Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível apenas nos planos Avançado e superiores. Este artigo apresenta a versão mais recente do nosso recurso de automação, que pode ser diferente da que está na sua conta. Se você ainda não atualizou e deseja utilizar a última versão, entre em <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contato com a nossa equipe de suporte</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="primeiros-passos-com-automa-es"></a>Primeiros passos com Automações</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: apenas usuários administradores globais do Pipedrive podem criar automações, a menos que essa opção esteja disponível no conjunto de permissões de outros usuários da sua conta empresarial. Saiba mais sobre os conjuntos de permissões <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
Se perceber que está realizando tarefas administrativas repetitivas no Pipedrive, como agendar a mesma atividade após um negócio ser movido para uma etapa específica do seu funil, recomendamos automatizá-las, já que isso permite que você dedique mais tempo às coisas importantes que fazem o seu negócio prosperar. 
No Pipedrive, as <a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> são compostas por duas partes: um evento de gatilho e um evento de ação.
<ul><li>O evento gatilho representa a parte “se” de um condicional se – então: para uma automação iniciar, uma ação específica precisa acontecer primeiro. Essa ação pode ser a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive. Também é possível usar um gatilho de data, que iniciará a automação com base em uma data específica, como a renovação de um contrato ou prazo de um evento.</li><li>O evento de ação representa a parte “então” de um condicional se – então: após o evento gatilho ocorrer, esta etapa define o que a automação fará em resposta. Essa ação pode ser a criação, atualização ou exclusão automática de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive. Ela também pode envolver o envio de um e-mail do endereço sincronizado com sua conta do Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: a importação de dados para sua conta do Pipedrive não desencadeia ações de automações, exceto quando esse processo for feito para atualizar ou excluir leads.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-criar-sua-primeira-automa-o"></a>Como criar sua primeira automação</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para um guia visual detalhado da ferramenta de automação, confira nosso <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar semanal</a>. </div>
Para acessar o recurso de automações, clique em “...” (Mais) &gt; Automações.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Para começar a criar uma automação, clique no botão “+ Automação” no canto superior esquerdo da página. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: o nome da automação pode ter até 120 caracteres, e a descrição, 200. </div>
Para começar a criar sua automação, clique no botão “Adicionar gatilho”. Na barra lateral é possível escolher o item e o evento que funciona como gatilho da automação.
Ao configurar seu gatilho, escolha entre “Gatilho do tipo evento” e “Gatilho do tipo data”.
No gatilho do tipo evento, há seis opções de entidades (negócio, pessoa, atividade, lead, organização e projeto), cada uma com três tipos de eventos de disparo da automação (adicionado, atualizado ou excluído).
No gatilho do tipo data, há quatro opções de entidade (negócio, pessoa, atividade e organização), cada uma com a possibilidade de selecionar o campo de data específico e três parâmetros (data exata, antes da data e após a data) para disparar a automação.
Para mais informações sobre gatilhos do tipo data, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. 
Após escolher o tipo de gatilho e seu respectivo evento, clique no botão “Aplicar gatilho”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20automation%20trigger.gif" alt=""></figure>
Com o evento de gatilho definido, você tem a opção de aplicar uma ou mais condições a ele. Aqui, você pode definir as circunstâncias sob as quais sua automação será disparada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Após salvar sua condição, clique em "+" para escolher a próxima etapa, que pode ser outra condição ou o seu evento de ação.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>


Ao definir sua ação, você poderá escolher entre as seguintes opções: pessoa, organização, lead, negócio, atividade, e-mail, anotações, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campanhas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projetos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a>, além das seguintes integrações: <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. É possível escolher tipos de ação específicos para cada opção.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observação: as automações configuradas para criar um novo negócio podem dar errado nessa etapa caso o limite de negócios abertos tiver sido atingido. A automação não continua se esse negócio for criado manualmente depois ou via um upload. Saiba mais sobre os limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
É possível adicionar várias ações à sua automação, que sempre serão executadas de cima para baixo na ordem listada. Por exemplo, a etapa 3 só será executada após a 2 ser concluída. 
Entretanto, observe que as automações só verificam o cumprimento da condição de cada ação de gatilho uma vez, exceto se você usar a condição aguardar até que um evento específico ocorra. Se uma condição de uma ação específica não for atendida, a ação não será executada e o sistema não continua para etapa seguinte.
Aqui você pode ver como configurar uma automação que move seu novo negócio para um funil diferente, dependendo do seu proprietário.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: ao optar por enviar um e-mail como evento de ação de sua automação, só é possível usar o endereço sincronizado com o Pipedrive no recurso sincronização de e-mail. Nenhum outro endereço ou conta de e-mail pode ser usado para fins de automação.</div>
<div class="support-note success primary">Observação: quando um gatilho para a criação de uma atividade for criado sem data para a ação, a data usada será a do dia da ação da atividade. Para agendar uma atividade com prazo futuro, escolha opções como “Em um dia” ou “Próxima terça-feira” para prazos relativos ao momento em que a ação foi desencadeada.</div>
Para especificar quais usuários podem acionar esta automação, marque a opção no canto superior direito dela e selecione a opção desejada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: é possível configurar uma automação para que o envio de e-mails seja acionado por qualquer usuário da sua conta com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mail</a>. Entretanto, a mensagem sempre será enviada pelo usuário que criou a automação. Para acionar o envio de e-mails a partir do seu endereço, é necessário configurar sua própria automação. </div>
Após fazer suas escolhas e criar sua automação, clique no botão “Salvar” para finalizar o processo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Após salvar sua automação, ela aparecerá na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a>. 
<hr>
<h2>Visualização de lista de automações<a name="visualiza-o-de-lista-de-automa-es"></a></h2>
Você também pode visualizar todas as automações criadas por você, junto das que foram criadas para toda a empresa, ordená-las por data e hora de atualização e aplicar filtros.
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Você pode editar, excluir ou marcar automações como ativas ou inativas. Se uma automação for marcada como inativa, as funções de gatilho e de ação não são disparadas.
As automações inativas são exibidas em cinza para você entender rapidamente quais estão ativas na sua conta do Pipedrive.
Saiba mais sobre a visualização de lista de automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.
<hr>
<h2>Como transferir automações<a name="como-transferir-automa-es"></a></h2>
Se um funcionário se desligar da empresa ou sair de férias, pode ser que outro usuário precise acessar as automações para resolver eventuais problemas ou atribuí-las a outra pessoa. Para fazer isso, transfira a propriedade das automações existentes.
<h3 style="text-align: justify">Usuários e permissões<a name="usu-rios-e-permiss-es"></a></h3>
Só os seguintes tipos de usuários podem transferir automações:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administradores</a> globais do aplicativo podem transferir qualquer automação para si ou para outros administradores globais;</li><li>Administradores do <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicativo Negócios</a> e usuários comuns globais com <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissão</a> para "Adicionar automações" podem transferir suas próprias automações para administradores globais do aplicativo.</li></ul>
<h3>Transferência de propriedade<a name="transfer-ncia-de-propriedade"></a></h3>
Transferência simples
Abra a prévia da automação. Ao passar o mouse sobre o nome do proprietário do lado esquerdo, clique no ícone do lápis ou clique em “...” do lado direito e depois em “Transferir propriedade”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Transferência em lote
No lado esquerdo da tela do recurso Automações, marque aquelas que você deseja transferir. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
Depois clique em "Transferir propriedade". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Ao clicar em “Transferir propriedade”, é necessário selecionar o usuário para o qual a automação será transferida. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Antes de concluir a transferência, é exibido um aviso com uma lista de eventos que serão desencadeados após a transferência. Os eventos do aviso podem variar dependendo das etapas da automação (por exemplo, se houver execuções ativas pendentes ou se uma integração estiver instalada e for usada em uma automação).
Recomendamos ler esta isenção de responsabilidade com atenção antes de continuar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
No aviso de isenção, é possível cancelar as execuções pendentes para essa automação. Se você marcar a caixa, todas as execuções pendentes serão canceladas e não serão executadas. Por exemplo, se uma automação estiver configurada para enviar um e-mail 5 dias após um gatilho e essas execuções ainda estiverem em andamento, elas serão canceladas e o e-mail não será enviado. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: se você não marcar a caixa para cancelar as execuções, as automações continuarão acontecendo normalmente e o proprietário das execuções antes da transferência poderá vê-las na aba de histórico. </div>
Após a transferência, a automação aparecerá na visualização de lista do novo proprietário. Ela também será desativada para que o novo dono possa revisá-la e, se necessário, corrigir problemas.
Por fim, uma etiqueta de transferida será adicionada à automação, indicando a conclusão do processo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: a etiqueta de transferida desaparece da automação dentro de três dias.</div>
O novo proprietário agora pode configurar, editar e ativar a automação.

