Znalostní báze

Report výkonnosti projektů v Insights vám pomůže porozumět tomu, jak jsou vaše projekty realizovány. Zaměřuje se na výkonnost realizace, takže můžete rychle zjistit, kolik projektů je aktivních, odhalit zpoždění a vyvážit pracovní vytížení svého týmu.

Vytvořte zprávu o výkonnosti projektu

Chcete-li vytvořit zprávu o výkonnosti projektu, otevřete záložku Insights a klikněte “+ Create” > Report > Project > Performance.

Zobrazit přehled projektů

Váš report je rozdělen do tří hlavních částí: filtrů, vizuálního tvůrce a tabulkového zobrazení. Tyto části jsou propojené, takže každá změna, kterou provedete, aktualizuje celý report.

Ve výchozím nastavení přehled zobrazuje projekty vytvořené v tomto roce.

Vizuální nástroj zobrazuje sloupcový graf, který vám ukazuje počet vytvořených projektů každý měsíc a jak jsou rozděleny podle stavu.

Můžete kliknout na libovolný sloupec v grafu, abyste viděli, které projekty jsou zahrnuty v daném datovém bodě.

Níže v tabulce jsou zobrazeny všechny projekty, které odpovídají vašim aktuálním filtrům.

Upravte zprávu o projektu

Report si můžete přizpůsobit tak, aby se zaměřoval na data, která jsou pro váš tým nejdůležitější.

Filtry podporují kombinovaná data, takže můžete projekty zúžit pomocí dat z propojeného dealu, osoby, organizace nebo aktivity. Vizuální tvůrce a tabulkové zobrazení však používají pouze pole související s projektem.

Filtrovat data

Filtry určují, které projekty jsou zahrnuty ve vaší zprávě.

Kliknutím na „Přidat filtr“ zúžíte svůj výkaz pomocí polí projektu nebo kombinovaných dat.

Chcete-li odstranit filtr, najeďte na něj myší a klikněte na ikonu koše.

Použijte vizuální editor

Vizuální editor určuje, jak jsou vaše data zobrazena.

Ve výchozím nastavení zpráva používá sloupcový graf, ale můžete přepnout na pruhový graf, koláčový graf, scorecard nebo tabulkové zobrazení podle toho, jak chcete data analyzovat.

Klikněte na ikonu ozubeného kola, abyste upravili nastavení zobrazení, jako je počet sloupců na stránku a barvy grafu.

Pro strukturování dat v grafu použijte následující metriky:

Změna těchto možností vám pomůže prozkoumat trendy, porovnat výkonnost a odhalit vzorce napříč projekty.

Přizpůsobte zobrazení tabulky

Zobrazení tabulky zobrazuje podrobný rozpis vašich dat.

Můžete vybrat, která pole budou viditelná na kartě projekty kliknutím na ikonu ozubeného kola a výběrem sloupců, které chcete.

Můžete také přepnout na kartu souhrn, abyste viděli klíčové metriky z grafu v tabulární podobě.

Po dokončení přizpůsobení zprávy klikněte na „Uložit”, čímž uložíte změny a budete mít ke zprávě přístup i později.

Sdílejte zprávu o projektu

Chcete-li zprávu sdílet, klikněte na “...” > Sdílet s uživateli.

Vyberte uživatele, se kterými ji chcete sdílet.

Zprávu můžete také přidat na dashboard a sdílet tento dashboard s ostatními uživateli.

Případně můžete exportovat data reportu z Insights a sdílet je externě. Další informace najdete v článku export dat z Insights.