기

페이지 하단에는 보고서에 표시된 거래를 세부적인 필드 정보와 함께 분석한 테이블이 있습니다.

거래 기간 보고서 사용자 지정

보고서에서 볼 수있는 데이터를 두 가지 방법으로 조정할 수 있습니다.

필터

기존 필터를 편집하거나 “+ 필터 추가”를 클릭하여 새 필터를 추가할 수 있습니다.

필터 위에 커서를 올린 후 휴지통 아이콘을 클릭하여 제거할 수도 있습니다.

보고서 열

보고서에서 보기 기준 옵션(X축)은 기본적으로 단계 진입으로 선택되어 있지만, 기본 Pipedrive 필드뿐만 아니라 다음 유형의 사용자 정의 필드로도 보고서를 볼 수 있습니다:

• 사용자
• 날짜
• 단일 옵션
• 다중 옵션
• 조직
• 개인

예를 들어, 여기서 보고서 열은 연결된 연락처 개인으로 보여집니다.

보고서를 작성한 후에는 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.