Automations: first steps

primeiros-passos-com-automa-es

Primeiros passos com Automações

como-criar-sua-primeira-automa-o

Como criar sua primeira automação

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Visualização de lista de automações

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usu-rios-e-permiss-es

Usuários e permissões

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Transferência de propriedade

Como transferir automações

Automações: primeiros passos

Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s Products feature.

Crie um catálogo para os produtos ou serviços que você oferece utilizando o recurso Produtos do Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar o recurso Produtos<a name="onde-encontrar-o-recurso-produtos"></a></h2>
O recurso Produtos está disponível em todos os planos e pode ser habilitado ou desabilitado em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produtos</a>. Aqui, você também pode definir a configuração tributária padrão.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
Após habilitar o Produtos, clique no ícone do recurso em sua barra de navegação principal.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar novos produtos <a name="como-adicionar-novos-produtos"></a></h2>
Para adicionar um produto à sua conta do Pipedrive, vá para a guia Produtos do lado esquerdo do aplicativo Pipedrive e clique em “+ Produto.“
Na janela seguinte, preencha as informações sobre o produto e configure a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilidade</a> dele.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: os campos "Nome" e "Preço únitário" são obrigatórios.</div>
Após salvar o produto, é possível editar os campos adicionais na <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">de lista</a>. 
<ul>
<li> Ativo;</li>
<li> Categoria;</li>
<li> Descrição;</li>
<li> Nome;</li>
<li> Proprietário;</li><li>Preço;</li><li>Código do produto;</li><li>Impostos;</li><li>Unidade;</li><li>Preço unitário;</li><li>Visibilidade;</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a> de produtos; </li><li>Imagens (apenas visualização de detalhes).</li></ul>
Você também pode adicionar novos produtos na janela “Adicionar negócio” ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adicionar negócios</a> à sua conta do Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: para adicionar uma nova categoria, digite um nome na caixa de busca e clique em “Adicionar como nova categoria”. É necessário ser usuário com permissões globais de administrador para adicionar categorias. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de lista de produtos<a name="visualiza-o-de-lista-de-produtos"></a></h2>
Na visualização de lista, você consegue ver seus produtos adicionados e editar outros detalhes rapidamente.
Você pode <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrar</a> produtos por ordem alfabética no canto superior esquerdo da tela ou criar filtros personalizados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
Você verá os campos do tipo produto como uma opção nos seus filtros. Isso permite restringir suas buscas ou exportar seus dados de acordo com os campos específicos de produtos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
Para <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">editar produtos em massa</a>, clique nas caixas de seleção à esquerda deles e selecione o campo que você deseja editar no painel de edição em massa que aparecerá à direita.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
Para excluir produtos, selecione-os e clique na lixeira no topo da página do recurso Produtos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: a permissão para excluir produtos deve ser dada pelos conjuntos de permissão. Para alterar isso, vá em Ajustes &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permissão</a> </div>
<a name="C4IamCs"></a>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de detalhes de produtos <a name="visualiza-o-de-detalhes-de-produtos"></a></h2>
Ao clicar no nome de um produto na visualização de lista, você é direcionado para sua página de detalhes, onde pode ver e editar informações relacionadas a ele.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
 
