База знань

Якщо ви мігруєте з HubSpot до Pipedrive, ви можете зберегти свої ліди, контакти, угоди та активності.

Цей посібник пояснює, як підготувати ваші дані, експортувати їх з HubSpot і імпортувати в Pipedrive.

Ключові відмінності в термінології

Перед імпортом важливо розуміти термінологію HubSpot і Pipedrive. Це допоможе під час процесу зіставлення полів.

Ми настійно рекомендуємо переглянути ваші дані в HubSpot перед міграцією. Переконайтеся, що видалили дублікати та створили необхідні користувацькі поля в Pipedrive заздалегідь, щоб вони були доступні під час імпорту.

Крім того, радимо ознайомитися зі структурою Pipedrive та тим, як організовані дані. Ви можете знайти більше інформації у цьому посібнику.

Pipedrive fields

Pipedrive — це CRM, орієнтована на продажі, призначена для відстеження лідів, угод та взаємин контактів у вашій воронці продажів.

Ключові дані включають:

• People: Особи — індивідуальні контакти
• Organizations: Організації — це компанії на рівні контактів
• Deals: Угоди — можливості продажу, що рухаються по вашій воронці продажів
• Activities: Активності — завдання, зустрічі, дзвінки та справи, пов'язані з угодами або контактами
• Notes: Примітки — вільні коментарі або записи, прикріплені до будь-якого елемента (осіб, організацій, угод або лідів)
• Users: Користувачі — члени вашої внутрішньої команди продажів
• Labels: Мітки — кольорові теги для візуальної категоризації (існують окремо для кожної основної сутності даних у Pipedrive: осіб, організацій, угод або лідів)
• Custom Fields: Користувацькі поля — повністю налаштовувані поля, які можна створити для всіх основних сутностей даних поза стандартною структурою Pipedrive

Дізнайтеся більше про користувацькі поля у цій статті та про термінологію Pipedrive у нашому глосарії.

Експортуйте дані вашого CRM HubSpot

Почніть з експорту даних вашого CRM HubSpot у форматі CSV, щоб вони були готові до імпорту в Pipedrive.

У HubSpot потрібно експортувати записи окремо залежно від їхнього типу (контакти, компанії, угоди тощо).

Щоб експортувати:

• Відкрийте подання списку записів, які хочете експортувати. У цьому поданні ви можете застосувати фільтри.
• Натисніть кнопку "Експорт"

• Ви побачите підказку для експорту. Формат CSV сумісний із інструментом імпорту Pipedrive. Якщо все в порядку, натисніть "Експорт"

• Якщо натиснути "Налаштувати" внизу підказки, ви побачите більше параметрів для експорту.

• Натисніть кнопку Експорт (знаходиться у верхньому правому куті)
• Файл експорту буде надіслано на електронну пошту вашого облікового запису HubSpot. Ви побачите спливаюче повідомлення, що підтверджує експорт.

Детальний посібник HubSpot з експорту доступний тут.

Повторіть процес для сутностей, які потрібно експортувати в Pipedrive.

Підготуйте Pipedrive до імпорту

Перш ніж імпортувати, налаштуйте робочий простір Pipedrive для плавного переходу.

Створіть користувацькі поля

• Перейдіть до Налаштування компанії > Поля даних
• Додайте поля, що відповідають вашим користувацьким даним у HubSpot, і переконайтеся, що типи полів (текст, випадаюче меню, дата тощо) правильні
• Використовуйте ті самі назви полів, що й у HubSpot, щоб Pipedrive міг автоматично зіставити їх під час імпорту

Налаштуйте воронки (для угод)

• Відкрийте перегляд воронки
• Клацніть «Додати нову воронку» або відредагуйте існуючу
• Додайте етапи, що відтворюють стадії угод у HubSpot (наприклад «Кваліфікація», «Демо заплановано»)

Додайте відсутні типи активностей

• Перейдіть до Налаштування компанії > Активності і прокрутіть вниз до «Типи активностей»
• Додайте відсутні типи активностей із HubSpot (наприклад «Подальший контакт», «Знайомчий дзвінок»)

Імпортуйте ваші дані

Коли ваші дані готові та робочий простір налаштовано, ви можете розпочати імпорт.

• Перейдіть до Інструменти та додатки > Імпорт даних
• Натисніть ”Розпочати”

• Завантажте CSV-файл (почніть з організацій та осіб)

• Зіставте кожний стовпець CSV з полем Pipedrive (системним або користувацьким). Це називається відповідністю полів.

• Використайте попередній перегляд, щоб перевірити форматування

• Використовуйте унікальне поле (наприклад, електронну пошту) для зв'язування записів між сутностями (наприклад, зіставлення осіб з організаціями)

Рекомендуємо імпортувати дані в такому порядку:

• Організації (компанії)
• Особи (контакти)
• Угоди
• Ліди
• Активності (завдання)
• Нотатки (необов'язково)

Після кожного імпорту ви побачите зведення та імпортовані записи.

Ви можете відкрити відповідний модуль у Pipedrive, щоб вибірково перевірити записи.

Використайте фільтри, щоб переконатися, що мітки, користувацькі поля та зв'язки були зіставлені правильно.

Після імпорту

• Перевірте свої дані за допомогою фільтрів та вибірково перевірте записи
• Автоматизуйте подальші дії за допомогою нашої функції автоматизації
• Збережіть експортовані файли HubSpot на випадок, якщо потрібно їх переглянути
• Ознайомтеся з інтеграціями на маркетплейсі Pipedrive

Потрібна допомога?

Якщо вам потрібна допомога, зверніться до нашої команди підтримки або попросіть нашу Команду технічного налаштування супроводити міграцію.