Teadmusbaas

Vaata, kuidas nähtavusgruppide, üksuste nähtavuse ja õigustekomplektide abil määrata, mida kasutajad kontol näevad ja teha saavad.

Nähtavuse ja õiguste erinevus

Pipedrive'is jaguneb ligipääsukontroll kaheks põhiosaks:

• Nähtavusgrupid – määravad, mida kasutajad näevad

• Õigustekomplektid – määravad, mida kasutajad teha saavad

Näiteks võib kasutaja tehingut näha, kuid mitte seda muuta ega kustutada.

Õigustekomplektid

Õigustekomplektid määravad, milliseid toiminguid kasutajad teha saavad.

Kus õigustekomplekte hallata

Ava Manage Users > Permission sets.

Õigustekomplektide tüübid

• Admin – täielik ligipääs (ei saa muuta)

• Regular – muudetav

• Custom – kohandatud vajaduste järgi

Mida õigused kontrollivad

Õigused määravad, mida kasutajad kontol teha saavad, näiteks:

• Üksuste loomine, muutmine või kustutamine

• Andmete importimine ja eksportimine

• Nähtavuse muutmine

• Aruannete ja statistika vaatamine

Õigustekomplektide muutmine

• Ava õigustekomplekt

• Klõpsa valikul „...” > „Edit”

• Uuenda õigusi ja klõpsa valikul „Save”

Pakettide piirangud

• Lite ja Growth: kohandatud komplekte pole

• Premium: kaks kohandatud komplekti

• Ultimate: piiramatult kohandatud komplekte

Omand ja ligipääs

Igal üksusel on omanik.

• Omanikud saavad oma üksusi alati vaadata ja muuta

• Omanikku saab muuta detailvaates või loendivaates

• Võidetud või kaotatud tehingud arvestatakse tehingu omaniku arvele

Nähtavusgrupid

Nähtavusgrupid määravad, millistele konto andmetele kasutajad ligi pääsevad.

Kus nähtavusgruppe seadistada

Ava Settings > Manage Users > Visibility groups.

Kuidas nähtavusgrupid toimivad

Iga kasutaja määratakse ühte nähtavusgruppi.

• Kasutaja saab korraga kuuluda ainult ühte gruppi

• Nähtavusreeglid kehtivad üksustele, aruannetele ja armatuurlaudadele

Nähtavusvalikud paketiti

Lite'i ja Growthi paketid

• Üksuse omanik – nähtav omanikule, jälgijatele, administraatoritele ja ülemisele nähtavusgrupile

• Kõik kasutajad – nähtav kõigile ettevõttes

Need paketid sisaldavad ühte vaikimisi nähtavusgruppi.

Premiumi ja Ultimate'i paketid

Täpsema ligipääsukontrolli jaoks saad luua mitu nähtavusgruppi ja alamgruppi.

Saadaolevad valikud:

• Üksuse omanik

• Üksuse omaniku nähtavusgrupp

• Üksuse omaniku nähtavusgrupp ja alamgrupid

• Kõik kasutajad

Kasutajate ja müügitorude haldamine

• Määra kasutajad nähtavussätetes gruppi

• Eemalda kasutajad nupuga „X” (nad liiguvad tagasi vaikegruppi)

Samuti saad kontrollida müügitoru nähtavust:

• Müügitorud on vaikimisi nähtavad

• Peidetud müügitorud ja nende tehingud ei ilmu piiratud ligipääsuga kasutajatele

Loendivaade (üks või mitu üksust)

Kasuta seda, kui soovid loendis kiiresti uuendada üht või mitut üksust.

• Lisa veerg „Visible to”

• Muuda üht üksust pliiatsiikooni abil

Mitme üksuse puhul:

• Vali üksused

• Rakenda nähtavuse hulgivärskendus

Nähtavusprobleemide lahendamine

Kui kasutajal pole üksusele ligipääsu, näeb ta hoiatusteadet.

Probleemi lahendamiseks võta ühendust administraatoriga või palu end jälgijaks lisada.