<h3 style="text-align: justify">Como editar os detalhes de um produto<a name="como-editar-os-detalhes-de-um-produto"></a></h3>
Para editar as informações dos campos, clique no lápis na janela de detalhes do produto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
Para adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a> nesta seção, clique em Mais ações &gt; Personalizar campos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
Para adicionar imagens ao produto, encontre a seção Imagem na barra lateral e clique na área de upload.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
Depois, selecione um arquivo do seu computador para fazer upload. 
<div class="support-note success primary">Observações: os formatos de imagem suportados são PNG, JPG e GIF em arquivos de até 15 MB.</div>
<h3 style="text-align: justify">Seguidores<a name="seguidores"></a></h3>
Para gerenciar os <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguidores</a> dos produtos, clique no botão “Seguidores” no lado direito da tela.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Participantes<a name="participantes"></a></h3>
Clique no botão “+” na seção de <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participantes</a> para abrir a janela de gerenciamento. Depois, digite as primeiras letras do contato que você deseja adicionar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
Para excluir participantes, clique no ícone da lixeira ao lado do nome de cada um. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Como ver e adicionar preços de produtos<a name="como-ver-e-adicionar-pre-os-de-produtos"></a></h3>
A aba de preços mostra todas as opções de valores de um determinado produto. Cada produto pode ter mais de um preço listado por vez. Para editar ou excluir preços de produtos existentes, passe o mouse sobre o valor e clique no lápis ou na lixeira.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
Preço unitário — o preço de cada unidade vendida;</li>
<li>
Valor por unidade — o custo relacionado a cada unidade vendida do produto;</li>
<li>
Custo direto — o custo relacionado ao desenvolvimento ou fabricação do produto.</li><li>Comentários – um comentário ou observação para aquele preço específico.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Observação: somente o preço unitário será exibido nas visualizações de lista e de detalhes dos produtos. Os campos custo por unidade e custo direto são puramente notacionais. </div>
Clique no botão “+ Preço” para adicionar um novo preço e comentários ao seu produto.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary">Observação: só é possível adicionar um preço para cada tipo de moeda.</div>
<h3 style="text-align: justify">Como ver negócios vinculados a produtos<a name="como-ver-neg-cios-vinculados-a-produtos"></a></h3>
Na aba Negócios, você encontra uma lista com todos os negócios vinculados ao produto. Você pode aplicar um filtro para ver os negócios por status na linha acima da lista. Para saber como vincular produtos a negócios, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
Para ajustar as colunas na sua lista de negócios, clique no ícone da engrenagem à direita e ajuste-as como desejar.
Para exportar a lista que está vendo para uma planilha, clique em “Exportar”.
<div class="support-note success primary">Observação: um único negócio comporta a adição de até 1.000 produtos diferentes. </div>
<h3 style="text-align: justify">Como ver e fazer upload de arquivos<a name="como-ver-e-fazer-upload-de-arquivos"></a></h3>
Na aba Arquivos, você pode ver todos os arquivos relacionados a este produto, bem como fazer upload de arquivos adicionais em seu dispositivo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
Ao clicar no botão “[...]”, pode-se adicionar uma descrição, baixar ou excluir seu arquivo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
<hr>
<h2>Campos específicos de produtos<a name="campos-espec-ficos-de-produtos"></a></h2>
O recurso Produtos permite criar vários campos de dados específicos para cada item, o que pode otimizar a sua experiência. 
<table><tbody><tr><td>Nome do campo</td><td>Definição</td><td>Exemplo</td></tr><tr><td>Preço</td><td>O valor monetário atribuído a uma unidade de um produto.</td><td>Minha empresa vende calças, e o preço do modelo X é R$ 125.</td></tr><tr><td>Código do produto</td><td>Um código personalizado usado como abreviação para identificar produtos.</td><td>O código de produto do modelo X é 2174.</td></tr><tr><td>% de impostos</td><td>Uma porcentagem do custo total de um pedido cobrada como uma taxa adicional.</td><td>O preço do modelo X é R$ 125 e o valor da alíquota tributária é de 10%. Portanto, o valor total do item será R$ 137,50.</td></tr><tr><td>Unidade</td><td>Uma media ou quantidade física padrão de um produto.</td><td>Um modelo de calças representa uma unidade, e uma caixa desse modelo contém 4 unidades.</td></tr><tr><td>Preço unitário</td><td>O preço de um produto por unidade.</td><td>Uma caixa do modelo de calças X custa R$400 e há quatro unidades dentro dela. Portanto, o preço unitário é de R$ 100 na caixa e R$ 125 individualmente.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como gerar documentos de cotação <a name="como-gerar-documentos-de-cota-o"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: o recurso <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> está incluso apenas nos planos Profissional e superiores. Usuários dos planos Essencial e Avançado podem assiná-lo como uma extensão. </div>
Você pode gerar documentos de cotação para seus negócios utilizando o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.
Se você tiver um <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelo</a> com marcadores, as informações sobre os produtos vinculados ao negócio serão adicionadas automaticamente ao documento.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: apenas usuários que sincronizaram suas contas do Google com a nuvem, utilizam o Google Docs e possuem um marcador de imagens em uma tabela de produtos podem usar imagens de produtos no <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>. As imagens de produtos no Microsoft Smart Docs, Google Sheets e Google Slides não são suportadas. </div>
<hr>
<h2>Como exportar produtos<a name="como-exportar-produtos"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para usuários com permissões globais de administrador e para o recurso Negócios.</div>
Você pode exportar o seu catálogo de produtos e os produtos vinculados a negócios em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exportar dados</a>.
Selecione “Produtos“ e uma das seguintes opções de exportação:
<ul><li>Todo o catálogo de produtos</li><li>Apenas produtos adicionados a negócios</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
Depois, clique em “CSV” ou “Excel”. O seu arquivo de exportação aparecerá na lista “Generated exports”. 
Para baixar o arquivo, clique no ícone da nuvem na coluna “Disponível até”.

