บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
รายงานเชิงลึก: ผลการดำเนินงานของโครงการ
รายงาน ประสิทธิภาพโครงการ ใน Insights ช่วยให้คุณเข้าใจว่าการส่งมอบโครงการของคุณเป็นอย่างไร รายงานนี้เน้นที่ประสิทธิภาพการส่งมอบ ทำให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่ามีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่กี่โครงการ ระบุความล่าช้า และปรับสมดุลงานของทีมได้. รายงานนี้มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการส่งมอบ เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วว่ามีโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่กี่โครงการ ระบุความล่าช้า และจัดสมดุลภาระงานของทีมได้
สร้างรายงานโครงการของคุณ
เพื่อสร้างรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ ให้เปิดแท็บ Insights แล้วคลิก “+ สร้าง” > รายงาน > โครงการ > ผลการดำเนินงาน.
ดูรายงานโครงการของคุณ
รายงานของคุณแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก: ตัวกรอง, the visual builder and the table view. ส่วนเหล่านี้เชื่อมต่อกัน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะอัปเดตรายงานทั้งหมด.
โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะแสดงโครงการที่สร้างขึ้นในปีนี้.
ตัวสร้างแบบภาพจะแสดงแผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงจำนวนโครงการที่สร้างในแต่ละเดือน และการกระจายตามสถานะ
คุณสามารถคลิกที่แท่งใดๆ ในแผนภูมิเพื่อดูว่าโครงการใดบ้างรวมอยู่ในจุดข้อมูลนั้น
มุมมองแบบตารางด้านล่างแสดงโครงการทั้งหมดที่ตรงกับตัวกรองปัจจุบันของคุณ.
แก้ไขรายงานโครงการของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งรายงานให้เน้นข้อมูลที่สำคัญต่อทีมของคุณมากที่สุดได้
ตัวกรองรองรับข้อมูลแบบรวม ซึ่งช่วยให้คุณกรองโปรเจกต์ให้แคบลงได้โดยใช้ข้อมูลจากดีล ผู้ติดต่อ องค์กร หรือกิจกรรมที่เชื่อมโยงไว้ อย่างไรก็ตาม visual builder และ table view จะใช้เฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์เท่านั้น
กรองข้อมูลของคุณ
ตัวกรองกำหนดว่าโครงการใดบ้างที่จะถูกรวมอยู่ในรายงานของคุณ
คลิก “เพิ่มตัวกรอง” เพื่อจำกัดขอบเขตรายงานของคุณโดยใช้ฟิลด์โปรเจ็กต์หรือข้อมูลที่รวมกัน
เมื่อต้องการลบตัวกรอง ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือแล้วคลิก ไอคอนถังขยะ
ใช้ตัวสร้างภาพ
ตัวสร้างภาพควบคุมวิธีการแสดงผลข้อมูลของคุณ
โดยค่าเริ่มต้น รายงานจะใช้ กราฟคอลัมน์ แต่คุณสามารถสลับเป็น กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, สกอร์การ์ด หรือ มุมมองตาราง ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ
คลิก ไอคอนรูปเฟือง เพื่อปรับการตั้งค่าการแสดงผล เช่น จำนวนคอลัมน์ ต่อหน้า และ สีของกราฟ
ในการจัดโครงสร้างข้อมูลในกราฟ ให้ใช้ตัวชี้วัดต่อไปนี้:
| เมตริก | คำอธิบาย | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| วัดตาม | กำหนดค่าตัวเลขหรือมูลค่าเงิน | จำนวนโครงการ |
| แสดงตาม | กำหนดวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล | วันที่สร้างโครงการ, เจ้าของ |
| แบ่งส่วนตาม | แยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อการเปรียบเทียบ | สถานะ |
การเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณสำรวจแนวโน้ม เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และค้นพบรูปแบบต่างๆ ในโครงการ
ปรับแต่งมุมมองตาราง
มุมมองตารางจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของคุณแบบแยกย่อย
คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงในแท็บ โครงการ ได้โดยการคลิก ไอคอนรูปเฟือง และเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการ
คุณยังสามารถสลับไปที่แท็บ สรุป เพื่อดูตัวชี้วัดสำคัญจากกราฟของคุณในรูปแบบตาราง
เมื่อปรับแต่งรายงานเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงรายงานในภายหลัง
แชร์รายงานโครงการของคุณ
เพื่อแชร์รายงานของคุณ ให้คลิก “...” > แชร์กับผู้ใช้.
เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการแชร์ด้วย
คุณยังสามารถเพิ่มรายงานลงใน แดชบอร์ด และ แชร์แดชบอร์ด กับผู้ใช้อื่นๆ.
อีกทางหนึ่ง คุณสามารถส่งออกข้อมูลรายงานจาก Insights และแชร์ออกไปภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การส่งออกข้อมูลจาก Insights. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การส่งออกข้อมูลจากข้อมูลเชิงลึก
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่