Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary">Hinweis : Diese Funktion ist nur mit Advanced oder höheren Pläne verfügbar. Dieser Artikel bezieht sich auf die aktuellste Version unserer Automationsfunktion, die von der Version in Ihrem Account abweichen kann. Falls Sie nicht über die aktuellste Version verfügen und diese nutzen möchten, wenden Sie sich bitte <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">an unser Support-Team.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
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<h2 style="text-align: justify"><a name="loslegen-mit-automations"></a>Loslegen mit Automations</h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Nur globale Admin-Nutzer in Pipedrive können Automatisierungen erstellen, es sei denn, diese Berechtigung wurde im Berechtigungsset des Pipedrive Unternehmensaccounts für andere Nutzer aktiviert. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über diese Art von Signatur. </div>
Wenn Sie immer wieder mit denselben administrativen Aufgaben in Pipedrive beschäftigt sind - beispielsweise mit der Planung der gleichen Aktivitäten, nachdem ein Deal in eine bestimmte Phase in Ihrer Pipeline verschoben wurde - könnte es im Interesse Ihres Unternehmens sein, diese Aufgaben zu automatisieren, damit Sie sich den wichtigen Dingen widmen können, die Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen. 
<a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisierungen</a> bestehen bei Pipedrive aus zwei Teilen – einem Trigger-Ereignis und einem Aktions-Ereignis.
<ul><li>Das Trigger-Ereignis steht für den „Wenn“-Teil einer Wenn-Dann-Anweisung: Damit die Automation ausgeführt wird, muss zunächst eine bestimmte Aktion stattfinden. Diese Aktion kann das Erstellen, Aktualisieren oder Löschen eines Kontakts, eines Deals oder einer Organisation in Pipedrive beinhalten. Sie können auch einen Datums-Trigger verwenden, der die Automation basierend auf einem bestimmten Datum auslöst, beispielsweise bei einer Vertragsverlängerung oder einer Ereignisfrist.</li><li>Das Aktionsereignis stellt den „Dann“-Teil einer Wenn-Dann-Anweisung dar: Sobald das Triggerereignis eintritt, bestimmt dieser Schritt, welche Aktion die Automation als Reaktion darauf ausführt. Diese Aktion kann das automatische Erstellen, Aktualisieren oder Löschen eines Kontakts, einer Organisation, einer Aktivität oder eines Deals in Pipedrive umfassen. Auch das Versenden einer E-Mail von der mit Ihrem Pipedrive-Account synchronisierten E-Mail-Adresse ist möglich.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Der Import von Daten in Ihren Pipedrive Account löst keine Aktionen innerhalb von Automatisierungen aus, mit Ausnahme von Importen, die Leads aktualisieren oder löschen.</div>
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<h2 style="text-align: justify"><a name="ihre-erste-automation-erstellen"></a>Ihre erste Automation erstellen</h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Für eine ausführliche visuelle Einführung in das Automations-Tool besuchen Sie unser <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wöchentliches Webinar</a>. </div>
Um auf die Automation-Funktion zuzugreifen, klicken Sie auf „...“ (Mehr) &gt; Automations.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Um mit der Erstellung einer Automatisierung zu beginnen, klicken Sie auf „+ Automation““ oben links auf der Automations-Seite. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Der Name der Automation kann bis zu 120 Zeichen lang sein, die Beschreibung bis zu 200 Zeichen.</div>
Um mit der Erstellung Ihrer Automation zu beginnen, klicken Sie auf „Trigger hinzufügen“. Es wird Ihnen eine Seitenleiste angezeigt, in der Sie das Element und das Ereignis zur Auslösung Ihrer Automation auswählen können.
Bei der Einrichtung Ihres Triggers können Sie zwischen „Ereignis-Trigger“ und „Datums-Trigger“ wählen.
Der Ereignisse-Trigger bietet Ihnen sechs Entitätsoptionen (Deal, Kontakt, Aktivität, Lead, Organisation und Projekt) mit jeweils drei Arten von Ereignissen, die die Automation auslösen (hinzugefügt, aktualisiert oder gelöscht).
Der Datums-Trigger bietet Ihnen vier Entitätsoptionen (Deal, Kontakt, Aktivität und Organisation), jeweils mit Optionen zur Auswahl des spezifischen Datumsfeldes und drei Parametern (genaues Datum, vor dem Datum und nach dem Datum) zur Auslösung der Automation.
Weitere Informationen zu Datums-Triggern finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. 
Nachdem Sie den Trigger-Typ und das Trigger-Ereignis ausgewählt haben, klicken Sie auf „Trigger anwenden“. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20automation%20trigger.gif" alt=""></figure>
Wenn das Trigger-Ereignis festgelegt ist, haben Sie die Möglichkeit, eine Bedingung (oder mehrere Bedingungen) auf Ihren Trigger anzuwenden. Hier können Sie die Bedingungen für die Auslösung Ihrer Automation festlegen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Nachdem Sie Ihre Bedingung gespeichert haben, klicken Sie auf das Pluszeichen „+“, um Ihren nächsten Schritt zu bestimmen. Dies kann eine andere Bedingung oder Ihr Aktionsereignis sein.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Bei der Bestimmung Ihrer Aktion können Sie zwischen verschiedenen Standardoptionen – Kontakt, Organisation, Lead, Deal, Aktivität, E-Mail, Notizen, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampagnen</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekte</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a> – sowie Integrationen – <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a> wählen. Sie können für jede Option spezifische Aktionsarten auswählen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Hinweis: Wenn Sie Ihr Limit für offene Deals erreicht haben, schlagen Automation zur Erstellung neuer Deals bei diesem Schritt fehl. Die Automation wird nicht fortgesetzt, wenn dieser Deal später manuell oder durch einen Upload erstellt wird. Mehr über Nutzungslimits erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. </div>
Sie können mehrere Aktionen zu Ihrer Automatisierung hinzufügen und diese werden immer von oben nach unten in der Liste ausgeführt. Schritt 3 wird beispielsweise erst ausgeführt, wenn Schritt 2 abgeschlossen ist. 
Beachten Sie jedoch, dass Automatisierungen nur einmal prüfen, ob die Bedingung für jede ausgelöste Aktion erfüllt ist, es sei denn, Sie verwenden die Bedingung warten auf das Ereignis. Wenn eine Bedingung für eine bestimmte Aktion nicht erfüllt ist, wird die Aktion nicht ausgeführt und das System führt auch den nächsten Schritt nicht aus.
Hier sehen Sie, wie Sie eine Automatisierung einrichten würden, die Ihren neuen Deal je nach Besitzer des Deals in eine andere Pipeline verschiebt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie den Versand einer E-Mail als Aktionsereignis in Ihrer Automation wählen, kann für dieses Aktionsereignis nur die E-Mail-Adresse verwendet werden, die über die E-Mail-Synchronisierungsfunktion mit Pipedrive synchronisiert wurde. Für Automationszwecke können keine anderen E-Mail-Adressen oder Accounts verwendet werden.</div>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie einen Auslöser für die Erstellung einer Aktivität setzen und kein Datum für diese Aktivitätsaktion festlegen, wird diese auf den gleichen Tag wie die Aktivitätsaktion gesetzt. Um eine Aktivität mit einer Fälligkeit in der Zukunft zu planen, wählen Sie Optionen wie „In einem Tag“ oder „nächsten Dienstag“ als Fälligkeitsdatum, das sich auf den Zeitpunkt bezieht, an dem die Aktion ausgelöst wurde.</div>
Um zu bestimmen, welche Nutzer diese Automatisierung auslösen dürfen, markieren Sie die Option ganz oben in der Automation und wählen Sie Ihre bevorzugte Option.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Sie können eine Automation einrichten, bei der E-Mails von jedem Nutzer in Ihrem Account über die <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Synchronisationsfunktion</a> ausgelöst werden. Die E-Mail-Adresse des Absenders ist jedoch immer die des Nutzers, der die Automatisierung erstellt hat. Wenn Sie eine E-Mail von Ihrer eigenen E-Mail-Adresse auslösen möchten, müssen Sie eine eigene Automation einrichten. </div>
Wenn Sie alle Ihre Optionen gewählt und Ihre Automation erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche “Speichern”, um Ihre Automation abzuschließen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Sobald Sie Ihre Automatisierung gespeichert haben, wird sie in der <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Listenansicht der Automatisierung</a> angezeigt. 
<hr>
<h2>Automatisierung-Listenansicht<a name="automatisierung-listenansicht"></a></h2>
Sie können auch alle von Ihnen erstellten Automations zusammen mit den für den gesamten Pipedrive-Account des Unternehmens erstellten Automations anzeigen, nach Aktualisierungszeit sortieren und Filter anwenden. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Sie können Automatisierungen bearbeiten, löschen oder als aktiv oder inaktiv markieren. Wenn eine Automatisierung als inaktiv gekennzeichnet ist, werden die Trigger- und Aktionsfunktionen nicht ausgeführt.
Inaktive Automations sind ausgegraut, damit Sie auf einen Blick erkennen, welche Automations in Ihrem Pipedrive Account derzeit aktiv sind.
Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über diese Art von Signatur.
<hr>
<h2>Automatisierung übertragen<a name="automatisierung-bertragen"></a></h2>
Wenn ein Nutzer das Unternehmen verlässt oder längere Zeit abwesend ist, benötigt ein anderer Nutzer möglicherweise Zugriff auf dessen Automations, um Probleme zu beheben oder diese jemand anderem zuzuweisen. Dies kann durch Übertragung des Besitzes bestehender Automations erfolgen.
<h3 style="text-align: justify">Nutzer und Berechtigungen<a name="nutzer-und-berechtigungen"></a></h3>
Nur die folgenden Nutzertypen können Automatisierungen übertragen:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globale App</a> Admin-Nutzer können jede Automation an sich selbst oder einen beliebigen anderen globalen App-Admin übertragen </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals App</a> Admin-Nutzer und globale reguläre Nutzer mit der <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungn</a> „Automations hinzufügen“ können ihre eigenen Automations an globale App-Admins übertragen</li></ul>
<h3>Neue Besitzer festlegen<a name="neue-besitzer-festlegen"></a></h3>
Einzelübertragung
Öffnen Sie die Automation-Vorschau. Wenn Sie den Mauszeiger über den Namen des Besitzers auf der linken Seite bewegen, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol oder klicken Sie rechts auf „...“ und „Besitz übertragen“.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Massenübertragung
Markieren Sie in der Automations-Ansicht auf der linken Seite Ihres Bildschirms die Kontrollkästchen der Automations, die Sie übertragen möchten. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
Klicken Sie anschließend auf „Besitz übertragen“. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Wenn Sie auf „Besitz übertragen“ klicken, müssen Sie den Nutzer auswählen, auf den Sie die Automations übertragen möchten. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Bevor Sie die Übertragung abschließen, sehen Sie einen Hinweis mit einer Reihe von Maßnahmen, die nach der Übertragung der Automatisierung erfolgen. Die Ereignisse im Hinweis können je nach den Automatisierungsschritten variieren (wenn beispielsweise ausstehende Ausführungen aktiv sind oder wenn eine Integration installiert und in einer Automation verwendet wird).
Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
Im angezeigten Hinweis können Sie ausstehende Ausführungen für diese Automatisierung abbrechen. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, werden alle ausstehenden Ausführungen abgebrochen und nicht ausgeführt. Wenn die Automatisierung beispielsweise vorsieht, dass 5 Tage nach einem Trigger eine E-Mail gesendet wird und diese Ausführungen noch nicht abgeschlossen sind, werden sie abgebrochen und die E-Mail wird nicht gesendet. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie die ausstehenden Ausführungen nicht abbrechen, werden die Automations weiterhin ausgeführt und der vorherige Besitzer kann die Ausführungen der Automation in seinem Verlaufs-Tab sehen. </div>
Sobald die Automation übertragen wurde, erscheint sie in der Automations-Listenansicht des neuen Besitzers. Die transferierte Automation wurde deaktiviert, damit der Besitzer, der sie erhält, sie bei Bedarf prüfen und bearbeiten kann.
Die Automatisierung erhält das Label „Übertragen”, um anzuzeigen, dass sie übertragen wurde. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Das Label Übertragen wird nach drei Tagen aus der Automatisierung entfernt.</div>
Der neue Besitzer kann nun die Automation konfigurieren, einschließlich Bearbeiten und Aktivieren.

