知識庫

如果您要從 HubSpot 轉移到 Pipedrive，您可以保留您的潛在客戶、聯絡人、交易和活動。

本指南說明如何準備您的資料、從 HubSpot 匯出，並匯入到 Pipedrive。

術語上的主要差異

在匯入之前，務必先瞭解 HubSpot 與 Pipedrive 之間的術語差異。這會在對應欄位時有所幫助。

我們強烈建議在遷移前先檢視你的 HubSpot 資料。請務必移除重複資料，並事先在 Pipedrive 建立任何自訂欄位，以便在匯入時可用。

此外，我們建議你先熟悉 Pipedrive 的結構與資料組織方式。你可以在本指南找到更多資訊。

Pipedrive 欄位

Pipedrive 是一個 以銷售為重點的 CRM，幫助你在銷售管道中追蹤潛在客戶、交易和聯絡人關係。

主要的 資料 要點包括：

• 人員：聯絡人層級的個體
• 組織：指聯絡人層級的公司
• 交易：在你的管道中流動的銷售機會
• 活動：與交易或聯絡人相關的任務、會議、電話與待辦事項
• 備註：附加於任何項目（人員、組織、交易或潛在客戶）的自由格式評論或紀錄
• 使用者：你內部的銷售團隊成員
• 標籤：以顏色編碼的標記，用於視覺分類（在 Pipedrive 中獨立存在於每個主要資料實體：人員、組織、交易或潛在客戶）
• 自訂欄位：可完全自訂的欄位，你可以為所有主要資料實體建立，超出 Pipedrive 預設的資料結構之外

想了解更多自訂欄位的資訊，請參閱此文章；有關 Pipedrive 術語的資訊，請參閱我們的術語表。

匯出您的 HubSpot CRM 資料

請先將您的 HubSpot CRM 資料以 CSV 格式 匯出，便於匯入到 Pipedrive。

在 HubSpot 中，您需根據記錄類型（聯絡人、公司、交易等）分別匯出記錄。

匯出步驟：

• 開啟要匯出的記錄的列表檢視。在此檢視中，您可以套用篩選條件。
• 點選 「匯出」 按鈕

• 您會看到匯出的提示。CSV 格式與 Pipedrive 的匯入工具相容。如果一切無誤，請點選「匯出」

• 如果在提示視窗底部點選「自訂」，您會看到更多匯出選項。

• 點選位於右上角的 匯出 按鈕
• 匯出檔案會寄送到您 HubSpot 帳戶的電子郵件信箱。您會看到一個確認匯出的快顯視窗。

請造訪 HubSpot 的詳細匯出指南 這裡。

對需要匯出到 Pipedrive 的各種實體重複此步驟。

為匯入準備 Pipedrive

在匯入之前，設定你的 Pipedrive 工作區以確保順利過渡。

建立自訂欄位

• 前往 公司設定 > 資料欄位
• 新增與你的 HubSpot 自訂資料相符的欄位，並確認欄位類型（文字、下拉選單、日期等）正確無誤
• 使用與 HubSpot 相同的欄位名稱，以便 Pipedrive 在匯入時可以自動對應它們

自訂管線（交易）

• 開啟 管線檢視
• 點選 「新增管線」 或編輯現有的
• 新增 階段 以複製你在 HubSpot 的交易階段（例如：「Qualification」、「Demo Scheduled」）

新增缺少的活動類型

• 前往 公司設定 > 活動 ，向下捲動到「活動類型」
• 新增所有來自 HubSpot 的缺少活動類型（例如：「Follow-Up」、「Intro Call」）

匯入您的資料

當資料準備好且工作區設定完成後，您就可以開始 匯入。

• 前往 工具與應用程式 > 匯入資料
• 按一下 「開始使用」

• 上傳您的 CSV 檔案（先從 組織與聯絡人 開始）

• 將每個 CSV 欄位對應到 Pipedrive 的欄位（系統欄位或自訂欄位）。這稱為 對應。

• 使用預覽檢查格式

• 使用唯一欄位（例如 電子郵件）來連結不同實體之間的記錄（例如，將聯絡人配對到組織）

我們建議依照下列順序匯入資料：

• 組織（公司）
• 個人（聯絡人）
• 交易
• 潛在客戶
• 活動（任務）
• 備註（可選）

每次匯入後，您會看到匯入摘要和匯入的記錄。

您可以在 Pipedrive 中開啟相應模組以抽查記錄。

使用篩選器確認標籤、自訂欄位與關聯是否已正確對應。

匯入後

• 使用 篩選 檢查您的資料並抽查紀錄
• 使用我們的 自動化功能自動執行後續跟進
• 儲存您匯出的 HubSpot 檔案，以便日後檢視
• 在 Pipedrive 市集 探索整合

需要協助嗎？

如果您需要協助，請聯絡我們的 支援團隊 或向我們的 技術設定團隊 申請協助，以獲得遷移指導。