Kunnskapsbase

Rapporten om prosjektytelse i Insights hjelper deg med å forstå hvordan prosjektene dine leveres. Den fokuserer på leveranseytelse, slik at du raskt kan se hvor mange prosjekter som er aktive, identifisere forsinkelser og balansere arbeidsmengden til teamet ditt.

Opprett prosjektrapporten din

For å opprette en rapport om prosjektets ytelse, åpne Insights-fanen og klikk på “+ Create” > Report > Project > Performance.

Vis prosjektrapporten din

Rapporten din er delt inn i tre hoveddeler: filtre, visual builder og tabellvisning. Disse delene er koblet sammen, så alle endringer du gjør, oppdaterer hele rapporten.

Som standard viser rapporten prosjekter som er opprettet i år.

Den visuelle byggeren viser et stolpediagram som angir antall opprettede prosjekter hver måned og hvordan de er fordelt etter status.

Du kan klikke på en hvilken som helst kolonne i diagrammet for å se hvilke prosjekter som er inkludert i det aktuelle datapunktet.

Tabellvisningen nedenfor viser alle prosjekter som samsvarer med dine gjeldende filtre.

Rediger prosjektrapporten

Du kan tilpasse rapporten slik at den fokuserer på dataene som er viktigst for teamet ditt.

Filtre støtter kombinerte data, slik at du kan avgrense prosjekter ved hjelp av koblede data fra salgsavtaler, personer, organisasjoner eller aktiviteter. Den visuelle byggeren og tabellvisningen bruker imidlertid bare prosjektrelaterte felt.

Filtrer dataene dine

Filtre definerer hvilke prosjekter som er inkludert i rapporten din.

Klikk på «Legg til filter» for å snevre inn rapporten ved hjelp av prosjektfelt eller kombinerte data.

For å slette et filter, hold musepekeren over det og klikk på søppelbøtte ikonet.

Bruk det visuelle byggverktøyet

Det visuelle byggverktøyet styrer hvordan dataene dine vises.

Som standard bruker rapporten et søylediagram, men du kan bytte til et stolpediagram, kakediagram, scorekort eller tabellvisning avhengig av hvordan du vil analysere dataene dine.

Klikk på tannhjulikonet for å justere visningsinnstillinger, som antall kolonner per side og diagramfarger.

For å strukturere dataene i diagrammet, bruk følgende måleparametere:

Å endre disse alternativene hjelper deg med å utforske trender, sammenligne ytelse og avdekke mønstre på tvers av prosjekter.

Tilpass tabellvisningen

Denne tabellvisningen viser en detaljert oversikt over dataene dine.

Du kan velge hvilke felt som er synlige i prosjekter-fanen ved å klikke på tannhjulikonet og velge kolonnene du ønsker.

Du kan også bytte til sammendrag-fanen for å se nøkkelmålinger fra diagrammet i tabellformat.

Når du er ferdig med å tilpasse rapporten, klikk «Lagre» for å lagre endringene og få tilgang til rapporten senere.

Del prosjektrapporten din

For å dele rapporten din, klikk “...” > Del med brukere.

Velg brukerne du vil dele den med.

Du kan også legge til en rapport i et dashboard og dele dashboardet med andre brukere.

Alternativt kan du eksportere rapportdataene fra Insights og dele dem eksternt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se eksport av data fra Insights.