知識庫

了解如何在您的帳戶中控制使用者可以 查看 和 執行 的項目，方法是使用 可見性群組、項目可見性 及 權限集。

可見性與權限之間的差異

在 Pipedrive 中，存取控制分為兩個主要部分：

• 可見性群組 – 定義使用者可以 查看 的內容

• 權限集 – 定義使用者可以 執行 的操作

例如，使用者可能能夠查看一筆交易，但無法編輯或刪除它。

權限集

權限集可控制使用者可以執行的操作。

在何處管理權限集

前往 管理使用者 > 權限集。

權限集的類型

• 管理員 – 完全存取（不可編輯）

• 一般 – 可編輯

• 自訂 – 依您的需求量身打造

權限可控制的項目

權限定義使用者在整個帳戶中可執行的動作，例如：

• 建立、編輯或刪除項目

• 匯入與匯出資料

• 更改可見性

• 查看報表與統計資料

編輯權限集

• 開啟權限集

• 按一下 “...” > “編輯”

• 更新權限並按 “儲存”

方案限制

• Lite 與 Growth：無自訂權限集

• Premium：兩個自訂權限集

• Ultimate：無限自訂權限集

擁有者與存取

每個項目都有一位擁有者。

• 擁有者始終能查看並編輯其項目

• 可在詳細檢視或清單檢視中更新擁有者

• 交易的成敗會歸屬於該交易的擁有者

可見性群組

可見性群組 可控管使用者在整個帳戶中能存取哪些資料。

在哪裡設定可見性群組

前往 設定 > 管理使用者 > 可見性群組。

可見性群組的運作方式

每位使用者會分配到一個可見性群組。

• 使用者一次只能屬於一個群組

• 可見性規則適用於項目、報表和儀表板

不同方案的可見性選項

Lite 與 Growth 方案

• 項目擁有者 – 對擁有者、追蹤者、管理員以及上層可見性群組可見

• 所有使用者 – 對公司內所有人可見

這些方案包含一個預設的可見性群組。

Premium 與 Ultimate 方案

您可以建立多個可見性群組與子群組，以提供更精細的存取控制。

可用選項：

• 項目擁有者

• 項目擁有者的可見性群組

• 項目擁有者的可見性群組及其子群組

• 所有使用者

管理使用者與管道

• 可在可見性設定中將使用者指派至群組

• 使用 “X” 移除使用者（他們會回到預設群組）

您也可以控制 管道可見性：

• 管道預設為可見

• 已隱藏的管道及其交易對受限使用者不會顯示

列表檢視（單一或多個項目）

當你想在列表中 快速更新一個或多個項目時使用。

• 新增 「可見對象」 欄位

• 使用鉛筆圖示編輯單一項目

若要對多個項目：

• 選取項目

• 套用批次可見性更新

可見性問題排解

如果使用者無法存取某項目，會看到警告訊息。

要解決此問題，請聯絡管理員或請求被加入為追蹤者。