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계정에서 가시성 그룹, 항목 가시성 및 권한 세트를 사용하여 사용자가 볼 수 있는 것과 할 수 있는 것을 제어하는 방법을 이해하세요.

가시성(visibility)과 권한(permissions)의 차이

Pipedrive에서는 접근 제어가 두 가지 주요 부분으로 나뉩니다:

• 가시성 그룹 – 사용자가 볼 수 있는 것을 정의합니다

• 권한 세트 – 사용자가 할 수 있는 것을 정의합니다

예를 들어, 사용자는 거래를 볼 수는 있지만 편집하거나 삭제할 수는 없을 수 있습니다.

권한 세트

권한 세트는 사용자가 수행할 수 있는 작업을 제어합니다.

권한 세트 관리 위치

로 이동하세요: 사용자 관리 > 권한 세트.

권한 세트 유형

• 관리자 – 전체 권한(편집 불가)

• 일반 – 편집 가능

• 맞춤형 – 필요에 맞게 구성

권한으로 제어되는 항목

권한은 사용자가 계정에서 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. 예:

• 항목 생성, 편집 또는 삭제

• 데이터 가져오기 및 내보내기

• 가시성 변경

• 보고서 및 통계 보기

권한 세트 편집

• 권한 세트 열기

• 클릭 “...” > “편집”

• 권한을 업데이트하고 “저장”을 클릭하세요

요금제 제한

• Lite 및 Growth: 맞춤형 세트 없음

• Premium: 맞춤형 세트 2개

• Ultimate: 맞춤형 세트 무제한

소유권 및 접근

각 항목에는 소유자가 있습니다.

• 소유자는 항상 자신의 항목을 보고 편집할 수 있습니다

• 소유권은 상세 보기 또는 목록 보기에서 변경할 수 있습니다

• 거래 소유자는 성사되거나 실패한 거래에 대해 해당 거래의 소유자로 집계됩니다

가시성 그룹

가시성 그룹은 사용자가 계정 전반에서 액세스할 수 있는 데이터를 제어합니다.

가시성 그룹을 구성하는 위치

다음으로 이동하세요: 설정 > 사용자 관리 > 가시성 그룹.

가시성 그룹 작동 방식

각 사용자는 하나의 가시성 그룹에 할당됩니다.

• 사용자는 한 번에 하나의 그룹에만 속할 수 있습니다

• 가시성 규칙은 항목, 보고서 및 대시보드 전반에 적용됩니다

플랜별 가시성 옵션

Lite 및 Growth 플랜

• 항목 소유자 – 소유자, 팔로워, 관리자 및 상위 가시성 그룹에서 볼 수 있음

• 모든 사용자 – 회사의 모든 사용자에게 표시됨

이 플랜에는 하나의 기본 가시성 그룹이 포함됩니다.

Premium 및 Ultimate 플랜

더 세분화된 접근을 위해 여러 가시성 그룹과 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.

사용 가능한 옵션:

• 항목 소유자

• 항목 소유자의 가시성 그룹

• 항목 소유자의 가시성 그룹 및 하위 그룹

• 모든 사용자

사용자 및 파이프라인 관리

• 가시성 설정에서 사용자를 그룹에 할당합니다

• 사용자를 “X”로 제거하면(기본 그룹으로 돌아갑니다)

또한 파이프라인 가시성을 제어할 수 있습니다:

• 파이프라인은 기본적으로 표시됩니다

• 숨겨진 파이프라인과 해당 거래는 권한이 제한된 사용자에게 표시되지 않습니다

목록 보기 (단일 또는 다중 항목)

목록에서 항목 하나 이상을 빠르게 업데이트하려는 경우 사용하세요.

• “Visible to” 열을 추가합니다

• 연필 아이콘을 사용하여 항목 하나를 편집합니다

여러 항목의 경우:

• 항목을 선택합니다

• 일괄 가시성 업데이트를 적용합니다

가시성 문제 해결

사용자가 항목에 접근할 수 없으면 경고 메시지가 표시됩니다.

이 문제를 해결하려면 관리자에게 연락하거나 팔로워로 추가해 달라고 요청하세요.