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表示グループ、アイテムの可視性、権限セットを使用して、ユーザーがアカウント内で見る内容や行う操作を制御する方法を理解してください。

可視性と権限の違い

Pipedriveでは、アクセス制御は主に2つの部分に分かれます：

• 表示グループ – ユーザーが見ることができる範囲を定義します

• 権限セット – ユーザーが行うことを定義します

例えば、ユーザーは取引を閲覧できても、編集や削除はできない場合があります。

権限セット

権限セットはユーザーが実行できる操作を制御します。

権限セットの管理場所

次に ユーザー管理 > 権限セット に移動します。

権限セットの種類

• 管理者 — フルアクセス（編集不可）

• 通常 — 編集可能

• カスタム — ニーズに合わせて調整可能

権限が制御する内容

権限は、アカウント全体でユーザーが行える操作を定義します。例えば：

• アイテムの作成、編集、削除

• データのインポートおよびエクスポート

• 表示範囲の変更

• レポートや統計の閲覧

権限セットの編集

• 権限セットを開く

• クリック “...” > “編集”

• 権限を更新し、「保存」をクリックします

プラン制限

• Lite および Growth：カスタムセットは利用できません

• Premium：最大2つのカスタムセット

• Ultimate：無制限のカスタムセット

所有権とアクセス

各アイテムには所有者がいます。

• 所有者は常に自分のアイテムを表示および編集できます

• 所有者は詳細ビューまたはリストビューで更新できます

• 取引の所有者は、受注・失注した取引に対してカウントされます

表示グループ

表示グループ は、アカウント全体でユーザーがアクセスできるデータを制御します。

表示グループの設定場所

次の場所に移動します: 設定 > ユーザー管理 > 表示グループ.

表示グループの仕組み

各ユーザーは1つの表示グループに割り当てられます。

• ユーザーは同時に1つのグループにしか所属できません

• 表示ルールは項目、レポート、ダッシュボード全体に適用されます

プランごとの表示オプション

LiteおよびGrowthプラン

• 項目の所有者 – 所有者、フォロワー、管理者、および親表示グループのユーザーに表示されます

• 全ユーザー – 会社内の全員に表示されます

これらのプランには1つのデフォルト表示グループが含まれます。

PremiumおよびUltimateプラン

より細かいアクセス制御のために、複数の表示グループおよびサブグループを作成できます。

利用可能なオプション:

• 項目の所有者

• 項目所有者の表示グループ

• 項目所有者の表示グループとサブグループ

• 全ユーザー

ユーザーとパイプラインの管理

• 表示設定からユーザーをグループに割り当てます

• “X” を使用してユーザーを削除します（デフォルトグループに戻ります）

また、パイプラインの表示を制御できます：

• パイプラインはデフォルトで表示されます

• 非表示のパイプラインとその取引は、制限されたユーザーには表示されません

リストビュー（単一または複数アイテム）

リスト内の1つまたは複数のアイテムを素早く更新する場合に使用します。

• 「表示対象」列を追加する

• 鉛筆アイコンで1件のアイテムを編集する

複数のアイテムの場合：

• アイテムを選択する

• 一括で表示設定を更新する

表示に関するトラブルシューティング

ユーザーがアイテムにアクセスできない場合、警告メッセージが表示されます。

これを解決するには、管理者に連絡するか、フォロワーとして追加してもらうよう依頼してください。