Products

onde-encontrar-o-recurso-produtos

Onde encontrar o recurso Produtos

como-adicionar-novos-produtos

Como adicionar novos produtos

visualiza-o-de-lista-de-produtos

Visualização de lista de produtos

visualiza-o-de-detalhes-de-produtos

como-editar-os-detalhes-de-um-produto

Como editar os detalhes de um produto

seguidores

Seguidores

participantes

Participantes

como-ver-e-adicionar-pre-os-de-produtos

Como ver e adicionar preços de produtos

como-ver-neg-cios-vinculados-a-produtos

Como ver negócios vinculados a produtos

como-ver-e-fazer-upload-de-arquivos

Como ver e fazer upload de arquivos

Visualização de detalhes de produtos

campos-espec-ficos-de-produtos

Campos específicos de produtos

como-gerar-documentos-de-cota-o

Como gerar documentos de cotação

como-exportar-produtos

Como exportar produtos

Produtos

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary">Observação: Sincronização de e-mails é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado e superiores do Pipedrive. Participe do webinar <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Como funciona a sincronização de e-mails no Pipedrive</a> para assistir a uma demonstração ao vivo do recurso e participar de uma sessão de perguntas e respostas.</div></div>
No Pipedrive, existem dois métodos para gerenciar conversas de e-mail com seus clientes: a Sincronização de e-mails e o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-mail Cco inteligente</a>.<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
Independentemente do método utilizado, o Pipedrive calcula a quais contatos, leads e negócios suas conversas de e-mail pertencem com base no endereço de e-mail do destinatário.
Isso significa que você pode ver todas as suas conversas de e-mail na visualização de detalhes da pessoa e negócio vinculados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-50-39.png" width="835" height="498" alt=""></figure>
 O Pipedrive também possui uma caixa de entrada dedicada, onde você pode ver todos os seus e-mails, controlar o vínculo e o compartilhamento deles, e criar mensagens clicando no ícone do lápis verde. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2011.15.49%20AM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: se você estiver usando teclado para um idioma cuja escrita ocorre da direita para a esquerda, como persa, urdu, hebraico e árabe, o Pipedrive reconhecerá o dispositivo e formatará o conteúdo digitado apropriadamente. Saiba mais <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
Você pode personalizar e-mails novos conforme as suas necessidades, incluindo formatar textos, anexar imagens e adicionar campos inteligentes que buscam informações dos seus negócios e contatos no Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%2010.05.45%20AM.png" width="646" height="519" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: o limite de tamanho de arquivo por e-mail depende do seu provedor. Por exemplo, no <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a>, o limite é de 25 MB, enquanto no <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a>, é de 20 MB.</div>
 Para outras personalizações, leia mais sobre os <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">assinaturas de e-mail</a> disponíveis no recurso de sincronização. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar a sua sincronização de e-mail<a name="como-configurar-a-sua-sincroniza-o-de-e-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso “Comece com o básico” na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia do Pipedrive</a>.</div>
Este recurso sincroniza a sua caixa de entrada de e-mails com a sua conta do Pipedrive, permitindo que você acesse suas mensagens sem sair do CRM.
 Para ativar o recurso de sincronização de e-mail, vá em Preferências pessoais&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronização de e-mail</a> e clique no botão “Adicionar nova conta”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.44.29%20AM.png" alt=""></figure>
Forneça as informações de login da conta de e-mail que você deseja sincronizar com o Pipedrive para começar a enviar mensagens. 
<div class="support-note primary">
Observação: se você alterar as informações de login da conta de e-mail que você sincronizou com o Pipedrive, precisará autenticar as novas credenciais no CRM para continuar usando a sincronização de e-mails sem interrupções.</div>
 O recurso de sincronização de e-mail é compatível com a maior parte dos servidores, incluindo:
<ul>
<li>Gmail e Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li><li>Office 365/Microsoft 365</li>
<li>Microsoft Exchange (ActiveSync)</li>
<li>Outlook.com (ou Hotmail)</li>
<li>iCloud (ou MobileMe ou DotMac)</li>
<li>AOL Mail</li>
<li>FastMail</li>
<li>GandiMail</li>
<li>GMX</li>
<li>Mail.ru</li>
<li>Yandex.Mail</li>
<li>GoDaddy Mail</li>
<li>Hover.com</li>
<li>Namecheap</li>
<li>Bluehost</li>
<li>Soverin</li>
<li>Zimbra</li>
<li>123-reg</li>
<li>126</li>
<li>QQ Mail</li>
<li>Aliyun (Grupo Alibaba)</li>
<li>Netease 163 (China)</li>
<li>Yeah.net</li>
<li>139.com (China)</li>
<li>Qualquer sincronização de conta personalizada através de um IMAP genérico via conexão SSL</li>
</ul>
Todos os e-mails recebidos e enviados são sincronizados com a sua conta do Pipedrive e associados aos contatos e negócios correspondentes.&nbsp;
Você pode ajustar as configurações das suas funções de e-mail em Preferências pessoais &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronização de e-mail</a>. Saiba mais sobre o recurso de sincronização de correio eletrônico <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiquetas de e-mail<a name="etiquetas-de-e-mail"></a></h2>
Ao estabelecer uma sincronização com o seu provedor de e-mail nativo, você pode escolher entre sincronizar todas as mensagens da sua caixa de entrada ou apenas as já existentes em pastas ou com etiquetas específicas.
Para sincronizar todos os e-mails futuros, selecione “Todos os e-mails serão sincronizados com o Pipedrive”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.52.48%20AM.png" width="546" height="477" alt=""></figure>
 Para escolher quais pastas ou etiquetas serão sincronizadas com a sua conta do Pipedrive, marque a opção “Sincronizar e-mails com etiquetas específicas” e selecione as etiquetas que você deseja sincronizar.
<hr>
<h2>Arquivando e rastreando<a name="arquivando-e-rastreando"></a></h2>
 Você pode escolher se deseja arquivar ou excluir as mensagens da sua conta de e-mail sincronizada quando elas forem arquivadas ou excluídas no Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM%20copy.png" width="700" height="336" alt=""></figure>
Você também pode acessar as funções de rastreamento do Pipedrive, que permitem saber se os destinatários abriram os e-mails que você enviou ou se clicaram em algum link contido neles.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%208.57.16%20AM.png" width="713" height="342" alt=""></figure>
 Saiba mais sobre nossos recursos de rastreamento de e-mails <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. 
<hr>
<h2>Links de e-mails<a name="links-de-e-mails"></a></h2>
Você também pode escolher qual aplicativo de e-mail deseja usar para criar mensagens.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.03.52%20AM.png" width="754" height="190" alt=""></figure>
<ul><li> “Abrir links de e-mails no Pipedrive” direciona você à aba Correio da sua conta, permitindo criar mensagens após clicar nos links de endereços de e-mail no Pipedrive; </li></ul>
<ul><li> “Usar o aplicativo de e-mail padrão no meu computador para abrir links de e-mails” abre o seu cliente de e-mail padrão (como o Gmail), permitindo enviar mensagens após clicar nos links de endereços. </li></ul>
<hr>
<h2>Endereços bloqueados<a name="endere-os-bloqueados"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: e-mails de endereços bloqueados só serão exibidos se o endereço bloqueado for o único remetente. Se um endereço de e-mail não bloqueado for colocado em CC ou adicionado como um destinatário, a mensagem não será exibida, mesmo se um endereço bloqueado estiver incluso. </div>
 Se o endereço de e-mail que você sincronizou receber mensagens que você não quer que apareçam no Pipedrive, registre um endereço específico (exemplo@dominio.com.br) ou um domínio amplo (@dominio.com) como endereços a serem ignorados no CRM.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.06.59%20AM.png" width="776" height="366" alt=""></figure>
 Qualquer endereço ou domínio ignorado não aparecerá na aba Correio da sua conta do Pipedrive.
<hr>
<h2>Endereço de e-mail alternativo para o CCO Inteligente<a name="endere-o-de-e-mail-alternativo-para-o-cco-inteligente"></a></h2>
No Pipedrive, por padrão, apenas o endereço de e-mail utilizado para fazer login no CRM tem autorização para usar o endereço de <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cco inteligente</a> associado à sua conta. Entretanto, se você enviar seus e-mails usando um endereço diferente daquele utilizado para fazer login na conta do CRM, será necessário adicioná-lo como endereço alternativo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-10%20at%2009.10.31.png" width="711" height="609" alt=""></figure>
 Quando um e-mail é adicionado à lista de aceitos de, uma mensagem de confirmação é enviada para esse endereço, que precisará ser validado antes de ser utilizado. 
<hr>
<h2>Compartilhamento de e-mail<a name="compartilhamento-de-e-mail"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: alterar essa função não substitui as configurações atuais de compartilhamento dos seus e-mails existentes, e somente se aplica aos e-mails recebidos após a atualização da configuração.</div>
Isso ajusta as configurações de compartilhamento padrão de todos os futuros e-mails no Pipedrive. 
<ul>

<li>
Manter todas as minhas conversas por e-mail privadas — os e-mails não ficarão visíveis para nenhum outro usuário da conta, nem mesmo para usuários administradores, sob nenhuma circunstância.</li><li>Compartilhar todas as minhas conversas de e-mail com outras pessoas da minha empresa — outros usuários na sua conta do Pipedrive podem ver e-mails associados a qualquer contato ou negócio a que tenham acesso.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.27.12%20AM.png" width="714" height="116" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: para compartilhar e-mails específicos com outros usuários na sua conta do Pipedrive, ajuste as configurações de visibilidade para e-mails individuais.</div>


<hr>
<h2>Recurso de associação automática<a name="recurso-de-associa-o-autom-tica"></a></h2>
O Pipedrive associa e-mails automaticamente à pessoa de contato apropriada reconhecendo o endereço associado com a mensagem recebida.
Selecionar Automaticamente também dará permissão para o Pipedrive associar o e-mail com um negócio aberto associado ao e-mail do destinatário, caso haja algum negócio aberto na sua conta do CRM.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-10%20at%209.29.01%20AM.png" width="444" height="142" alt=""></figure>
 Se você tiver muitos negócios abertos com o mesmo destinatário de e-mail no Pipedrive, pode ser mais eficiente marcar Manualmente para evitar qualquer confusão. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202023-03-10%20at%2009-32-40.png" alt=""></figure>
Também é possível vincular projetos ou leads da sua <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/leads-inbox">Caixa de Entrada</a> aos seus e-mails utilizando o recurso de sincronização do Pipedrive. Saiba mais sobre o envio de e-mail para seus leads <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/emails-in-leads-beta">neste artigo</a>. 
<div class="support-note primary">Observação: se você deletar um e-mail vinculado da aba Correio no Pipedrive, o mesmo não aparecerá mais na visualização de detalhes do negócio associado. </div>
Se você estiver enfrentando problemas com a conexão da sincronização de e-mails, siga este <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guia</a> para saber como resolver os erros mais comuns.

Email sync

como-configurar-a-sua-sincroniza-o-de-e-mail

Como configurar a sua sincronização de e-mail

etiquetas-de-e-mail

Etiquetas de e-mail

arquivando-e-rastreando

Arquivando e rastreando

links-de-e-mails

Links de e-mails

endere-os-bloqueados

Endereços bloqueados

endere-o-de-e-mail-alternativo-para-o-cco-inteligente

Endereço de e-mail alternativo para o CCO Inteligente

compartilhamento-de-e-mail

Compartilhamento de e-mail

recurso-de-associa-o-autom-tica

Recurso de associação automática

Sincronização de e-mail

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: os recursos mencionados neste artigo requerem assinaturas de planos diferentes. Para mais informações sobre os recursos disponíveis em cada um de nossos planos, acesse <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a> </div>
O Pipedrive oferece diversos recursos de segurança, dando aos usuários total transparência de como e quando seus dados estão sendo acessados.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configura-es-de-permiss-o-e-visibilidade"></a>Configurações de permissão e visibilidade</h2>
Permissões
Usuários com acesso às configurações da conta podem criar <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">conjuntos de permissões</a> para controlar o que outros usuários podem fazer no Pipedrive, como excluir negócios ou editar campos personalizados.
Veja a lista completa de ações que podem ser controladas pelos conjuntos de permissões <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">neste artigo</a>.
O número de grupos de visibilidade e opções padrão disponíveis também depende do plano que você assina.
<ul><li>Planos Essencial e Avançado Um grupo padrão e duas opções de visibilidade: proprietário do item; ou todos os usuários;</li><li>Plano Profissional Um grupo padrão mais três grupos de visibilidade personalizáveis e quatro opções de visibilidade: proprietário do item; grupo de visibilidade do proprietário do item; grupo e subgrupos de visibilidade do proprietário do item ou todos os usuários;</li><li>Plano Corporativo Quantidade ilimitada de grupos e quatro opções de visibilidade: proprietário do item; grupo de visibilidade do proprietário do item; grupo de visibilidade e subgrupos do proprietário do item; ou todos os usuários.</li>
</ul>
 Grupos de visibilidade<div class="support-note success primary">Observação: você pode adquirir o <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pacote adicional de gerenciamento de equipes</a> para adicionar mais grupos de visibilidade sem precisar fazer upgrade do seu plano. </div>
Enquanto os conjuntos de permissões controlam o que os usuários podem fazer no Pipedrive, os <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupos de visibilidade</a> controlam os negócios, contatos e produtos que os usuários podem ver. Criar grupos de visibilidade é útil quando você deseja que certos usuários não vejam informações específicas na sua conta de empresa. O número de grupos de visibilidade que você tem depende do plano que você assina. 
<ul>
<li>
Planos Essencial e Avançado Dois grupos de visibilidade: proprietários do item e seguidores; ou toda a empresa;</li>
<li>
Planos profissional e superiores Quatro grupos de visibilidade: apenas o proprietário do item; grupo de visibilidade do proprietário; grupo e subgrupos de visibilidade do proprietário do item; ou toda a empresa.</li>
</ul>
Visibilidade do funil de vendas
Usuários com acesso às configurações da conta podem editar as configurações de visibilidade do funil de vendas para usuários nos grupos de visibilidade desmarcando os funis que cada grupo não deve ver. Por padrão, todos os grupos de visibilidade têm acesso a todos os funis.
Usuários de grupos de visibilidade que não tenham acesso a funis específicos do Pipedrive não veem registros destes nem dos negócios contidos neles, visto que ficam completamente ocultos de suas contas.
Usuários com a configuração de permissão de administrador de negócios sempre têm acesso a todos os funis e negócios, independentemente das configurações do grupo de visibilidade. Saiba mais sobre a visibilidade de funis <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="2-fa-autentica-o-de-dois-fatores"></a>2FA: autenticação de dois fatores</h2>
O <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso de autenticação de dois fatores</a> adiciona uma segunda camada de proteção à conta e serve para confirmar a identidade dos usuários que tentam entrar no Pipedrive. 
Quando o 2FA está habilitado, o login no Pipedrive faz com que um e-mail seja enviado para o endereço que você usa para entrar no CRM. Esse e-mail conterá informações sobre a tentativa de login, bem como um link de verificação que permitirá que você acesse sua conta do Pipedrive. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="single-sign-on-login-nico"></a>Single Sign-On (login único)</h2>
Muitas empresas grandes utilizam um serviço terceirizado de SSO, como o Okta e Azure AD, para permitir que os usuários autentiquem e entrem em diversos aplicativos com segurança, usando uma única combinação de credenciais de login. 
O <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso de login único</a> permite adicionar o Pipedrive ao provedor de SSO definido pela sua empresa, proporcionando uma experiência de login livre de problemas e uma maneira mais segura dos administradores controlarem o acesso dos usuários. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Painel de segurança<a name="painel-de-seguran-a"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: alguns recursos do painel de segurança estão disponíveis apenas no plano Corporativo do Pipedrive. Por padrão, o painel de segurança só fica visível para os administradores. A visibilidade do painel de segurança para usuários comuns só pode ser ativada por administradores, em <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissões</a>. </div>
O Painel de segurança fornece total transparência das informações de acesso dos usuários e das atividades relacionadas à segurança que ocorrem na conta da sua empresa. 
<ul>
<li>
Acesso de usuários e registro de dispositivos Quais usuários acessam sua conta e quaisquer informações adicionais de login, tais como dispositivo, localização e horário de login</li>
<li>
Registro de auditoria Um registro de todas as alterações relacionadas à segurança feitas por qualquer usuário da sua conta empresarial nos últimos dois meses</li>
<li>
Avaliação de segurança Um relatório do que o Pipedrive acredita serem possíveis vulnerabilidades de segurança em sua conta, com base nas configurações atuais de acesso e permissão de usuário</li>
</ul>
Nos planos Essencial e Avançado do Pipedrive, você não tem acesso a todos esses recursos, mas conta com um painel de segurança que mostra:
<ul><li>Usuários conectados</li><li>Uma breve visão geral da semana passada</li><li>Uma avaliação de segurança exibindo problemas de alto e baixo risco</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Regras de segurança<a name="regras-de-seguran-a"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: o recurso de regras de segurança está disponível para usuários do plano Corporativo.</div>
Com o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener">regras de segurança</a>, os usuários com acesso às configurações da conta podem aplicar restrições para garantir que os dados corporativos estejam disponíveis apenas para as pessoas certas, no momento e lugar certos.
<ul>
<li>2FA: autenticação de dois fatores Aplica 2FA para todos os usuários</li>
<li>Regras de senha Aplica regras relacionadas a senhas, tais como força, expiração e reutilização</li>
<li>
Endereço de IP e acesso em período de tempo A seção de regras avançadas do recurso de Regras de segurança permite que você limite o acesso de usuários por endereço de IP e período de tempo</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Alertas de segurança<a name="alertas-de-seguran-a"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: o recurso Alertas de segurança está disponível para usuários do plano Corporativo.</div>
O <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso de alertas de segurança</a> permite que usuários com acesso às configurações da conta recebam notificações por e-mail de acordo com eventos de segurança que aconteçam na conta da empresa. Os alertas podem ser configurados para envio em tempo real ou em intervalos diários e semanais. 
<ul>
<li>
Alertas de acesso à conta Alerta por e-mail enviado quando alguma atividade relacionada ao acesso de usuários ocorre, como login a partir de um novo dispositivo ou em uma nova localização, etc. </li>
<li>
Vazamento e perda de dados Alerta por e-mail enviado quando dados são exportados ou deletados do Pipedrive. </li>
<li>
Registro de auditoria Todos os alertas de segurança podem ser monitorados no <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">painel de segurança</a>, no registro de auditoria. </li>
</ul>

Security features in Pipedrive

configura-es-de-permiss-o-e-visibilidade

Configurações de permissão e visibilidade

2-fa-autentica-o-de-dois-fatores

2FA: autenticação de dois fatores

single-sign-on-login-nico

Single Sign-On (login único)

painel-de-seguran-a

Painel de segurança

regras-de-seguran-a

Regras de segurança

alertas-de-seguran-a

Alertas de segurança

Recursos de segurança no Pipedrive

<div class="support-note success primary">Observação: o recurso Agendador de reuniões está disponível nos planos Avançado e superiores. No plano Avançado do Pipedrive, os usuários podem criar somente um link de disponibilidade geral, enquanto em planos superiores, podem criar quantos links quiserem.</div>
A ferramenta agendador de reuniões do Pipedrive é uma ótima maneira de manter contato com os clientes em momentos convenientes para ambos e pode ser combinada com o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a>. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<a name="C1IamCs"></a>
<div class="support-note success primary">Observação: os usuários da <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/leadbooster-add-on">a extensão LeadBooster</a> têm acesso ilimitado ao Agendador. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar o agendador de reuniões<a name="onde-encontrar-o-agendador-de-reuni-es"></a></h2>
No Pipedrive, há dois lugares onde você pode criar ou copiar um link do agendador de reuniões: 
<ul><li>Clique em “Agendador de reuniões” na caixa de edição de e-mails da visualização de detalhes de um item ou na <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aba Correio</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Vá na aba de atividades e clique em “Agendador de reuniões” no canto superior esquerdo da tela.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de links<a name="tipos-de-links"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: usuários do Avançado podem ter apenas um link de "disponibilidade geral" ativo por vez, enquanto usuários dos planos Profissional e superiores podem ter um número ilimitado.</div>
Ao propor horários para seus clientes no Pipedrive, considere o que você deseja oferecer:
<ul><li> Sua disponibilidade geral para permitir que os clientes escolham um horário; </li><li>Um horário específico que você deseja propor.</li></ul>
<h3>Disponibilidade geral <a name="disponibilidade-geral"></a></h3>
Na opção de disponibilidade geral, você seleciona intervalos de tempo maiores e com horários mais flexíveis para os clientes escolherem.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
Para criar um link ao oferecer sua disponibilidade, selecione Gerenciar disponibilidade &gt; Adicionar disponibilidade ou edite a padrão.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: para saber mais sobre os agendamentos e sua disponibilidade geral no Pipedrive, leia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div>
<a name="C3IamCs"></a>
<h3 style="text-align: justify">Horários específicos<a name="hor-rios-espec-ficos"></a></h3>
Agendar horários específicos significa abrir vagas para compromissos pontuais com os clientes. Esta opção é ideal para compromissos não recorrentes, como almoços ou chamadas agendadas.
Clique em “Escolher horários” para selecionar as datas livres do seu calendário que deseja disponibilizar ao cliente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: para saber mais sobre como fazer agendamentos em horários específicos no Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leia este artigo</a>.</div>
<hr>
<h2>Como gerenciar horários propostos<a name="como-gerenciar-hor-rios-propostos"></a></h2>
Você pode ajustar seus horários disponíveis, gerais ou específicos, mesmo após criar seus links do agendador de reuniões.
<h3>Disponibilidade geral<a name="disponibilidade-geral-1"></a></h3>
Vá para Atividades &gt; Agendador de reuniões &gt; Gerenciar disponibilidade e selecione “Adicionar disponibilidade” para novos links ou clique em um dos seus links existentes para editá-lo. 
Nesta seção, você precisa definir a duração da reunião, as datas para a disponibilidade ficar ativa e as janelas de tempo. Você também pode editar as configurações de buffer e duração, se necessário.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
Na janela de disponibilidade geral, você pode pré-visualizar, compartilhar ou clicar na lixeira para excluir. 
<ul>
<li>
Expandir Mostra os horários vagos disponíveis no link do agendador de reuniões especificado.</li>
<li>
Ícone da lixeira Exclui o link do agendador de reuniões.</li>
<li>
Ícone de visualização Exibe uma prévia do que os destinatários do link verão.</li>
<li>
Compartilhar Cria um link compartilhável do agendador de reuniões.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Horários vagos específicos<a name="hor-rios-vagos-espec-ficos"></a></h3>
Vá para Agendador de reuniões &gt; Escolher horários e selecione o dia e a hora do seu compromisso usando a visualização de calendário. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
Você pode editar seus links de compromissos pontuais passando o mouse sobre Escolher horários e clicando no ícone da engrenagem.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como agendar um horário<a name="como-agendar-um-hor-rio"></a></h2>
Após criar uma disponibilidade no agendador de reuniões, você pode compartilhar o link das seguintes formas. 
<h3>Manualmente<a name="manualmente"></a></h3>
Vá para Atividades &gt; Agendador de reuniões e passe o cursor sobre a disponibilidade para copiar o link do seu convite. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
Incorpore seu link do agendador de reuniões diretamente no corpo de qualquer e-mail criado no Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Como incorporar no seu site<a name="como-incorporar-no-seu-site"></a></h3>
Vá para Atividades &gt; Agendador de reuniões &gt; Gerenciar disponibilidade. Clique em “Compartilhar” no lado direito da tela.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
Copie o código para incorporar o link da reunião e colá-lo em seu site.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
Sempre que um cliente escolher um horário para agendar um compromisso, será enviado um e-mail de confirmação: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
Agendar um compromisso também resulta na criação de uma atividade no seu calendário do Pipedrive: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
Ao clicar em um compromisso nessa tela, você será redirecionado para a visualização de calendário do Agendador, onde poderá editar ou excluir o agendamento. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar texto de rodapé ao formulário do Agendador<a name="como-adicionar-texto-de-rodap-ao-formul-rio-do-agendador"></a></h2>
Para adicionar um texto de rodapé ao seu formulário do agendador de reuniões, abra a janela de detalhes da reunião e clique em “+ Adicionar rodapé” na parte inferior da tela.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
O destinatário do link verá o texto de rodapé assim que enviar suas informações de contato: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como excluir compromissos <a name="como-excluir-compromissos"></a></h2>
Abra a visualização de calendário das suas atividades e clique no compromisso que você deseja excluir. 
Você será redirecionado para o calendário do agendador, onde poderá selecionar o horário da reunião e terá acesso à lixeira.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: quando uma atividade é excluída, o horário antes ocupado por ela volta a ficar vago. </div>