Automations: first steps

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Loslegen mit Automations

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Ihre erste Automation erstellen

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Automatisierung-Listenansicht

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Nutzer und Berechtigungen

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Neue Besitzer festlegen

Automatisierung übertragen

Automations: Erste Schritte

Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s Products feature.

Erstellen Sie mit der Produkte-Funktion von Pipedrive einen Katalog der Produkte oder Dienstleistungen, die Sie über Ihre Deals verkaufen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hier finden Sie die Produkte-Funktion<a name="hier-finden-sie-die-produkte-funktion"></a></h2>
Die Produkte-Funktion ist für alle Pläne verfügbar und kann unter Tools und Apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkte</a> aktiviert und deaktiviert werden. Hier können Sie auch die standardmäßigen Einstellungen für die Steuer auswählen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
Klicken Sie nach der Aktivierung auf das Produkte-Symbol in der Hauptnavigationsleiste.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Neue Produkte hinzufügen <a name="neue-produkte-hinzuf-gen"></a></h2>
Um ein Produkt zu Ihrem Pipedrive Account hinzuzufügen, gehen Sie zu Produkte auf der linken Seite der Pipedrive App und klicken Sie auf „+ Produkt“.
Im angezeigten Fenster können Sie die Details zum Produkt eingeben und die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sichtbarkeit</a> einrichten.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: „Name“ und „Stückpreis“ sind Pflichtfelder.</div>
Nachdem Sie das Produkt gespeichert haben, können Sie diese zusätzlichen Felder in der <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Detailansicht</a> oder der <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Listenansicht</a> Ihrer Produkte bearbeiten. 
<ul>
<li> Aktiv</li>
<li> Kategorie</li>
<li> Beschreibung</li>
<li> Name</li>
<li> Besitzer</li><li>Preis</li><li>Produktcode</li><li>Steuer</li><li>Einheit</li><li>Stückpreis</li><li>Sichtbarkeit</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Benutzerdefinierte</a> Produktfelder </li><li>Bilder (nur in der Detailsansicht)</li></ul>
Wenn Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neue Deals</a> zu Ihrem Pipedrive Account hinzufügen, können Sie auch im Fenster „Deal hinzufügen“ neue Produkte hinzufügen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Um eine neue Kategorie hinzuzufügen, geben Sie den Namen Ihrer Kategorie in das Kategorie-Suchfeld ein und klicken Sie auf „Als neue Kategorie hinzufügen“. Sie benötigen globale Admin-Berechtigungen, um Kategorien hinzuzufügen. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Produkt-Listenansicht<a name="produkt-listenansicht"></a></h2>
In der Listenansicht können Sie Ihre hinzugefügten Produkte sehen und die Produktdetails direkt bearbeiten.
Sie können in der linken oberen Ecke des Bildschirms alphabetisch nach Produkten <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtern</a> oder benutzerdefinierte Filter erstellen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
In Ihren Filtern sehen Sie Produkttyp-Felder als eine Option. Damit können Sie Ihre Suche eingrenzen oder Ihre Daten nach produktspezifischen Feldern exportieren.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
Um Ihre Produkte in <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Massenbearbeitung</a> zu bearbeiten, können Sie auf die Kontrollkästchen links neben Ihren Produkten klicken und das Feld, das Sie bearbeiten möchten, im Massenbearbeitungs-Panel auf der rechten Seite auswählen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
Um Produkte zu löschen, wählen Sie Ihre Produkte aus und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, das oben auf der Produkteseite angezeigt wird.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Das Löschen von Produkten erfordert eine Berechtigung, die über die Berechtigungssets erteilt werden kann. Sie können diese Berechtigungen unter Einstellungen &gt; Nutzer verwalten &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungssets</a> anpassen. </div>
<a name="C4IamCs"></a>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Produkt-Detailansicht <a name="produkt-detailansicht"></a></h2>
Wenn Sie in der Produkt-Listenansicht auf einen Produktnamen klicken, gelangen Sie zu dessen Detailseite, wo Sie Informationen zu Ihrem Produkt anzeigen und bearbeiten können.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
 
