Kunnskapsbase

Hvis du migrerer fra HubSpot til Pipedrive, kan du ta med deg leads, kontakter, avtaler og aktiviteter.

Denne veiledningen forklarer hvordan du forbereder dataene dine, eksporterer dem fra HubSpot og importerer dem til Pipedrive.

Viktige forskjeller i terminologi

Før import er det viktig å forstå terminologien mellom HubSpot og Pipedrive. Dette vil hjelpe under kartleggingsprosessen.

Vi anbefaler sterkt at du gjennomgår HubSpot-dataene dine før migrering. Sørg for å fjerne duplikater og opprett eventuelle egendefinerte felt i Pipedrive først, slik at de er tilgjengelige under importen.

I tillegg anbefaler vi at du gjør deg kjent med Pipedrive-strukturen og hvordan data er organisert. Du finner mer informasjon i denne guiden.

Pipedrive-felt

Pipedrive er et salgsfokusert CRM utviklet for å hjelpe deg med å spore leads, avtaler og kontaktforhold gjennom salgs-pipelinen din.

Nøkkel datapunkter inkluderer:

• Personer: Individ på kontaktnivå
• Organisasjoner: Dette er selskaper på kontaktnivå
• Avtaler: Salgsmuligheter som beveger seg gjennom pipelinen din
• Aktiviteter: Oppgaver, møter, anrop og gjøremål knyttet til avtaler eller kontakter
• Notater: Friformkommentarer eller logger knyttet til ethvert element (personer, organisasjoner, avtaler eller leads)
• Brukere: Medlemmer av ditt interne salgsteam
• Etiketter: Fargekodede merkelapper for visuell kategorisering (de finnes separat for hver hoveddatatype i Pipedrive: personer, organisasjoner, avtaler eller leads)
• Egendefinerte felt: Fullt tilpassbare felt som du kan opprette for alle hoveddataenhetene utenfor Pipedrives standarddatastruktur

Lær mer om egendefinerte felt i denne artikkelen og om Pipedrive-terminologi i vår ordliste.

Eksporter HubSpot CRM-dataene dine

Start med å eksportere HubSpot CRM-dataene dine i CSV-format slik at de er klare for import til Pipedrive.

I HubSpot må du eksportere oppføringer separat avhengig av type (kontakter, selskaper, avtaler osv.)

For å eksportere:

• Åpne listevisningen for postene du vil eksportere. I denne visningen kan du bruke filtre.
• Klikk på knappen «Eksporter»

• Du vil se et eksportvindu. CSV-formatet er kompatibelt med Pipedrives importverktøy. Hvis alt ser bra ut, klikk «Eksporter»

• Hvis du klikker på «Tilpass» nederst i vinduet, får du flere alternativer for eksporten.

• Klikk på Eksporter-knappen (finnes øverst til høyre)
• Eksportfilen vil bli sendt til e-posten knyttet til HubSpot-kontoen din. Du vil se en popup som bekrefter eksporten.

Se HubSpots detaljerte eksportveiledning her.

Gjenta prosessen for enhetene du trenger å eksportere til Pipedrive.

Forbered Pipedrive for import

Før importen, sett opp arbeidsområdet i Pipedrive for en smidig overgang.

Opprett egendefinerte felt

• Gå til Firmainnstillinger > Datafelt
• Legg til felt som matcher dine egendefinerte data i HubSpot, og sørg for at felttypene (tekst, nedtrekksmeny, dato osv.) er korrekte
• Bruk de samme feltnavnene som i HubSpot slik at Pipedrive automatisk kan mappe dem under import

Tilpass pipelines (for avtaler)

• Åpne pipelinevisningen
• Klikk «Legg til ny pipeline» eller rediger en eksisterende
• Legg til faser som gjenskaper HubSpot sine avtale-faser (f.eks. «Kvalifisering», «Demo planlagt»)

Legg til manglende aktivitetstyper

• Gå til Firmainnstillinger > Aktiviteter og bla ned til «Aktivitetstyper»
• Legg til eventuelle manglende aktivitetstyper fra HubSpot (f.eks. «Oppfølging», «Introduksjonssamtale»)

Importer dataene dine

Når dataene dine er klare og arbeidsområdet er satt opp, kan du begynne å importere.

• Gå til Verktøy og apper > Importer data
• Klikk «Kom i gang»

• Last opp CSV-filen din (start med organisasjoner og personer)

• Match hver CSV-kolonne med et Pipedrive-felt (systemfelt eller egendefinert). Dette kalles kartlegging.

• Bruk forhåndsvisningen for å sjekke formateringen

• Bruk et unikt felt (for eksempel e-post) for å koble poster mellom enheter (f.eks. match personer til organisasjoner)

Vi anbefaler at du importerer dataene dine i denne rekkefølgen:

• Organisasjoner (selskaper)
• Personer (kontakter)
• Avtaler
• Leads
• Aktiviteter (oppgaver)
• Notater (valgfritt)

Etter hver import vil du se sammendraget og de importerte postene.

Du kan åpne den respektive modulen i Pipedrive for å sjekke et utvalg av poster.

Bruk filtre for å bekrefte at etiketter, egendefinerte felt og koblinger ble kartlagt riktig.

Etter importen

• Sjekk dataene dine med filtre og gjør stikkprøver av poster
• Automatiser oppfølginger med vår automatiseringsfunksjon
• Lagre de eksporterte HubSpot-filene dine i tilfelle du trenger å gjennomgå dem
• Utforsk integrasjoner i Pipedrive-markedet

Trenger du hjelp?

Hvis du trenger hjelp, ta kontakt med vår kundestøtte eller be om hjelp fra vårt tekniske oppsettsteam for veiledet migrering.