Meeting scheduler

onde-encontrar-o-agendador-de-reuni-es

Onde encontrar o agendador de reuniões

tipos-de-links

disponibilidade-geral

Disponibilidade geral

hor-rios-espec-ficos

Horários específicos

Tipos de links

como-gerenciar-hor-rios-propostos

disponibilidade-geral-1

hor-rios-vagos-espec-ficos

Horários vagos específicos

Como gerenciar horários propostos

como-agendar-um-hor-rio

manualmente

Manualmente

e-mail

E-mail

como-incorporar-no-seu-site

Como incorporar no seu site

Como agendar um horário

como-adicionar-texto-de-rodap-ao-formul-rio-do-agendador

Como adicionar texto de rodapé ao formulário do Agendador

como-excluir-compromissos

Como excluir compromissos

Agendador de reuniões

<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível somente para usuários com as devidas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissões globais</a>. O número de campos personalizados que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
O Pipedrive possui uma <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abordagem bastante personalizável</a> para você gerenciar seu processo de vendas. Seus negócios e leads, contatos, projetos e produtos já vêm com os campos padrão necessários para gerenciar seus dados, mas você pode adicionar campos específicos às necessidades da sua empresa como campos personalizados. 
Com os campos personalizados, você pode documentar informações específicas necessárias para personalizar seus dados, bem como organizá-las e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrá-las</a> com base nesses campos no Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Se estiver começando a usar o Pipedrive, recomendamos assistir ao curso “Comece com o básico”, disponível em nossa <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="adicionando-campos-personalizados"></a>Adicionando campos personalizados </h2>
<div class="support-note success primary">Observação: não tem certeza sobre onde adicionar seu campo personalizado? Saiba mais sobre como seus dados são organizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
Vá para Configurações &gt; Empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de dados</a> e clique em “Adicionar campo personalizado”. O campo pode ser adicionado a Leads/negócios, Pessoas, Organizações, Produtos ou Projetos. 
Na janela que surgir, digite o nome e selecione o tipo do campo que deseja criar. O Pipedrive oferece vários tipos de campos facilmente personalizáveis de acordo com as informações necessárias para seus dados.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
Saiba mais sobre os campos personalizados disponíveis <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: os leads utilizam os mesmos campos que os negócios. Quando um campo personalizado for criado para negócios, o mesmo campo com o mesmo nome e as mesmas propriedades também será para leads. </div>
Propriedades de campo
Ao adicionar um campo personalizado, você pode escolher os lugares onde ele será exibido no Pipedrive. 
<ul>
<li>
Sempre visível na visualização de detalhes (fixado) O campo personalizado sempre aparecerá na visualização de detalhes do item, quer um valor seja adicionado ou não. </li>
<li>
Aparece na visualização de adição O campo personalizado sempre aparecerá na caixa de diálogo “Adicionar novo”.</li>
<li>
Aparece na visualização de detalhes de projetos O campo personalizado sempre aparecerá na visualização de detalhes de um projeto, quer um valor seja adicionado ou não.</li><li>Pipeline (para campos personalizados de leads/negócios apenas) Você pode ocultar alguns campos de pipelines específicos e desobstruir a visualização de detalhes de negócios.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Observação: os campos personalizados específicos para funil estão disponíveis apenas nos planos Profissional e superiores. </div>
Regras de qualidade
<ul><li>Campos obrigatórios Marque campos como obrigatórios para garantir que a sua equipe preencha dados cruciais de negócios. Se um campo obrigatório ficar vazio, os usuários não conseguirão salvar o negócio e verão um lembrete nos negócios já existentes.</li><li>Campos importantes Marque um campo como “importante” em todos os pipelines e estágios ou apenas em alguns específicos. Leia mais sobre campos importantes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</li></ul>
Aonde mais posso adicionar campos personalizados? 
Os campos personalizados também podem ser adicionados na visualização de detalhes de itens, em Detalhes &gt; Personalizar campos &gt; + Adicionar um novo campo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-seus-campos-personalizados"></a>Como visualizar seus campos personalizados </h2>
Você pode adicionar, visualizar ou excluir valores de campos personalizados nos seguintes lugares do Pipedrive. 
Na visualização de detalhes:
<ul>
<li>Qualquer campo personalizado pode ser encontrado na seção DETALHES da visualização de detalhes. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
 Na visualização de lista:
<ul>
<li>Clique no ícone da engrenagem no lado direito da tabela e selecione o campo personalizado na seção “Escolher colunas”. Clique em “Salvar" para que esse campo personalizado apareça na visualização de lista. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
Na caixa de diálogo Adicionar novo:
<ul>
<li>Se a opção “Mostrar na caixa de diálogo Adicionar novo” estiver marcada como “Sim”, o campo personalizado aparecerá nas janelas “Adicionar novo”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
 
Na função Importar:
<ul>
<li>Ao importar uma planilha para o Pipedrive, seus campos personalizados podem ser mapeados para colunas nela. Você também pode adicionar campos personalizados diretamente da página de mapeamento. Leia mais sobre importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-atualizar-seus-campos-personalizados"></a>Como atualizar seus campos personalizados</h2>
Para alterar seus campos personalizados, vá em Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de dados</a> e clique no botão “...” próximo do seu campo personalizado. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
Editar Você pode alterar o nome e as propriedades do campo personalizado, e torná-lo importante a qualquer momento. O tipo do campo personalizado não pode ser alterado depois que ele for criado.</li><li>Reorganizar Você pode alterar a ordem em que seus campos personalizados são exibidos. Após clicar em “Reordenar”, você verá uma janela onde poderá alterar a ordem dos campos. As alterações serão aplicadas à visualização Adicionar novo e à visualização de detalhes.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
Excluir Se você excluir um campo personalizado, todos os dados existentes nele também serão apagados da sua conta do Pipedrive.</li>
<li>
Copiar a chave de API Você pode copiar a chave de API do seu campo personalizado. Para mais informações sobre como usar a API, consulte <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este documento</a>. </li></ul>
<hr>
<h2>Agrupamento de campos personalizados<a name="agrupamento-de-campos-personalizados"></a></h2>
É possível organizar seus campos personalizados em grupos, o que facilita encontrar o campo que você busca. 
Para adicionar um novo grupo de campos personalizados, clique em "+ Grupo de campos" ao criar ou editar um campo personalizado. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
Após criar seu grupo, você pode visualizá-lo nos seus <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de dados. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
Você pode visualizar seus campos em grupos em uma visualização de lista padrão. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