<h3 style="text-align: justify">Die Produktangaben bearbeiten<a name="die-produktangaben-bearbeiten"></a></h3>
Um die Feldeinträge zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol im Produktdetailfenster.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
Wenn Sie in diesem Abschnitt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">benutzerdefinierte Felder</a> für Ihre Produkte hinzuzufügen möchten, klicken Sie auf Weitere Aktionen &gt; Felder anpassen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
Wenn Sie Bilder zum Produkt hinzufügen möchten, können im Bilder-Abschnitt in der Seitenleiste auf den Hochladen-Bereich klicken.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
Wählen Sie dann eine Datei von Ihrem Computer aus, um sie hochzuladen. 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Unterstützte Bildtypen sind PNG, JPG, GIF, mit einer Dateigröße von bis zu 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Follower<a name="follower"></a></h3>
Um die <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Follower</a> des Produkts zu verwalten, klicken Sie auf der rechten Seite des Bildschirms auf „Follower“ .
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Teilnehmer<a name="teilnehmer"></a></h3>
Klicken Sie im Bereich <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teilnehmer</a> auf den „+“ Button, um das Fenster zur Teilnehmerverwaltung zu öffnen. Geben Sie dann die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie hinzufügen möchten.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
Wenn Sie Teilnehmer entfernen möchten, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem Namen des Teilnehmers. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Produktpreise anzeigen und hinzufügen<a name="produktpreise-anzeigen-und-hinzuf-gen"></a></h3>
Auf dem Preis-Tab werden Ihnen alle Preisoptionen für dieses Produkt angezeigt. Für jedes Produkt kann mehr als ein Preis gleichzeitig eingetragen werden. Um bestehende Produktpreise zu bearbeiten oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Preis und klicken Sie auf das Bleistift- oder Papierkorb-Symbol.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
Stückpreis – Der Preis für jede verkaufte Einheit</li>
<li>
Kosten pro Einheit — Die Kosten für jede verkaufte Einheit des Produkts</li>
<li>
Direkte Kosten — Die Kosten für die Entwicklung oder Herstellung des Produkts</li><li>Kommentare – Ein Kommentar oder eine Anmerkung zu diesem bestimmten Preis</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Hinweis: In der Listenansicht und Detailansicht des Produkts wird nur der Stückpreis angezeigt. Die Felder Kosten pro Einheit und Direkte Kosten sind lediglich Anmerkungen. </div>
Wenn Sie auf den „+ Preis“ Button klicken, können Sie einen neuen Preis und Kommentar zu Ihrem Produkt hinzufügen.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Hinweis: Sie können nur eine Preiseingabe pro Währung hinzufügen.</div>
<h3 style="text-align: justify">Anzeige von Deals, die mit dem Produkt verknüpft sind<a name="anzeige-von-deals-die-mit-dem-produkt-verkn-pft-sind"></a></h3>
Auf dem Deals-Tab wird eine Liste aller Deals angezeigt, die derzeit mit diesem Produkt verknüpft sind. In der Zeile oberhalb der Liste können Sie die Anzeige nach dem Deal-Status filtern. Um zu erfahren, wie Sie Produkte mit Deals verknüpfen können, lesen Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesen Artikel</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
Um die Spalten in Ihrer Deal-Liste anzupassen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol auf der rechten Seite und passen Sie die Spalten entsprechend an.
Um die angezeigte Liste in eine Tabellenkalkulation zu exportieren, klicken Sie auf „Exportieren“.
<div class="support-note success primary">Hinweis: Sie können bis zu 1.000 verschiedene Produkte zu einem einzigen Deal hinzufügen. </div>
<h3 style="text-align: justify">Dateien anzeigen und hochladen<a name="dateien-anzeigen-und-hochladen"></a></h3>
Auf dem Dateien-Tab können Sie alle Dateien sehen, die zu diesem Produkt hochgeladen wurden, und zusätzliche Dateien von Ihrem Gerät hochladen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
Wenn Sie auf den „[...]“-Button klicken, können Sie eine Beschreibung hinzufügen, die Datei herunterladen oder löschen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
<hr>
<h2>Produktspezifische Felder<a name="produktspezifische-felder"></a></h2>
Die Produktfunktion enthält verschiedene produktspezifische Datenfelder, mit denen Sie Ihr Erlebnis optimieren können. 
<table><tbody><tr><td>Feldname</td><td>Definition</td><td>Beispiel</td></tr><tr><td>Preis</td><td>Der Geldwert, der einer Einheit eines Produkts zugewiesen wird</td><td>Mein Unternehmen verkauft Hosen und der Preis für Jeans beträgt 25 € pro Stück.</td></tr><tr><td>Produktcode</td><td>Ein individueller Code, der als Kürzel zur Identifizierung von Produkten verwendet wird</td><td>Der Produktcode für Jeans ist 2174.</td></tr><tr><td>Steuer %</td><td>Ein Prozentsatz, der von den Gesamtkosten einer Bestellung berechnet und als zusätzliche Gebühr hinzugefügt wird</td><td>Der Preis der Jeans ist 25 € plus 10 % Steuer, also betragen die Gesamtkosten 27,50 €.</td></tr><tr><td>Einheit</td><td>Ein Messwert oder ein Standardwert einer physikalischen Menge eines Produkts</td><td>Ein Paar Jeans entspricht einer Einheit, aber eine Packung mit Jeans besteht aus vier Einheiten.</td></tr><tr><td>Stückpreis</td><td>Der Preis eines Produkts pro Einheit</td><td>Eine Packung Jeans kostet 80 € und besteht aus vier Paaren. Der Stückpreis für ein Paar Jeans der Packung beträgt also 20 €, für ein einzelnes Paar sind es 25 €.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Angebotsdokumente erstellen <a name="angebotsdokumente-erstellen"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist nur im Professional und höheren Plänen enthalten und wird Nutzern der Essential und Advanced Pläne als Add-On angeboten. </div>
Mit der <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> Funktion können Sie Angebotsdokumente für Ihre Deals erstellen.
Wenn Sie eine <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vorlage</a> mit Produktplatzhaltern haben, werden die Informationen über die mit dem Deal verknüpften Produkte automatisch zum Dokument hinzugefügt.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Die Verwendung von Produktbildern in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> ist nur für Nutzer verfügbar, die ihre Cloud mit Google verknüpft haben, Google Docs verwenden und den Produktbild-Platzhalter in einer Produkttabelle verwenden. Produktbilder in Microsoft Smart Docs, Google Sheets und Google Slides werden nicht unterstützt. </div>
<hr>
<h2>Produkte exportieren<a name="produkte-exportieren"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Diese Aktion ist nur für Nutzer mit Deals-Berechtigung und globaler Admin-Berechtigung verfügbar.</div>
Sie können Ihren Produktkatalog und die mit Deals verknüpften Produkte über Tools und Apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Daten exportieren</a> exportieren.
Wählen Sie „Produkte” und eine der Export-Optionen:
<ul><li>Vollständiger Produktkatalog</li><li>Nur Produkte, die zu Deals hinzugefügt wurden</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
Klicken Sie dann entweder auf „CSV“ oder „Excel“. Ihre Exportdatei erscheint in der Liste „Generierte Exporte“. 
Um die Datei herunterzuladen, klicken Sie auf das Cloud-Symbol in der Spalte „Verfügbar bis“.

Products

hier-finden-sie-die-produkte-funktion

Hier finden Sie die Produkte-Funktion

neue-produkte-hinzuf-gen

Neue Produkte hinzufügen

produkt-listenansicht

Produkt-Listenansicht

produkt-detailansicht

die-produktangaben-bearbeiten

Die Produktangaben bearbeiten

follower

Follower

teilnehmer

Teilnehmer

produktpreise-anzeigen-und-hinzuf-gen

Produktpreise anzeigen und hinzufügen

anzeige-von-deals-die-mit-dem-produkt-verkn-pft-sind

Anzeige von Deals, die mit dem Produkt verknüpft sind

dateien-anzeigen-und-hochladen

Dateien anzeigen und hochladen

Produkt-Detailansicht

produktspezifische-felder

Produktspezifische Felder

angebotsdokumente-erstellen

Angebotsdokumente erstellen

produkte-exportieren

Produkte exportieren

Produkte

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary">Hinweis:&nbsp;Die&nbsp;E-Mail-Synchronisierung ist eine der vielen nützlichen Funktionen des&nbsp;Advanced und höheren Plänen von Pipedrive. Nehmen Sie für eine Live-Demo und Antworten auf Ihre Fragen an unserem Webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wie die E-Mail-Synchronisierung in Pipedrive funktioniert</a> teil.</div></div>
Pipedrive bietet zwei Möglichkeiten zur Verwaltung von E-Mail-Konversationen mit Ihren Kunden: E-Mail-Synchronisierung und <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
Unabhängig davon, welche Methode Sie verwenden, ermittelt Pipedrive, zu welchen Kontakten, Leads und Deals Ihre E-Mail-Konversationen gehören, ausgehend von der E-Mail-Adresse des Empfängers.
Das bedeutet, dass Sie sämtliche E-Mail-Konversationen in der Detailansicht sowohl des Kontakts als auch des verknüpften Deals sehen können.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
 Sie haben zudem einen eigenen Pipedrive Posteingang, in dem Sie alle Ihre E-Mails sehen, die Verknüpfung und Freigabe dieser E-Mails steuern und neue E-Mails verfassen können, indem Sie auf das grüne Bleistiftsymbol klicken. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie eine Tastatur für rechts-nach-links-Sprachen – wie Persisch, Urdu, Hebräisch und Arabisch – verwenden, wird dies von Pipedrive erkannt und Ihre eingegebenen Inhalte werden entsprechend formatiert. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr darüber.</div>
Sie können Ihre neu verfassten E-Mails an Ihre Bedürfnisse anpassen, einschließlich Textformatierung, Inline-Bildern und intelligenten Feldern, die Informationen aus Ihren Pipedrive Deals und Kontakten ziehen können.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Die maximale Dateigröße pro E-Mail variiert je nach Provider. D. h., das Limit von <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> beträgt 25MB, während das Limit von <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=Für%20Internet%20E-Mail%20Konto.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> 20MB beträgt.</div>
 Erfahren Sie mehr über <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Vorlagen</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Signaturen</a> innerhalb der E-Mail-Synchronisierungsfunktion, um weitere Anpassungen vorzunehmen. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Einrichtung Ihrer E-Mail-Synchronisierung<a name="einrichtung-ihrer-e-mail-synchronisierung"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive beginnen, empfehlen wir Ihnen unseren <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy Kurs</a> „Mit den Grundlagen beginnen“.</div>
Diese Funktion synchronisert Ihren E-Mail-Posteingang mit Ihrem Pipedrive Account, damit Sie auf Ihre E-Mails zugreifen können, ohne Pipedrive verlassen zu müssen.
 Um die E-Mail-Synchronisationsfunktion zu aktivieren, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-Mail-Synchronisierung</a> und klicken Sie auf „Neuen Account hinzufügen“.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
Geben Sie die Anmeldedaten für den E-Mail-Account ein, den Sie mit Pipedrive synchronisieren möchten, und schon können Sie den Versand von E-Mails starten. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Bei einer Änderung der Anmeldedaten für den E-Mail-Account, den Sie mit Pipedrive synchronisiert haben, müssen Sie diese neuen E-Mail-Anmeldedaten in Pipedrive erneut authentifizieren, um die E-Mail-Synchronisierung ohne Unterbrechung weiter verwenden zu können.</div>
 Die E-Mail-Synchronisierungsfunktion ist mit allen wichtigen E-Mail-Providern kompatibel, einschließlich:
<ul>
<li>Gmail und Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office365/Microsoft365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (also Hotmail)</li>
<li>iCloud (also MobileMe oder DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Alibaba Group)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Alle benutzerdefinierten Accounts, die durch generische IMAP via SSL-Verbindung synchronisiert werden</li>
</ul>
Alle ein- und ausgehenden E-Mails werden auf Ihrem Pipedrive-Account synchronisiert und mit den jeweiligen Kontakten und Deals verknüpft.&nbsp;
Sie können die Einstellungen Ihrer E-Mail-Funktionen unter Persönliche Einstellungen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">E-Mail-Synchronisierung</a> anpassen. Erfahren Sie mehr über die Einrichtung der E-Mail-Synchronisierung in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-Mail-Labels<a name="e-mail-labels"></a></h2>
Wenn Sie eine Synchronisierung mit Ihrem nativen E-Mail-Anbieter durchführen, können Sie wählen, ob Sie alle E-Mails in Ihrem Posteingang synchronisieren möchten oder nur die E-Mails, die sich in bestimmten Ordnern befinden oder denen ein Label zugeordnet ist.
Wenn Sie alle eingehenden E-Mails synchronisieren möchten, wählen Sie „Alle E-Mails mit Pipedrive synchronisieren“.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
 Um die Ordner und Labels auszuwählen, die Sie mit Ihrem Pipedrive Account synchronisieren möchten, wählen Sie E-Mails mit bestimmten Labels synchronisieren und bestimmen die Labels, die Sie synchronisieren möchten.
<hr>
<h2>Archivierung und Tracking<a name="archivierung-und-tracking"></a></h2>
 Sie können wählen, ob E-Mails in Ihrem synchronisierten E-Mail-Account archiviert oder gelöscht werden sollen, wenn sie in Pipedrive archiviert oder gelöscht werden. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
Sie können zudem auf die E-Mail-Tracking-Funktionen von Pipedrive zugreifen, mit denen Sie sehen können, ob der Empfänger Ihre gesendete E-Mail oder einen der darin enthaltenen Links geöffnet hat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
 Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über unser E-Mail-Tracking. 
<hr>
<h2>E-Mail-Links<a name="e-mail-links"></a></h2>
Sie können wählen, welche E-Mail-Anwendung Sie zum Verfassen neuer E-Mail-Nachrichten verwenden möchten.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> „E-Mail-Links in Pipedrive öffnen" führt Sie zur Registerkarte Mail Ihres Pipedrive-Accounts, wo Sie eine E-Mail verfassen können, nachdem Sie auf die E-Mail-Adressen-Links in Pipedrive geklickt haben </li></ul>
<ul><li> „Die Standard-E-Mail-Anwendung auf meinem Computer verwenden, um E-Mail-Links zu öffnen“ öffnet Ihren Standard-E-Mail-Client (z. B. Gmail), um eine E-Mail zu senden, nachdem Sie auf Adresslinks geklickt haben. </li></ul>
<hr>
<h2>Blockierte E-Mail-Adressen<a name="blockierte-e-mail-adressen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: E-Mails von blockierten E-Mail-Adressen werden nur geprüft, wenn die blockierte Adresse der einzige Absender ist. Wenn eine nicht blockierte E-Mail-Adresse einkopiert oder einer von mehreren Empfängern ist, wird die E-Mail nicht geprüft, auch wenn eine blockierte Adresse enthalten ist. </div>
 Wenn Sie E-Mails an die von Ihnen synchronisierte E-Mail-Adresse erhalten, die Sie nicht in Pipedrive haben möchten, können Sie eine bestimmte E-Mail-Adresse (example@domain.com) oder eine allgemeine Domain (@domain.com) als E-Mails registrieren, die in Pipedrive ignoriert werden sollen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
 Jede Adresse oder Domäne, die ignoriert wird, erscheint nicht im E-Mail-Tab Ihres Pipedrive Accounts.
<hr>
<h2>Alternative E-Mail-Adresse für Smart BCC<a name="alternative-e-mail-adresse-f-r-smart-bcc"></a></h2>
Standardmäßig ist in Pipedrive nur die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei Pipedrive anmelden, zur Verwendung der mit Ihrem Account verknüpften <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>-Adresse berechtigt. Wenn Sie Ihre E-Mails jedoch von einer anderen E-Mail-Adresse aus versenden als der, die Sie für die Anmeldung bei Pipedrive verwenden, können Sie diese E-Mail-Adresse als alternative E-Mail-Adresse hinzufügen.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
 Wenn Sie eine E-Mail zur Liste Akzeptiert von hinzufügen, wird eine Bestätigungs-E-Mail an die hinzugefügte E-Mail-Adresse gesendet, die bestätigt werden muss, bevor die Adresse verwendet werden kann. 
<hr>
<h2>E-Mail-Freigabe<a name="e-mail-freigabe"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Durch die Änderung dieser Funktion werden die aktuellen E-Mail-Freigabeeinstellungen Ihrer bestehenden E-Mails nicht überschrieben und gelten nur für E-Mails, die nach der Aktualisierung der Einstellung empfangen werden.</div>
Mit dieser Einstellung wird die Standardeinstellung zur Freigabe künftiger E-Mails in Pipedrive konfiguriert. 
<ul>

<li>
Alle meine E-Mail-Konversationen privat behandeln – E-Mails werden unter keinen Umständen für andere Nutzer des Accounts sichtbar sein – auch nicht für Admin-Nutzer.</li><li>Alle meine verknüpften E-Mail-Konversationen für andere in meinem Unternehmen freigeben – Andere Nutzer in Ihrem Pipedrive Account können E-Mails sehen, die mit allen Kontakten oder Deals verbunden sind, auf die sie Zugriff haben.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Um bestimmte E-Mails für andere Benutzer in Ihrem Pipedrive Unternehmensaccount freizugeben, passen Sie die Sichtbarkeitseinstellungen für die einzelnen E-Mails an.</div>


<hr>
<h2>Automatische Verlinkungsfunktion<a name="automatische-verlinkungsfunktion"></a></h2>
Pipedrive erkennt die E-Mail-Adresse, die mit der empfangenen E-Mail verknüpft ist und ordnet die E-Mails automatisch der entsprechenden Kontaktperson zu.
Die Auswahl von Automatisch erlaubt es Pipedrive zudem, diese E-Mail mit einem offenen Deal des Empfängers der E-Mail zu verknüpfen, sofern ein offener Deal in Ihrem Pipedrive Account existiert.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
 Wenn Sie viele offene Deals mit demselben E-Mail-Empfänger in Pipedrive haben, kann es effizienter sein, Manuell zu wählen, um Verwechslungen zu vermeiden. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
Sie haben zudem die Möglichkeit, Projekte oder Leads aus Ihrem <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/leads-inbox">Lead-Posteingang</a> über die E-Mail-Synchronisierung von Pipedrive mit Ihren E-Mails zu verknüpfen. Mehr über das Anschreiben von Leads per E-Mail erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/emails-in-leads-beta">diesem Artikel</a>. 
<div class="support-note primary">Hinweis: Wenn Sie eine verknüpfte E-Mail aus Ihrem Mail-Tab in Pipedrive löschen, erscheint sie nicht mehr in der Detailansicht dieses verknüpften Deals. </div>
Wenn Sie Probleme mit Ihrer E-Mail-Synchronisierungsverbindung haben, finden Sie in unserer <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fehlerbehebungsanleitung für die E-Mail-Synchronisierung</a> einige Tipps zur Behebung der häufigsten Probleme.

Email sync

einrichtung-ihrer-e-mail-synchronisierung

Einrichtung Ihrer E-Mail-Synchronisierung

e-mail-labels

E-Mail-Labels

archivierung-und-tracking

Archivierung und Tracking

e-mail-links

E-Mail-Links

blockierte-e-mail-adressen

Blockierte E-Mail-Adressen

alternative-e-mail-adresse-f-r-smart-bcc

Alternative E-Mail-Adresse für Smart BCC

e-mail-freigabe

E-Mail-Freigabe

automatische-verlinkungsfunktion

Automatische Verlinkungsfunktion

E-Mail-Synchronisierung

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Die Funktionen in diesem Artikel erfordern unterschiedliche Abonnementstufen. Weitere Informationen über die Funktionen in jedem unserer verfügbaren Pläne finden Sie auf <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dieser Seite. </a> </div>
Pipedrive bietet zahlreiche sicherheitsrelevante Funktionen, die Ihnen volle Transparenz darüber geben, wann und wie auf Ihre Daten zugegriffen wird. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="berechtigungs-und-sichtbarkeitseinstellungen"></a>Berechtigungs- und Sichtbarkeitseinstellungen</h2>
Berechtigungssets
Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">Berechtigungssets</a> einrichten, um zu kontrollieren, was andere Nutzer in Pipedrive tun können, beispielsweise Deals löschen oder benutzerdefinierte Felder bearbeiten.
Die vollständige Liste der Aktionen, die über Berechtigungssets gesteuert werden können, finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">diesem Artikel.</a>
Die Anzahl der Sichtbarkeitsgruppen und Standardoptionen, die Ihnen zur Verfügung stehen, richtet sich Ihrem abonnierten Plan.
<ul><li>Essential und Advanced Plan Eine Standardgruppe und zwei Sichtbarkeitsoptionen: Besitzer des Elements oder alle Nutzer</li><li>Professional Plan Eine Standardgruppe plus drei anpassbare Sichtbarkeitsgruppen und vier Sichtbarkeitsoptionen: Besitzer des Elements, Sichtbarkeitsgruppe des Elementbesitzers, Sichtbarkeitsgruppe und untergeordnete Gruppen des Elementbesitzers oder alle Nutzer</li><li>Enterprise Plan Unbegrenzte Anzahl von Gruppen und vier Sichtbarkeitsoptionen: Besitzer des Elements, Sichtbarkeitsgruppe des Elementbesitzers, Sichtbarkeitsgruppe und untergeordnete Gruppen des Elementbesitzers oder alle Nutzer</li>
</ul>
 Sichtbarkeitsgruppen<div class="support-note success primary">Hinweis: Sie können das <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Team Management Booster Paket</a> abonnieren, um ohne Upgrade Ihres Plans weitere Sichtbarkeitsgruppen hinzuzufügen. </div>
Während Berechtigungssets festlegen, was Nutzer in Pipedrive tun können, steuern <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sichtbarkeitsgruppen</a>, welche Deals, Kontakte und Produkte Nutzer sehen können. Die Erstellung von Sichtbarkeitsgruppen ist nützlich, wenn Sie möchten, dass bestimmte Nutzer bestimmte Informationen in Ihrem Unternehmensaccount nicht sehen können. Die Anzahl der verfügbaren Sichtbarkeitsgruppen richtet sich auch nach Ihrem Plan. 
<ul>
<li>
Essential und Advanced Plan Zwei Sichtbarkeitsgruppen: die Besitzer und Follower des Elements oder das gesamten Unternehmens</li>
<li>
Professional und höhere Pläne Vier Sichtbarkeitsgruppen: nur der Besitzer des Elements, die Sichtbarkeitsgruppe des Besitzers, die Sichtbarkeitsgruppe und die untergeordneten Gruppen des Besitzers oder das gesamte Unternehmen</li>
</ul>
Pipeline-Sichtbarkeit
Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können die Pipeline-Sichtbarkeitseinstellungen für Nutzer in den Sichtbarkeitsgruppen bearbeiten, indem sie die Auswahl der Pipelines aufheben, die für die jeweilige Gruppe nicht sichtbar sein sollen. Alle Sichtbarkeitsgruppen haben standardmäßig Zugriff auf alle Pipelines.
Sichtbarkeitsgruppen, die keinen Zugriff auf bestimmte Pipelines haben, können in Pipedrive weder die Pipeline noch die Deals in dieser Pipeline sehen, da die Pipeline für ihre Accounts komplett ausgeblendet wird.
Nutzer mit Deal-Admin-Berechtigung haben immer Zugriff auf alle Pipelines und Deals, unabhängig von den Sichtbarkeitsgruppeneinstellungen. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über Pipeline-Sichtbarkeit. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-zwei-faktor-authentifizierung"></a>2FA: Zwei-Faktor-Authentifizierung</h2>
Die <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zwei-Faktor-Authentifizierungsfunktion</a> fügt eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu, die bestätigt, dass der Nutzer, der versucht, sich bei Pipedrive anzumelden, der tatsächliche Nutzer ist. 
Wenn 2FA aktiviert ist, wird beim Einloggen in Pipedrive eine E-Mail an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie zum Einloggen in Pipedrive verwenden. Diese E-Mail enthält Informationen über den Login-Versuch sowie einen Verifizierungslink, der Ihnen den Zugriff auf Ihren Pipedrive-Account ermöglicht. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="einmalanmeldung-sso"></a>Einmalanmeldung (SSO)</h2>
Viele große Unternehmen nutzen den SSO-Service eines Drittanbieters wie Okta und Azure AD, um Nutzern die sichere Authentifizierung und Anmeldung bei verschiedenen Anwendungen mit nur einem Satz von Anmeldedaten zu ermöglichen. 
Die <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Einmalanmeldungs-Funktion</a> von Pipedrive ermöglicht es Ihnen, Pipedrive zum eingerichteten SSO-Anbieter Ihres Unternehmens hinzuzufügen und so den Nutzern ein müheloses Pipedrive-Login-Erlebnis und Administratoren eine sicherere Möglichkeit zur Kontrolle des Nutzerzugangs zu bieten. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sicherheits-Dashboard<a name="sicherheits-dashboard"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Einige Funktionen des Sicherheits-Dashboards sind nur mit dem Enterprise Plan von Pipedrive verfügbar. Das Sicherheits-Dashboard ist standardmäßig nur für Admin-Nutzer sichtbar. Die Sichtbarkeit des Sicherheits-Dashboards für reguläre Nutzer kann von Admin-Nutzern unter <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungen.</a> aktiviert werden. </div>
Die Sicherheits-Dashboard-Funktion bietet vollständige Transparenz über die Zugriffsinformationen der Nutzer und die sicherheitsrelevanten Aktivitäten, die in Ihrem Unternehmensaccount stattfinden. 
<ul>
<li>
Nutzerzugriffs- und Geräteprotokolle Welche Nutzer auf Ihren Account zugreifen und alle zusätzlichen Anmeldeinformationen wie Gerät, Standort und Anmeldezeit</li>
<li>
Audit-Protokoll Ein Protokoll aller sicherheitsbezogenen Änderungen, die in den letzten zwei Monaten von einem beliebigen Nutzer in Ihrem Unternehmensaccount vorgenommen wurden</li>
<li>
Sicherheitsbewertung Ein Bericht über die nach Ansicht von Pipedrive potenziellen Sicherheitsschwachstellen in Ihrem Pipedrive Unternehmensaccount, basierend auf den aktuellen Zugriffs- und berechtigungsbezogenen Nutzereinstellungen</li>
</ul>
Mit dem Essential und Advanced Plan von Pipedrive haben Sie keinen Zugriff auf alle diese Funktionen, aber Sie erhalten ein Sicherheits-Dashboard mit:
<ul><li>Angemeldete Nutzer</li><li>Ein kurzer Überblick über die vergangene Woche</li><li>Eine Sicherheitsbewertung, die Ihnen Anliegen mit hohem und niedrigem Risiko aufzeigt</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sicherheitsregeln<a name="sicherheitsregeln"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Funktion Sicherheitsregeln steht den Nutzern unseres Enterprise Plans zur Verfügung.</div>
Mit der Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sicherheitsregeln</a> können Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen Zugriffsbeschränkungen festlegen, um sicherzustellen, dass Geschäftsdaten nur den richtigen Personen am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zugänglich sind.
<ul>
<li>2FA: Zwei-Faktor-Authentifizierung Durchsetzung von Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Nutzer</li>
<li>Passwortregeln Durchsetzung von passwortbezogene Regeln wie Passwortstärke, Passwortablauf und Passwortwiederverwendung</li>
<li>
Zugriff auf IP-Adressen und Zeitbereiche Im Bereich Erweiterte Regeln der Funktion Sicherheitsregeln können Sie den Nutzerzugriff nach IP-Adresse und Zeitspanne einschränken</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sicherheitswarnungen<a name="sicherheitswarnungen"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Diesen Sicherheitswarnungs-Funktion steht den Nutzern unseres Enterprise Plans zur Verfügung.</div>
Die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sicherheitswarnungen</a> ermöglicht es Nutzern mit Zugriff auf die Accounteinstellungen, E-Mail-Benachrichtigungen zu sicherheitsrelevanten Ereignissen im Unternehmensaccount einzurichten. Die Warnmeldungen können so eingerichtet werden, dass sie in Echtzeit oder in regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Abständen gesendet werden. 
<ul>
<li>
Accountzugriffswarnung E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine Aktivität im Zusammenhang mit dem Nutzerzugriff auftritt, z. B. wenn sich der Nutzer von einem neuen Gerät, einem neuen Standort usw. einloggt. </li>
<li>
Datenlecks und -verlustE-Mail-Benachrichtigung, wenn Daten exportiert oder aus Pipedrive gelöscht werden. </li>
<li>
Audit-Protokoll Alle Sicherheitswarnungen können im <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sicherheits-Dashboard</a> unter dem Audit-Protokoll nachverfolgt werden. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

berechtigungs-und-sichtbarkeitseinstellungen

Berechtigungs- und Sichtbarkeitseinstellungen

2-fa-zwei-faktor-authentifizierung

2FA: Zwei-Faktor-Authentifizierung

einmalanmeldung-sso

Einmalanmeldung (SSO)

sicherheits-dashboard

Sicherheits-Dashboard

sicherheitsregeln

Sicherheitsregeln

sicherheitswarnungen

Sicherheitswarnungen

Sicherheitsfunktionen in Pipedrive

<div class="support-note success primary">HInweis: Die Meetingplaner-Funktion ist mit dem Advanced und höheren Plänen verfügbar. Nutzern des Pipedrive Advanced Plans steht nur ein „Allgemeiner Verfügbarkeit“-Link zur Verfügung, während Nutzer mit höheren Plänen beliebig viele Links erstellen können. </div>
Der Meetingplaner von Pipedrive ist eine großartige Möglichkeit, den Kontakt zu Ihren Kunden zu einem für Sie beide günstigen Zeitpunkt zu pflegen. Sie können ihn parallel zur <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Synchronisierungsfunktion</a> verwenden. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<a name="C1IamCs"></a>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Nutzer des <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/leadbooster-add-on">LeadBooster Add-On</a> haben vollständigen, uneingeschränkten Zugriff auf den Planer. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hier finden Sie den Meetingplaner<a name="hier-finden-sie-den-meetingplaner"></a></h2>
Sie können an zwei Stellen in Pipedrive einen Meetingplaner-Link erstellen oder kopieren: 
<ul><li>Klicken Sie auf „Meetingplaner” im E-Mail-Verfassungsfeld in der Detailansicht eines Elements oder im <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail</a>-Tab.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Gehen Sie zum Aktivitäten-Tab und klicken Sie auf „Meetingplaner“ in der oberen linken Bildschirmecke.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Arten von Links<a name="arten-von-links"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Nutzer des Advanced Plan steht nur ein aktiver „Allgemeiner Verfügbarkeit“-Link zur Verfügung, während Nutzern des Professional Plans und höher eine unbegrenzte Anzahl zur Verfügung steht.</div>
Wenn Sie Ihren Kunden in Pipedrive Zeiten vorschlagen, überlegen Sie, welche der folgenden Möglichkeiten Sie anbieten möchten:
<ul><li> Ihre allgemeine Verfügbarkeit, damit der Kunde selbst einen Zeitpunkt wählen kann </li><li>Eine bestimmte Zeit, die Sie vorschlagen möchten</li></ul>
<h3>Allgemeine Verfügbarkeit <a name="allgemeine-verf-gbarkeit"></a></h3>
Allgemeine Verfügbarkeit bedeutet, dass Sie breitere Zeiträume für größere Zeitfenster wählen, die Kunden buchen können.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
Um einen Link für Ihre Verfügbarkeit zu erstellen, wählen Sie Verfügbarkeit verwalten &gt; Verfügbarkeit hinzufügen, oder bearbeiten Sie die Standardeinstellung.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Um mehr über die Planung Ihrer allgemeinen Verfügbarkeit in Pipedrive zu erfahren, lesen Sie bitte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesen Artikel.</a> </div>
<a name="C3IamCs"></a>
<h3 style="text-align: justify">Spezifische Zeiten<a name="spezifische-zeiten"></a></h3>
Bei der Planung von spezifischen Zeiten erstellen Sie Zeitfenster für einmalige Meetings mit Kunden. Diese Funktion ist für einmalige Termine wie Mittagessen oder geplante Telefongespräche gedacht.
Wählen Sie „Zeiten auswählen“, um freie Termine in Ihrem Kalender zu wählen, die Sie Ihren Kunden anbieten möchten.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Um mehr über die Planung Ihrer spezifischen Zeiten in Pipedrive zu erfahren, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lesen Sie diesen Artikel.</a></div>
<hr>
<h2>Vorgeschlagene Zeiten verwalten<a name="vorgeschlagene-zeiten-verwalten"></a></h2>
Sie können Ihre verfügbaren Zeiten, sowohl die allgemeine Verfügbarkeit als auch die spezifischen Zeiten, selbst nach der Erstellung Ihrer Meetingplaner-Links anpassen.
<h3>Allgemeine Verfügbarkeit<a name="allgemeine-verf-gbarkeit-1"></a></h3>
Gehen Sie zu Aktivitäten &gt; Meetingplaner &gt; Verfügbarkeit verwalten und wählen Sie dann „Verfügbarkeit hinzufügen” für einen neuen Link oder klicken Sie auf einen Ihrer bestehenden Links, um ihn zu bearbeiten. 
In diesem Abschnitt müssen Sie die Meetingdauer, die Daten, an denen die Verfügbarkeit aktiv sein soll, und die Zeiträume festlegen. Sie können wenn nötig auch die Puffer- und Zeiteinstellungen bearbeiten.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
Im Fenster mit der allgemeinen Verfügbarkeit können Sie sie den Link in der Vorschau anzeigen, teilen oder auf das Papierkorb-Symbol klicken, um ihn zu löschen. 
<ul>
<li>
Erweitern Sehen Sie die verfügbaren Zeitfenster im gewählten Meetingplaner-Link an</li>
<li>
Papierkorb-Symbol Den Meetingplaner-Link löschen</li>
<li>
Vorschau-Symbol Vorschau der Darstellung für die Link-Empfänger</li>
<li>
Teilen Erstellen Sie einen teilbaren Meetingplaner-Link</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Spezifische Zeitfenster<a name="spezifische-zeitfenster"></a></h3>
Gehen Sie zu Meetingplaner &gt; Zeiten auswählen und wählen Sie in der Kalenderansicht den Tag und die Uhrzeit Ihres Termins aus. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
Um Ihre Terminlinks mit Einzelterminen bearbeiten, fahren Sie mit dem Mauszeiger über Termin wählen und klicken Sie auf das Zahnradsymbol.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zeitfenster buchen<a name="zeitfenster-buchen"></a></h2>
Sobald Sie eine Meetingplaner-Verfügbarkeit erstellt haben, können Sie den Link auf die folgenden Arten teilen. 
<h3>Manuell<a name="manuell"></a></h3>
Gehen Sie zu Aktivitäten &gt; Meetingplaner und fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Verfügbarkeit, um Ihren Einladungslink zu kopieren. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>E-Mail<a name="e-mail"></a></h3>
Fügen Sie Ihren Meetingplaner-Link direkt in den Text jeder E-Mail ein, die Sie in Pipedrive verfassen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Auf Ihrer Website einbetten<a name="auf-ihrer-website-einbetten"></a></h3>
Gehen Sie zu Aktivitäten &gt; Meetingplaner &gt; Verfügbarkeit verwalten. Klicken Sie dann auf „Teilen” auf der rechten Seite des Bildschirms.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
Kopieren Sie das Snippet zum Einbetten des Meeting-Links und fügen Sie es auf Ihrer Website ein.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
Wenn ein Kunde ein Zeitfenster auswählt, um einen Termin zu vereinbaren, erhält er eine Bestätigungs-E-Mail: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
Durch die Buchung eines Termins wird zudem eine Aktivität in Ihrem Pipedrive Aktivitätenkalender erstellt: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
Wenn Sie in dieser Ansicht auf einen Termin klicken, werden Sie zur Planer-Kalenderansicht weitergeleitet, wo Sie Ihren Termin bearbeiten oder löschen können. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Fußzeilentext zum Planer-Formular hinzufügen<a name="fu-zeilentext-zum-planer-formular-hinzuf-gen"></a></h2>
Um einen Fußzeilentext zu Ihrem Meetinplaner-Formular hinzuzufügen, gehen Sie zum Fenster mit den Meeting-Details und klicken Sie unten auf dem Bildschirm auf „+ Fußzeile hinzufügen“ .
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
Der Empfänger des Links sieht den Fußzeilentext, wenn er seine Kontaktinformationen übermittelt: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Termine löschen <a name="termine-l-schen"></a></h2>
Gehen Sie zur Kalenderansicht Ihrer Aktivitäten und klicken Sie auf den Termin, den Sie löschen möchten. 
Sie werden zum Meetingplaner-Kalender weitergeleitet, wo Sie die Meeting-Zeit auswählen und auf das Papierkorbsymbol klicken können. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Sobald die Aktivität gelöscht ist, wird das zuvor belegte Zeitfenster wieder verfügbar. </div>

Meeting scheduler

hier-finden-sie-den-meetingplaner

Hier finden Sie den Meetingplaner

arten-von-links

allgemeine-verf-gbarkeit

Allgemeine Verfügbarkeit

spezifische-zeiten

Spezifische Zeiten

Arten von Links

vorgeschlagene-zeiten-verwalten

allgemeine-verf-gbarkeit-1

spezifische-zeitfenster

Spezifische Zeitfenster

Vorgeschlagene Zeiten verwalten

zeitfenster-buchen

manuell

Manuell

e-mail

E-Mail

auf-ihrer-website-einbetten

Auf Ihrer Website einbetten

Zeitfenster buchen

fu-zeilentext-zum-planer-formular-hinzuf-gen

Fußzeilentext zum Planer-Formular hinzufügen

termine-l-schen

Termine löschen

Meetingplaner

<div class="support-note primary">
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Nutzer verfügbar, die über die erforderlichen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalen Berechtigungen</a> verfügen. Die Anzahl der verfügbaren benutzerdefinierten Felder richtet sich nach Ihrem abonnierten Plan. Mehr über Nutzungslimits erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/usage-limits-in-pipedrive">diesem Artikel</a>. </div>
Pipedrive bietet einen <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">höchst personalisierbaren Ansatz</a> zur Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses. Ihre Deals und Leads, Kontakte, Projekte und Produkte verfügen bereits über die Standardfelder, die Sie für die Verwaltung Ihrer Daten benötigen. Sie können jedoch Felder, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, als benutzerdefinierte Felder hinzufügen. 
Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie spezifische Informationen festhalten, die Sie für die Anpassung Ihrer Daten benötigen, und diese basierend auf diesen Feldern in Pipedrive organisieren und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtern</a>. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive beginnen, empfehlen wir Ihnen unseren <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy Kurs</a> „Mit den Grundlagen beginnen“. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="hinzuf-gen-benutzerdefinierter-felder"></a>Hinzufügen benutzerdefinierter Felder </h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Sie sind nicht ganz sicher, wo das benutzerdefinierte Feld hinzugefügt werden soll? Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in diesem Artikel</a>, wie Ihre Daten organisiert sind.</div>
Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Unternehmen &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datenfelder</a> und klicken Sie auf „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“. Das Felder kann unter Lead/Deal, Kontakt, Organisation, Produkt oder Projekt hinzugefügt werden. 
Benennen Sie im angezeigten Fenster das Feld und wählen Sie die Art des Feldes, das Sie erstellen möchten.
 Pipedrive bietet zahlreiche Arten von benutzerdefinierten Feldern, die problemlos an die Informationen angepasst werden können, die Sie für Ihre Daten benötigen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
Erfahren Sie mehr über die Arten der verfügbaren benutzerdefinierten Felder in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Hinweis: Für Leads werden dieselben Felder benutzt wie für Deals. Wenn ein benutzerdefiniertes Feld für Deals erstellt wird, wird das gleiche Feld mit dem gleichen Namen und den gleichen Eigenschaften standardmäßig auch für Leads erstellt. </div>
Feldeigenschaften
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, können Sie auswählen, wo das Feld in Pipedrive angezeigt werden soll. 
<ul>
<li>
Erscheint immer in der Detailansicht (angeheftet) Das benutzerdefinierte Feld erscheint immer in der Detailansicht des Elements, unabhängig davon, ob ein Wert hinzugefügt wurde oder nicht. </li>
<li>
Erscheint in der Hinzufügen-Ansicht Das benutzerdefinierte Feld erscheint immer im „Neu hinzufügen“Dialog dieses Elements.</li>
<li>
Erscheint in der Projekt-Detailansicht Das benutzerdefinierte Feld erscheint immer in der Detailansicht eines Projekts, unabhängig davon, ob ein Wert hinzugefügt wurde oder nicht.</li><li>Pipeline (nur für Lead-/Deal-bezogene benutzerdefinierte Felder) Sie können bestimmte Felder aus spezifischen Pipelines ausblenden und die Deal-Detailansicht übersichtlicher gestalten.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Pipeline-spezifische benutzerdefinierte Felder sind nur für Nutzer des Professional und höheren Plänen verfügbar. </div>
Qualitätsregeln
<ul><li>Erforderliche Felder Markieren Sie Felder als erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihr Team unverzichtbare Deal-Daten einträgt. Wenn ein erforderliches Feld leer gelassen wird, können Nutzer den Deal nicht speichern und in bereits bestehenden Deals wird eine Erinnerung angezeigt.</li><li>Wichtige Felder Diese Felder werden in allen oder bestimmten Pipelines und Phasen als „wichtig“ markiert. Lesen Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in diesem Artikel</a> mehr über wichtige Felder.</li></ul>
Wo kann ich sonst noch benutzerdefinierte Felder hinzufügen? 
Benutzerdefinierte Felder können auch in der Detailansicht eines Elements hinzugefügt werden, indem Sie Details &gt; Felder anpassen &gt; +Ein neues Feld hinzufügen wählen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="benutzerdefinierte-felder-anzeigen"></a>Benutzerdefinierte Felder anzeigen </h2>
Sie können Werte für benutzerdefinierte Felder an den folgenden Stellen in Pipedrive hinzufügen, anzeigen oder löschen. 
In der Detailansicht:
<ul>
<li>In der Detailansicht finden Sie alle benutzerdefinierten Felder im Abschnitt DETAILS. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
 In der Listenansicht:
<ul>
<li>Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben der Tabelle und wählen Sie das benutzerdefinierte Feld im Abschnitt „Spalten auswählen“. Klicken Sie auf „Speichern“, um diese benutzerdefinierte Feldspalte in der Listenansicht anzuzeigen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
Im Dialog Neu hinzufügen:
<ul>
<li>Wenn die Option „Im Dialogfeld Neu hinzufügen anzeigen” mit „Ja” markiert ist, wird das benutzerdefinierte Feld in den „Neu hinzufügen”-Modalen angezeigt.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
 
In der Import-Funktion:
<ul>
<li>Wenn Sie eine Tabellenkalkulation in Pipedrive importieren, können Ihre benutzerdefinierten Felder den Spalten in Ihrer Tabellenkalkulation zugeordnet werden. Sie können benutzerdefinierte Felder auch direkt auf der Zuordnungsseite hinzufügen. Lesen Sie mehr über den Import von <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in diesem Artikel</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualisierung-ihrer-benutzerdefinierten-felder"></a>Aktualisierung Ihrer benutzerdefinierten Felder</h2>
Um Ihre benutzerdefinierten Felder zu ändern, gehen Sie zu Einstellungen &gt; Unternehmen &gt; <a href="/Einstellungen/Felder">Datenfelder</a> und klicken Sie auf „...“ neben Ihrem benutzerdefinierten Feld. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
Bearbeiten Sie können den Namen, die Feldeigenschaften und wichtige Felder Ihres benutzerdefinierten Feldes jederzeit ändern. Die Art des benutzerdefinierten Feldes kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden.</li><li>Neu anordnen Sie können die Reihenfolge, in der Ihre benutzerdefinierten Felder angezeigt werden, ändern. Nachdem Sie auf „Neu anordnen“ geklickt haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Anordnung der Felder ändern können Die Änderungen werden in der Ansicht Neu hinzufügen und in der Detailansicht übernommen.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
Löschen Durch das Löschen Ihres benutzerdefinierten Feldes werden das Feld und die dazugehörigen Daten aus Ihrem Pipedrive Account gelöscht.</li>
<li>
API-Schlüssel kopieren Sie können den API-Schlüssel Ihres benutzerdefinierten Feldes kopieren. Weitere Informationen über die Verwendung der API finden Sie in unserer <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-Dokumentation</a>. </li></ul>
<hr>
<h2>Gruppierung von benutzerdefinierten Feldern<a name="gruppierung-von-benutzerdefinierten-feldern"></a></h2>
Sie können Ihre benutzerdefinierten Felder in Gruppen einteilen, damit Sie das benötigte Feld leichter finden. 
Um eine neue Gruppe von benutzerdefinierten Feldern hinzuzufügen, klicken Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines benutzerdefinierten Feldes auf „+ Feldgruppe“ . 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
Nachdem Sie Ihre Gruppe erstellt haben, sehen Sie sie in Ihren <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datenfeldern. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
Sie können Ihre Felder in Gruppen oder in einer standardmäßigen Listenansicht anzeigen. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

hinzuf-gen-benutzerdefinierter-felder

Hinzufügen benutzerdefinierter Felder

benutzerdefinierte-felder-anzeigen

Benutzerdefinierte Felder anzeigen

aktualisierung-ihrer-benutzerdefinierten-felder

Aktualisierung Ihrer benutzerdefinierten Felder

gruppierung-von-benutzerdefinierten-feldern

Gruppierung von benutzerdefinierten Feldern

Benutzerdefinierte Felder

<div class="support-note primary">Hinweis: Die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs-Funktion</a> ist nur in den Professional und Enterprise Plänen enthalten und wird für Nutzer der Essential und Advance Pläne als Add-On angeboten. Nur Nutzer mit Zugriff auf die Account-Einstellungen können das Add-On für den Unternehmensaccount erwerben. Das Add-On schließt eine 14-tägige kostenlose Testversion mit fünf Signaturen während des Testzeitraums ein (Rechnungsangaben erforderlich). Erfahren Sie auf <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">dieser Seite</a> mehr über die Nutzungsbedingungen dieses Add-Ons.</div>
Mit der Funktion Smart Docs können Sie im Verhandlungsprozess Zeit sparen, indem Sie direkt aus der Detailansicht des Deals ein Angebot erstellen. Das Dokument wird automatisch mit relevanten Deal-, Kontakt- oder Produktdetails aus Ihrem Pipedrive-Account gefüllt. 
Sie können das Dokument dann mit einem nachverfolgbaren Link an Ihren Kunden senden und eine Benachrichtigung erhalten, wenn Interessenten sich mit Ihren Dokumenten beschäftigen, um genau zu wissen, wann Sie nachfassen müssen.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="speicheranbieter-verbinden"></a>Speicheranbieter verbinden</h2>
Um mit der Erstellung von Dokumenten und Angeboten für Ihre Deals zu beginnen, gehen Sie auf die Detailseite eines Deals und klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente. Hier haben Sie die Möglichkeit, Dokumente direkt von Ihrem Gerät hochzuladen oder eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herzustellen - Google Drive, Microsoft OneDrive oder SharePoint.
Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herstellen möchten, müssen Sie Pipedrive die Erlaubnis für den Zugriff auf Ihren Account erteilen. Wenn Sie sich mit Ihrem Speicheranbieter verbinden, können Sie vorhandene Dokumente oder Vorlagen, die Sie bereits in Ihren Deals gespeichert haben, hochladen. Alle erstellten Dokumente oder Vorlagen werden ebenfalls automatisch in Google Drive oder OneDrive gespeichert. 
Nachdem Sie Ihren Account verbunden haben, sehen Sie die Option, sich entweder mit einem persönlichen oder einem freigegebenen Drive als Speicherort zu verbinden. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Das Verbinden Ihres Google-Kontos für Smart Docs erfolgt getrennt von der Einrichtung für die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">Google Drive Sync-Funktion</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
Sie können außerdem Ihren Account verbinden oder trennen, indem Sie zu Tools und Integrationen &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a> gehen und dort auf + neuen Account hinzufügen klicken. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Verbinden oder erneuten Authentifizieren Ihres Google Drive haben, gehen Sie zu Ihren <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">Google-Berechtigungen</a> und entfernen Sie die Pipedrive-Berechtigungen, bevor Sie erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">Wenden Sie sich an unser Support-Team</a>, wenn Sie weiterhin Probleme haben.</div>
Sie können außerdem einen standardmäßigen Shared Drive für Ihren Account einrichten. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">hier</a> mehr darüber. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="erstellen-und-teilen-von-vorlagen"></a>Erstellen und Teilen von Vorlagen</h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Alle Nutzer mit Zugriff auf die Account-Einstellungen können standardmäßig Vorlagen erstellen.</div>
Sobald Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie damit beginnen, Dokumente und Vorschläge für Ihre Deals zu erstellen. Sie können ein Dokument direkt erstellen, wir empfehlen jedoch, zunächst eine Vorlage zu erstellen, damit Sie Zeit für Ihre zukünftigen Dokumente sparen können. Mit der Pipedrive Berechtigung Kann Smart Docs Vorlagen erstellen und importieren können Sie bestimmen, welche Pipedrive Nutzerrollen neue Vorlagen erstellen oder hinzufügen dürfen. Lesen Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">diesem Artikel</a> mehr über Berechtigungssets in Pipedrive.
Um eine komplett neue Vorlage zu erstellen, gehen Sie in der Detailansicht eines Deals auf Dokumente &gt; Vorlagen und klicken Sie auf Dokument, Tabelle, Präsentation. Sie können auch eine Vorlage von Ihrem Provider importieren, wenn Sie bereits eine gespeichert haben. 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Erstellung von Vorlagen und Dokumenten mit einer Tabelle oder Präsentationen ist nur für Google Drive-Nutzer verfügbar. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie OneDrive verwenden, werden die Dateiauswahl, der Vorlageneditor und der Dokumenteditor als neue Popup-Fenster angezeigt. Wenn Sie die Pop-up-Fenster nicht sehen, müssen Sie Pop-ups von Pipedrive in Ihren Browsereinstellungen aktivieren. In <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie Pop-ups aktivieren können. </div>
Wenn Sie sich im Vorlageneditor befinden, können Sie den Namen und die Kategorie der Vorlage aktualisieren und alle Pipedrive-Deal-, Kontakt-, Produkt- und zeitbasierten Felder hinzufügen, um den Inhalt Ihrer Vorlage auszufüllen.
Um Ihrer Vorlage Pipedrive-Felder hinzuzufügen, müssen Sie das Feld von der rechten Seite Ihres Vorlageneditors kopieren und in die Vorlage einfügen. Das Feld wird in der Vorlage in Klammern "[ ]" angezeigt und wird automatisch durch die Dealdaten ersetzt, wenn die Vorlage für ein Dokument verwendet wird.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Vorlage fertig sind, können Sie auf Schließen klicken, um Ihre Vorlage zu speichern, oder auf Zur Erstellung eines Dokuments verwenden, um die Vorlage sofort zur Erstellung eines Dokuments zu verwenden. 
Mehr über die Felder und Vorlagen in Smart Docs erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">in diesem Artikel</a>.
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
Wie kann ich Vorlagen mit meinem Team teilen? Sie können die erweiterte Vorlagenfreigabe verwenden, um die Vorlage automatisch mit anderen Nutzern in Pipedrive zu teilen. Um eine Vorlage freizugeben, öffnen Sie Ihre Vorlage zum Bearbeiten und klicken Sie auf Berechtigungen. Sie können den Nutzern zwei verschiedene Berechtigungsstufen erteilen: 
<ol>
<li>
Kann diese Vorlage verwenden — Kann die Vorlage anzeigen und zum Erstellen neuer Dokumente verwenden, kann aber die Originalvorlage nicht bearbeiten oder löschen.
</li>
<li>
Kann diese Vorlage bearbeiten — Kann die Originalvorlage anzeigen, verwenden, bearbeiten und löschen.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Um eine Vorlage erfolgreich nutzen zu können, muss der Nutzer, für den Sie sie freigeben, auch Zugriff auf die Originalvorlagendatei an Ihrem Speicherort haben. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass alle Vorlagen und Dokumente auf einem gemeinsamen Laufwerk gespeichert werden. Dies können Sie in den Smart Docs Einstellungen einrichten. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über die Speicherung von Dokumenten. </div>
Sobald eine Vorlage mit einem anderen Nutzer geteilt wurde, wird sie im Abschnitt Mit mir geteilt in der Vorlagengalerie angezeigt. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokument-erstellen"></a>Dokument erstellen </h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Nutzer können über die Smart Docs-Funktion Signaturen anfordern. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">in diesem Artikel</a> mehr über diese Funktion. </div>
Um ein Dokument für Ihren Deal zu erstellen, klicken Sie in der Detailansicht eines Deals auf Dokumente. Sie haben die Möglichkeit, ein Dokument aus einer zuvor erstellten Vorlage zu erstellen, ein neues Dokument anhand eines leeren Dokuments, einer Tabelle oder einer Präsentation zu erstellen oder ein Dokument von Ihrem Gerät zu importieren. 
Sie können bereits erstellte Dokumente aus Ihrem verknüpften Google Drive-, Microsoft OneDrive- oder SharePoint-Account importieren. Lokal gespeicherte Dokumente können zudem als PDF-Datei von Ihrem Gerät hochgeladen werden. 
<div class="support-note success primary"> Hinweis: Wenn Sie Ihr Dokument im PDF-Format hochladen, können Sie es nicht ändern oder als Vorlage für andere Deals speichern. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="Dokument hinzufügen"></figure>
Wenn Sie ein Dokument aus einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf Aus Vorlage und dann auf die Vorlage, die Sie verwenden möchten. Der Dokument-Editor zeigt alle Pipedrive-Felder an, die mit den Daten des Deals ausgefüllt sind. 
Sie können den Namen und die Kategorie nach Ihren Wünschen ändern und den Inhalt entsprechend den Anforderungen des verwendeten Dokuments anpassen. Das Dokument wird während der Bearbeitung automatisch unter Ihrem Deal gespeichert.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn in der verwendeten Vorlage Felder vorhanden sind, für diese im Deal keine Informationen enthalten sind, erscheint ein Platzhalter für den Feldnamen im Dokument. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">diesem Artikel</a>, wie Sie nicht ausgefüllte Felder löschen können. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dokument-ansehen-und-teilen"></a>Dokument ansehen und teilen </h2>
Google Drive — Wenn Sie auf Aktionen in der unteren rechten Ecke klicken, können Sie das Dokument freigeben, als PDF herunterladen oder das Dokument löschen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
Signaturen anfordern — Signaturen von den Empfängern der Dokumente anfordern. </li>
<li>
Link zum Teilen generieren — Generieren Sie einen Link, um eine schreibgeschützte PDF-Version dieses Dokuments mit Ihren Kunden oder anderen Beteiligten zu teilen. Diese wird in einem Browserfenster angezeigt, sobald der Empfänger sie öffnet.</li>
<li>
PDF herunterladen — Speichern Sie Ihr Dokument lokal, damit Sie es an eine E-Mail anhängen oder direkt an Ihre Kunden senden können.</li>
<li>
Löschen — Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
 OneDrive und SharePoint — Um Ihr Dokument freizugeben, müssen Sie zunächst Ihren Dokument-Editor schließen und dann im Dokument, das Sie auf der Detailsseite erstellt haben, auf '...' (mehr) klicken. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
Wenn Sie Ihr Dokument mit einem Link freigeben, haben Sie die Möglichkeit, Ansichten zu verfolgen und E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn jemand das Dokument öffnet. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
Wenn Sie die Option Ansichten verfolgen aktivieren, können Sie wählen, ob Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten, wenn Ihr Dokument zum ersten Mal, jedes Mal oder nie geöffnet wird. Die E-Mail-Benachrichtigung zeigt Ihnen an, wann das Dokument geöffnet wurde, damit Sie genau wissen, wann Sie bei Ihrem Interessenten nachfassen müssen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Unsere Dokumentenverfolgungsfunktion ist DSGVO-konform. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber. </div>
Sobald ein Link generiert wurde, wird er als Version im Abschnitt Erledigt auf der Detailseite Ihres Deals mit der Anzahl der Ansichten und der Erstellungszeit gespeichert. Wenn der Link einmal erstellt ist, können Sie diese Version des Dokuments nicht mehr aktualisieren. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
Wenn Sie auf '...' der Dokumentversion klicken, sehen Sie die folgenden Optionen: 
<ul>
<li>
Öffnen — Öffnen Sie das Dokument, um die schreibgeschützte Version anzuzeigen.</li>
<li>
Link zum Teilen — Kopieren Sie den Link der Version, um ihn einfach mit Kunden zu teilen und die Link-Einstellungen zu ändern</li>
<li>
Signaturen anfordern - Fordern Sie digitale Signaturen von Dokumentenempfängern an</li>
<li>
PDF-Download — Laden Sie eine schreibgeschützte PDF-Version dieser Version herunter</li>
<li>
Löschen — Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
Kann ich weitere Versionen des Dokuments erstellen?
Wenn Ihr Dokument während des Verhandlungsprozesses überarbeitet und aktualisiert werden muss, können Sie problemlos weitere Versionen erstellen, um den Fortschritt zu verfolgen. 
Um eine weitere Version eines Dokuments zu erstellen, klicken Sie auf das Originaldokument, nehmen Sie die erforderlichen Aktualisierungen vor und generieren Sie einen neuen Link. Sobald der Link generiert ist, sehen Sie ihn als Version 2 unter Ihrem Dokument: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
Wenn Sie eine weitere Version eines Dokuments erstellen möchten, empfiehlt es sich, den Link für die erste Version zu deaktivieren, damit es nicht zwei Live-Versionen des Dokuments gibt. Klicken Sie dazu in der ersten Version auf '...' und dann auf Link zur Freigabe erhalten &gt; Link aktiviert, um den Link zu deaktivieren. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Signatur zu Ihrem Dokument hinzufügen<a name="signatur-zu-ihrem-dokument-hinzuf-gen"></a></h2>
Die Funktion Smart Docs umfasst zudem eine e-Signatur-Funktion, damit von Ihren Kunden ohne zusätzliche Tools Signaturen für Dokumente anfordern können. 
Erstellen oder laden Sie ein Dokument mit der Funktion Smart Docs auf der Detailseite des Deals hoch und wählen Sie die Option Signaturen anfordern. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">diesem Artikel</a>, wie Sie Signaturen für Ihre Dokumente anfordern können.
<div class="support-note success primary">Hinweis:Die Funktion eSignaturen ist nur für Nutzer unserer Professional- und Enterprise Pläne sowie für Nutzer, die diese Pläne mit gültigen Rechnungsangaben testen, verfügbar. Diese Funktion wird den Nutzern der Essential und Advanced Pläne mittels dem Smart Docs Add-On zur Verfügung gestellt.</div>

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