Znalostní báze

Témata
Zprávy o aktivitách
Zprávy o kampaních
Zprávy o kontaktech
Vedoucí zprávy
Zprávy o obchodech
Předpověď a předplatné

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Insights: typy zpráv

BF
Breandan Flood, 13. listopadu 2024
Poznámka: Počet zpráv Insights, které můžete mít, závisí na tom, na jakém plánu jste. Omezení využití můžete zjistit v tomto článku.

Insights reports vám umožní vytvořit vizuální reprezentaci výkonnosti prodeje ve vašem Pipedrive.

Existují různé typy zpráv, které můžete vytvářet pomocí funkce Insights v Pipedrive, což vám poskytne lepší porozumění výkonu vašeho týmu.


Zprávy o aktivitách

Výkonnost aktivit
Zpráva o výkonnosti aktivit Insights sleduje pokrok aktivit, které jste provedli vy i váš tým.


Výkonnost emailů
Sledujte výkon všech odeslaných nebo přijatých emailů pomocí naší funkce synchronizace emailů nebo Smart Bcc.

Poznámka: Aby mohli běžní uživatelé vidět data společnosti/ostatních uživatelů, přejděte do Nastavení > Spravování uživatelů > Sady oprávnění > Běžný uživatel a povolte oprávnění „Vidět ostatní uživatele,“ „Vidět statistiky společnosti,“ a „Vidět statistiky ostatních uživatelů.“ Další informace o viditelnosti a oprávněních Insights naleznete v tomto článku.

Zprávy o kampaních

Poznámka: Funkce kampaně ve službě Pipedrive je placený doplněk a více o ní se můžete dozvědět z tohoto článku.

Výkon kampaně
Zpráva o výkonu kampaně ukazuje, jak vaše kampaně performují, a lze ji měřit pomocí polí pro sledování a doručitelnost.

Převod kampaně

Zpráva o převodu kampaně může zobrazit různé statistiky o doručitelnosti, včetně hodnot otevření, kliknutí a "označeno jako spam".

Poznámka: Pro podrobný průvodce informacemi o kampaních se podívejte na tento článek.

Zprávy o kontaktech

Lidé

Použijte zprávy Insights k vizualizaci statistik o vašich kontaktech s lidmi, včetně pole specifického pro lidi (např. narozeniny, poslední e-mail obdržený).

Organizace

Sledujte změny a vývoj ve vašich organizacích pomocí grafů a datových grafů.


Vedoucí zprávy

Výkon zájmů
Zpráva o výkonu zájmů vám umožní vidět zájmy měřené podle jejich stavu, zdroje a dalších polí.

Přeměna zájmů
Zpráva o přeměně zájmů je skvělý způsob, jak vidět, které zájmy jsou přeměněny na obchody a jak často.


Zprávy o obchodech

Výkonnost obchodu
Zpráva o výkonnosti obchodu vám poskytuje přehled o tom, kolik obchodů bylo zahájeno, vyhráno a ztraceno ve vašem účtu Pipedrive.

Konverze obchodu

Výkonnost konverze vám poskytuje míru konverze, když obchod přechází ze stadia do stadia nebo z otevřeného na uzavřený. Může být rozdělena do dvou typů zpráv:

Zprávy o konverzi nálevkové vám umožňují jasně vidět míru konverze obchodu mezi stadia ve vaší pipeline.

Zprávy o konverzi výher/proher vám umožňují vidět celkové míry výher a proher obchodu pro různé skupiny, jako jsou vlastník, organizace a časová období.

Doba trvání obchodu
Zprávy o době trvání obchodu usnadňují vašemu týmu vidět, kde se vaše prodeje zpomalují, abyste mohli provést úpravy k urychlení procesu prodeje.

Průběh obchodu
Tato zpráva vám umožňuje vidět postup obchodu skrz stadia v určeném časovém rámci, abyste mohli vidět, jak dobře se vaše obchody posouvaly vaším prodejním cyklem.


Předpověď a předplatné

Předpověď tržeb
Zpráva o předpovědi tržeb ukazuje trendy ve celkové hodnotě obchodů vašeho účtu na základě přiřazených hodnot obchodů.

Poznámka: Kumulativní předpověď ukazuje předem stanovenou a nově přidanou hodnotu. Použijte běžný pohled na předpověď, abyste viděli pouze nově přidanou hodnotu.

Zpráva o příjmech z předplatného
Zpráva o příjmech z předplatného vám poskytuje celkovou částku příjmů vytvořených opakovanými, jednorázovými nebo platebními plány.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás