ฐานความรู้

ทำความเข้าใจวิธีควบคุมสิ่งที่ผู้ใช้สามารถ เห็น และ ทำ ในบัญชีของคุณ โดยใช้ กลุ่มการมองเห็น, การมองเห็นรายการ และ ชุดสิทธิ์.

ความแตกต่างระหว่างการมองเห็นกับสิทธิ์

ใน Pipedrive การควบคุมการเข้าถึงจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก:

• กลุ่มการมองเห็น – กำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถ ดู ได้

• ชุดสิทธิ์ – กำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถ ทำ ได้

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจสามารถดูดีลได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้。

ชุดสิทธิ์

ชุดสิทธิ์ ควบคุมการกระทำที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการได้.

ตำแหน่งสำหรับจัดการชุดสิทธิ์

ไปที่ จัดการผู้ใช้ > ชุดสิทธิ์.

ประเภทของชุดสิทธิ์

• Admin – เข้าถึงได้ทั้งหมด (ไม่สามารถแก้ไขได้)

• Regular – สามารถแก้ไขได้

• Custom – ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

สิทธิ์ควบคุมอะไร

สิทธิ์กำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถทำได้ทั่วทั้งบัญชี เช่น:

• การสร้าง แก้ไข หรือ ลบรายการ

• การนำเข้าและส่งออกข้อมูล

• การเปลี่ยนการมองเห็น

• การดูรายงานและสถิติ

การแก้ไขชุดสิทธิ์

• เปิดชุดสิทธิ์

• คลิก “...” > “แก้ไข”

• อัปเดตสิทธิ์แล้วคลิก “บันทึก”

ข้อจำกัดของแผน

• Lite และ Growth: ไม่มีชุดที่กำหนดเอง

• Premium: ชุดกำหนดเองสองชุด

• Ultimate: ชุดกำหนดเองไม่จำกัด

ความเป็นเจ้าของและการเข้าถึง

แต่ละรายการมีเจ้าของ.

• เจ้าของสามารถดูและแก้ไขรายการของตนได้เสมอ

• ความเป็นเจ้าของสามารถอัปเดตได้ในมุมมองรายละเอียดหรือมุมมองรายการ

• เจ้าของดีลจะได้รับเครดิตสำหรับดีลที่ชนะหรือแพ้

กลุ่มการมองเห็น

กลุ่มการมองเห็น ควบคุมว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลใดบ้างในบัญชีของคุณ.

ตำแหน่งการกำหนดค่ากลุ่มการมองเห็น

ไปที่ การตั้งค่า > จัดการผู้ใช้ > กลุ่มการมองเห็น.

กลุ่มการมองเห็นทำงานอย่างไร

ผู้ใช้แต่ละคนจะถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกของกลุ่มการมองเห็นเพียงกลุ่มเดียว

• ผู้ใช้สามารถเป็นสมาชิกได้เพียงกลุ่มเดียวในแต่ละครั้ง

• กฎการมองเห็นจะนำไปใช้กับรายการ รายงาน และแดชบอร์ด

ตัวเลือกการมองเห็นตามแผน

แผน Lite และ Growth

• เจ้าของรายการ – มองเห็นได้สำหรับเจ้าของ ผู้ติดตาม ผู้ดูแลระบบ และกลุ่มการมองเห็นระดับบน

• ผู้ใช้ทุกคน – มองเห็นได้สำหรับทุกคนในบริษัท

แผนเหล่านี้จะมีกลุ่มการมองเห็นเริ่มต้น 1 กลุ่ม

แผน Premium และ Ultimate

คุณสามารถสร้างกลุ่มการมองเห็นหลายกลุ่มรวมถึงกลุ่มย่อยเพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดขึ้น

ตัวเลือกที่มี:

• เจ้าของรายการ

• กลุ่มการมองเห็นของเจ้าของรายการ

• กลุ่มการมองเห็นของเจ้าของรายการและกลุ่มย่อย

• ผู้ใช้ทุกคน

การจัดการผู้ใช้และพายป์ไลน์

• มอบหมายผู้ใช้ให้กับกลุ่มจากการตั้งค่าการมองเห็น

• ลบผู้ใช้โดยใช้ “X” (ผู้ใช้จะกลับไปยังกลุ่มเริ่มต้น)

คุณยังสามารถควบคุม การมองเห็นพายป์ไลน์ ได้อีกด้วย:

• พายป์ไลน์จะมองเห็นได้โดยค่าเริ่มต้น

• พายป์ไลน์ที่ซ่อนไว้และดีลในนั้นจะไม่ปรากฏสำหรับผู้ใช้ที่ถูกจำกัดสิทธิ์

มุมมองรายการ (รายการเดียวหรือหลายรายการ)

ใช้เมื่อคุณต้องการ อัปเดตหนึ่งรายการหรือหลายรายการอย่างรวดเร็ว ในมุมมองรายการ

• เพิ่มคอลัมน์ “มองเห็นโดย”

• แก้ไขรายการหนึ่งรายการโดยใช้ไอคอนรูปดินสอ

สำหรับหลายรายการ:

• เลือกรายการ

• ใช้การอัปเดตการมองเห็นแบบกลุ่ม

การแก้ไขปัญหาการมองเห็น

หากผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงรายการได้ จะมีข้อความเตือนปรากฏ

เพื่อแก้ไข ติดต่อผู้ดูแลระบบ หรือขอให้เพิ่มคุณเป็นผู้ติดตาม