Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Přehledy: typy sestav
Insights reporty vám pomohou analyzovat výkon, sledovat trendy a vizualizovat data napříč vaším účtem.
Chcete-li vytvořit report, přejděte do Insights > „+ Vytvořit“ > Report. Dostupné typy reportů závisí na vašem tarifu a povolených doplňcích.
Přehledy aktivit
Pomocí reportů aktivit zjistíte, jak váš tým komunikuje se zákazníky a jak spravuje následné kroky.
| Report | Popis |
|---|---|
| Výkon aktivit | Analyzujte objem aktivit a jejich výsledky, abyste mohli sledovat produktivitu a výkon týmu |
| Výkon e-mailů | Měří e-maily odeslané a přijaté prostřednictvím e-mailové synchronizace nebo Smart Bcc, aby sledoval komunikační aktivitu a zapojení zákazníků. |
Například report výkonu aktivit může podle termínů splnění ukázat, které aktivity jsou dokončené a které po termínu.
Reporty kampaní
Pomocí reportů kampaní můžete měřit výkon e-mailových kampaní a pochopit, jak příjemci reagují na vaši komunikaci.
| Report | Popis |
|---|---|
| Výkon kampaní | Analyzujte metriky doručení, zapojení a sledování a vyhodnocujte tak výkon e-mailových kampaní. |
| Konverze kampaní | Sledujte akce příjemců a metriky konverzí, abyste pochopili, jak kampaně přispívají k obchodním výsledkům. |
Například report výkonu kampaní může porovnat zapojení v jednotlivých zemích a ukázat, kde mají vaše kampaně nejlepší výsledky.
Přehledy kontaktů
Pomocí reportů kontaktů můžete analyzovat trendy napříč záznamy osob a organizací.
| Typ reportu | Popis |
|---|---|
| Kontakty | Analyzujte kontaktní údaje, přiřazení vlastníků a vlastní pole, abyste lépe porozuměli své zákaznické základně a mohli ji segmentovat. |
| Organizace | Analyzujte informace o společnostech, přiřazení vlastníků a vlastní pole, abyste identifikovali trendy napříč organizacemi. |
Například report organizací může ukázat, které společnosti mají naplánované nadcházející aktivity.
Přehledy leadů
Pomocí reportů leadů pochopíte, jak jsou leady generovány a jak efektivně se převádějí na dealy.
| Report | Popis |
|---|---|
| Výkon leadů | Analyzujte leady podle stavu, zdroje, vlastníka a vlastních polí, abyste vyhodnotili úsilí v oblasti generování leadů. |
| Konverze leadů | Sledujte míru konverze z leadu na deal a identifikujte příležitosti ke zlepšení procesů kvalifikace a následné komunikace. |
Například report výkonu leadů může porovnat zdroje leadů a určit, které kanály generují nejvíce leadů.
Reporty obchodů
Pomocí reportů dealů můžete analyzovat výkon pipeline, míru konverze, rychlost prodeje a trendy výnosů.
| Report | Popis |
|---|---|
| Výkon dealů | Analyzujte vyhrané, prohrané a otevřené dealy a sledujte výkon prodeje napříč svou pipeline. |
| Konverze obchodů | Analyzujte, jak se dealy pohybují vaší pipeline, abyste porozuměli míře konverze a identifikovali příležitosti ke zlepšení. |
| Doba trvání dealu | Analyzujte, jak dlouho dealy zůstávají v jednotlivých fázích, abyste identifikovali úzká místa a zpomalení. |
| Průběh dealů | Sledujte pohyb dealů mezi fázemi pipeline v čase a monitorujte dynamiku prodeje. |
| Produkty v obchodech | Analyzujte produkty propojené s dealy, abyste porozuměli výkonu produktů a jejich přínosu k výnosům. |
Například report doby trvání dealu může ukázat, jak dlouho dealy zůstávají v jednotlivých fázích vašeho prodejního cyklu.
Předpověď výnosů
Pomocí reportů předpovědi výnosů můžete odhadovat budoucí výnosy na základě dat o dealech a produktech.
| Report | Popis |
|---|---|
| Předpověď příjmů z produktů | Předpovídejte budoucí výnosy na základě analýzy produktů propojených s dealy. |
| Předpověď výnosů z dealů | Předpovídejte budoucí výnosy na základě hodnot dealů a očekávaných termínů uzavření. |
Například report předpovědi výnosů z dealů může na základě dat z vaší pipeline odhadnout očekávané výnosy pro nadcházející období.
Reporty projektů
Pomocí reportů projektů můžete sledovat výkon projektů a lépe porozumět jejich časovým harmonogramům.
| Report | Popis |
|---|---|
| Výkon projektů | Analyzujte výkon projektů a identifikujte trendy napříč týmy, vlastníky nebo typy projektů. |
| Doba trvání projektu | Analyzujte, jak dlouho projekty zůstávají v jednotlivých fázích, abyste identifikovali úzká místa a zlepšili plánování. |
Například report výkonu projektů může porovnat dokončené a probíhající projekty a pomoci odhalit práci, která stále vyžaduje pozornost.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne