База знаний

Отчёт о производительности проектов в Insights помогает понять, как выполняются ваши проекты. Он сосредоточен на эффективности выполнения, поэтому вы быстро увидите, сколько проектов активно, выявите задержки и сможете сбалансировать нагрузку вашей команды.

Создайте отчёт по проекту

Чтобы создать отчёт о производительности проекта, откройте вкладку Insights и нажмите «+ Create» > Report > Project > Performance.

Просмотреть отчет по проекту

Ваш отчет разделен на три основные секции: фильтры, визуальный конструктор и табличный вид. Эти секции связаны, поэтому любое внесенное вами изменение обновляет весь отчет.

По умолчанию в отчете отображаются проекты, созданные в этом году.

Визуальный конструктор отображает столбчатую диаграмму, показывающую количество созданных проектов по месяцам и их распределение по статусу.

Вы можете щелкнуть по любому столбцу на диаграмме, чтобы увидеть, какие проекты включены в эту конкретную точку данных.

Ниже в табличном виде показаны все проекты, соответствующие вашим текущим фильтрам.

Редактируйте отчет по проекту

Вы можете настроить отчет, чтобы сосредоточиться на данных, которые наиболее важны для вашей команды.

Фильтры поддерживают комбинированные данные, что позволяет уточнять проекты с помощью данных связанных сделок, контактов, организаций или действий. Однако визуальный конструктор и табличный вид используют только поля, связанные с проектом.

Отфильтруйте данные

Фильтры определяют, какие проекты будут включены в ваш отчет.

Нажмите «Добавить фильтр», чтобы сузить отчет с помощью полей проекта или комбинированных данных.

Чтобы удалить фильтр, наведите на него курсор и нажмите на значок корзины.

Используйте визуальный конструктор

Визуальный конструктор управляет тем, как отображаются ваши данные.

По умолчанию в отчете используется столбчатая диаграмма, но вы можете переключиться на полосовую диаграмму, круговую диаграмму, табло показателей или табличный вид в зависимости от того, как вы хотите анализировать данные.

Нажмите на значок шестеренки, чтобы настроить параметры отображения, такие как количество столбцов на странице и цвета диаграмм.

Чтобы структурировать данные в диаграмме, используйте следующие показатели:

Изменение этих параметров помогает исследовать тенденции, сравнивать показатели и выявлять закономерности в проектах.

Настройте табличный вид

Табличный вид отображает подробную разбивку ваших данных.

Вы можете выбрать, какие поля будут видны на вкладке «Проекты», нажав на значок шестеренки и выбрав нужные столбцы.

Вы также можете переключиться на вкладку «Сводка», чтобы увидеть ключевые показатели из диаграммы в табличном формате.

Когда вы закончите настройку отчета, нажмите «Сохранить», чтобы сохранить изменения и в дальнейшем иметь доступ к отчету.

Поделитесь отчетом по проекту

Чтобы поделиться отчетом, нажмите «...» > Поделиться с пользователями.

Выберите пользователей, с которыми хотите поделиться отчетом.

Вы также можете добавить отчет в дашборд и поделиться этим дашбордом с другими пользователями.

Кроме того, вы можете экспортировать данные отчета из Insights и поделиться ими извне. Для получения дополнительной информации см. экспорт данных из Insights.