База знань

База знань/Прогрес/Звіти Insight/Звіти з інсайтів: три...

Теми
Створення звіту про тривалість угоди
Перегляд звіту про тривалість угоди
Середній цикл продажів
Стовпці звіту
Вид таблиці
Налаштування звіту про тривалість угоди
Фільтри
Стовпці звіту

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Звіти з інсайтів: тривалість угод

BF
Breandan Flood, 13 вересня 2024 р.
Примітка: Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від тарифного плану, на якому ви перебуваєте. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в цій статті.

Звіт тривалості угод Insights від Pipedrive показує середній час, необхідний для укладення угоди в вашому трубопроводі.

Ця інформація дозволяє вашій команді побачити, де у вас сповільнюються продажі, щоб ви могли внести покращення і прискорити процес продажу.


Створення звіту про тривалість угоди

Щоб створити звіт про тривалість угоди, перейдіть до Insights та клацніть на “+“ > Угода > Тривалість.


Перегляд звіту про тривалість угоди

Примітка: Звіт про тривалість угоди завжди вимірюється в днях.

Звіт про тривалість має наступні умови фільтра за замовчуванням.

  • Створення угоди > є > цього року
  • Воронка > є > [ваша воронка за умовчанням]
  • Статус > є будь-який із > виграний або втрачений

Проте, ви завжди можете налаштувати фільтри, щоб відобразити дані, які ви хочете побачити.

Примітка: Рекомендується переглядати результати за допомогою виграних або втрачених угод, але ви також можете додати відкриті угоди до умов фільтрації. Для докладного посібника по фільтруванню ваших даних, перегляньте цю статтю.
Примітка: Якщо угода позначена як виграна перед завершенням воронки, всі стадії будуть вважатися для цієї угоди у звіті. Середній час тривалості для кожної стадії розраховується на основі часу, який угода провела на стадії, і ділиться на загальну кількість угод.

Середній цикл продажів

Примітка: Цей розрахунок не враховує час, проведений на стадіях, що зараз видалені.

У верхній частині звіту ви побачите середній час, необхідний для проходження угоди через ваш цикл продажів.

Це число розраховано шляхом ділення загальної кількості часу, яку угоди провели на всіх стадіях, на загальну кількість угод, що вибрано фільтром.

Стовпці звіту

Примітка: Поля за замовчуванням для відображення по поля - Введено на стадію.

Стовпці у звіті відображають розбивку вашого середнього циклу продажів за днями згідно з тим, що ви вибрали для перегляду на вісь X.

Наведенням курсора на стовпчик на графіку ви побачите кількість угод, які сприяють середньому часу кожної стадії.

Вид таблиці

У нижній частині сторінки також є таблиця, що містить розбір угод, відображених у звіті, разом із інформацією з їх відповідних полів.

Примітка: Клацніть на іконку шестеренки в правому верхньому куту, щоб налаштувати стовпці виду таблиці.

Налаштування звіту про тривалість угоди

Примітка: Якщо звіт включає відкриті угоди з фільтрів, графік покаже середній час на етапі. Якщо звіт не включає відкриті угоди з фільтрів, графік покаже середній час в воронці.

Дані, які ви бачите у своєму звіті, можна налаштувати за допомогою двох різних методів.

Фільтри

Ви можете редагувати існуючі фільтри або натиснути ”+“ , щоб додати додатковий умову.

Ви також можете навести курсор на умову та натиснути на піктограму корзини для сміття, щоб видалити її.

Стовпці звіту

У вашому звіті опція вид по (ось X-вісь) за замовчуванням буде вибрана Введений етап , але ви можете вибрати перегляд свого звіту за різними типовими полями Pipedrive, а також будь-якими власними полями з таких типів:

  • Користувачі
  • Дата
  • Однозначний варіант
  • Множинний варіант
  • Організація
  • Особа

Наприклад, у цьому звіті стовпці переглядаються за пов'язаною контактною особою.

Після завершення створення звіту ви можете додати його до вашої панелі інструментів або поділитися ним із своєю командою.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами