Base de connaissances

Le rapport sur la durée des offres d'Éclairages dans Pipedrive vous montre la durée moyenne de votre cycle de vente. Cette donnée permet à votre équipe d'identifier les phases de ralentissement dans le processus de vente, et ainsi de pouvoir l'améliorer.

Créer votre rapport de durée d'offre

Pour créer un rapport de durée d'offre, cliquez sur le signe «+» en dessous de Rapports dans la barre latérale, puis sélectionnez Offre >Durée d'offre.

Visualiser votre rapport de durée d'offre

Par défaut, le rapport de durée généré s'affichera en fonction des filtres ci-dessous. Vous pouvez cependant configurer les filtres pour visualiser les données que vous souhaitez.

• Offre créée est cette année
• Pipeline est (votre pipeline par défaut)
• L'état est perdue ou gagnée
  

Il est recommandé de visualiser ses résultats par offres gagnées ou perdues, mais vous pouvez également ajouter les offres en cours à vos conditions de filtrage.

Temps moyen passé dans votre cycle de vente

Vous pourrez voir en haut de votre rapport le temps moyen nécessaire pour qu'une offre passe par toutes les étapes de votre cycle de vente. Cette valeur est obtenue en divisant le temps total passé par vos offres dans toutes les étapes par le nombre d'offres générées par votre filtre.

Les colonnes de votre rapport afficheront les durées moyennes de vos cycles de vente en nombre de jours en fonction de ce que vous avez sélectionné pour l'axe X. Par défaut, le rapport sélectionnera l'étape atteinte.
En passant le curseur au-dessus d'une colonne dans le graphe, vous verrez le nombre d'offres ayant été prises en compte dans le calcul de la durée moyenne dans chaque étape.

En bas de la page, vous aurez également un tableau listant les offres affichées dans le rapport, accompagnées des informations les concernant.

Personnaliser votre rapport de durée d'offre

Vous pouvez paramétrer les offres que vous voyez dans ce rapport dans la section de filtrage en haut de celui-ci. Vous pouvez modifier le filtre existant ou sélectionner Ajouter condition pour ajouter des critères.

Dans votre rapport, l'option Voir par (X-axis) sera configurée sur Étape démarrée par défaut, mais vous pouvez choisir de visualiser votre rapport en fonction de plusieurs champs de Pipedrive, par défaut ou personnalisés dont le type figure parmi les suivants:

• Utilisateurs
• Date
• Option unique
• Option multiple
• Organisation
• Personne

Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre tableau de bord ou le partager avec votre équipe.