adicionando-campos-personalizados

Adicionando campos personalizados

como-visualizar-seus-campos-personalizados

Como visualizar seus campos personalizados

como-atualizar-seus-campos-personalizados

Como atualizar seus campos personalizados

agrupamento-de-campos-personalizados

Agrupamento de campos personalizados

Campos personalizados

<div class="support-note primary">Observação: o recurso <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a> está inclusa apenas nos planos Profissional e Corporativo e disponível para usuários dos planos Essencial e Avançado como extensão. Apenas usuários com acesso às configurações de conta podem adquirir a extensão para a conta da empresa. Ela inclui um teste grátis de 14 dias, com direito a cinco assinaturas, durante esse período (é necessário fornecer dados de cobranças). Saiba mais sobre os Termos e Condições da extensão <a target="_blank" data-stringify-link="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" rel="noopener noreferrer" tabindex="-1" data-remove-tab-index="true">nesta página</a>.</div>
Com o recurso Smart Docs, você pode economizar tempo no processo de negociação criando uma proposta ou cotação diretamente a partir da Visualização de detalhes de negócio. O documento será preenchido automaticamente com os detalhes relevantes de negócio, contato ou produto da sua conta do Pipedrive. 
Depois, você pode enviá-los ao cliente com um link rastreável e receber uma notificação quando os prospectos interagirem com eles, sabendo exatamente o momento de fazer o follow up.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-se-conectar-ao-seu-provedor-de-armazenamento"></a>Como se conectar ao seu provedor de armazenamento</h2>
Para começar a criar documentos e propostas para seus negócios, vá para a página de detalhes de um negócio e clique na aba Documentos. Você terá a opção de enviar documentos diretamente do seu dispositivo ou se conectar a um serviço de armazenamento em nuvem — Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint
Se optar por se conectar ao seu serviço de armazenamento em nuvem, você precisará dar permissão para o Pipedrive acessar sua conta. A conexão com o seu provedor de armazenamento permitirá que você envie documentos existentes ou modelos que já foram salvos em seus negócios. Qualquer documento ou modelo criado também será salvo automaticamente ao seu drive. 
Após conectar sua conta, você verá a opção de se conectar a um drive pessoal ou compartilhado como seu local de armazenamento. 
<div class="support-note primary">
Observação: a conexão da sua conta do Google ao Smart Docs ocorre separadamente da configuração dela para o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">sincronização com o Google Drive</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
Você também pode adicionar e desconectar a sua conta indo em Ferramentas e integrações &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a> e clicando em +adicionar uma nova conta. Para saber mais sobre como os arquivos são armazenados, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artigo</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: se você estiver com problemas para conectar ou autenticar novamente o seu Google Drive, vá para as suas <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">permissões do Google</a> e exclua as permissões do Pipedrive antes de tentar novamente. Se o problema persistir, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">entre em contato com o nosso suporte</a> para obter ajuda.</div>
Você também pode definir um drive compartilhado padrão para sua conta. Saiba mais <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">aqui</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-e-compartilhar-modelos"></a>Como criar e compartilhar modelos</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: todos os usuários com acesso às configurações da empresa podem criar modelos por padrão.</div>
Depois de conectar sua conta, você pode começar a criar documentos e propostas para seus negócios. Você pode criar um documento diretamente, mas recomendamos criar um modelo antes para economizar tempo com seus documentos futuros. Você pode controlar que usuários do Pipedrive têm permissão para criar ou adicionar novos modelos utilizando a opção Pode criar e importar modelos do Smart Docs. Saiba mais sobre configurações de permissão no Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">neste artigo</a>.
Para criar um modelo do zero, vá para a aba Documentos &gt; Modelos na Visualização de detalhes de um negócio e clique em Documento, Planilha, Apresentação. Você também pode importar um modelo do seu provedor se tiver algum salvo. 
<div class="support-note success primary">Observação: a criação de modelos e documentos com uma planilha ou apresentação está disponível apenas para usuários do Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: se você usa o OneDrive, o selecionador de arquivos e o editor de modelos e documentos aparecerão como novas janelas pop-up. Se elas não forem exibidas, tente habilitar os pop-ups no Pipedrive, nas suas configurações de navegador. Descubra como fazer isso <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
No editor, você pode atualizar detalhes como nome e categoria e adicionar negócios do Pipedrive, contatos, produtos e campos baseados em tempo para preencher o conteúdo do seu modelo.
Para adicionar campos do Pipedrive, você precisa copiar do lado direito do seu editor e colar no corpo do modelo. O campo aparecerá entre colchetes "[ ]" e será automaticamente substituído com os dados do negócio quando o modelo for usado em um documento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
Ao concluir o processo de edição, você pode clicar em Fechar para salvar seu modelo ou em Usar para criar documento para usá-lo imediatamente para criar um documento. 
Saiba mais sobre campos e modelos no Smart Docs <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">neste artigo</a>.
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
Como faço para compartilhar modelos com minha equipe? Você pode usar o compartilhamento avançado para compartilhar modelos com outros usuários no Pipedrive automaticamente. Para compartilhar um modelo, abra-o, faça as edições necessárias e clique na aba Permissões. Há dois níveis diferentes de permissão que você pode dar aos usuários: 
<ol>
<li>
Pode usar este modelo— Pode ver o modelo e usá-lo para criar novos documentos, mas não pode editar ou apagar o modelo original.
</li>
<li>
Pode editar este modelo— Pode ver, usar, editar e apagar o modelo original.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: para conseguir utilizar um modelo, o usuário com quem ele foi compartilhado também precisará ter acesso ao arquivo original em seu provedor de armazenamento. Por esse motivo, recomendamos que todos os modelos e documentos sejam armazenados em um drive compartilhado. Você pode fazer isso nas configurações do Smart Docs. Para saber mais sobre como os arquivos são armazenados, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artigo</a>. </div>
Depois que um modelo é compartilhado com outro usuário, ele passa a ser exibido na seção Compartilhados comigo da galeria de modelos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-criar-um-documento"></a>Como criar um documento </h2>
<div class="support-note primary">
Observação: os usuários podem solicitar assinaturas por meio do recurso Smart Docs. Descubra mais sobre essa funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">neste artigo</a>. </div>
Para criar um documento para seu negócio, clique na aba Documentos, na Visualização de detalhes do negócio. Você verá as opções para criar um documento a partir de um modelo já criado, criar um do zero com um documento em branco, planilha ou apresentação ou importar um documento do seu dispositivo. 
Você pode importar documentos pré-criados a partir da sua conta conectada do Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint. Documentos salvos localmente também podem ser enviados como um PDF do seu dispositivo. 
<div class="support-note success primary">Observação: se você optar por enviar seu documento como um PDF, não poderá modificar ou salvá-lo como modelo para uso em outros negócios. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="add document"></figure>
Se você optar por criar um documento a partir de um modelo existente, clique em De modelo e clique no modelo que deseja usar. O editor de documentos aparecerá com todos os campos do Pipedrive preenchidos com os dados do negócio. 
Você pode personalizar o nome e a categoria e ajustar o conteúdo de acordo com os requisitos do documento com que você está trabalhando. O documento será automaticamente salvo no seu negócio enquanto você trabalha.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: Se faltar qualquer informação de campo incluída no modelo utilizado, o marcador do nome do campo permanecerá no documento. Saiba como limpar campos não preenchidos <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-docs-fields-and-templates#clear-unpopulated-document-fields" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-e-compartilhar-seu-documento"></a>Como visualizar e compartilhar seu documento </h2>
Google Drive— se você clicar no botão Ações, no canto inferior direito, pode compartilhar o documento, baixá-lo como PDF ou deletá-lo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
Solicitar assinaturas— envia solicitação de assinaturas para os destinatários dos documentos. </li>
<li>
Gerar link de compartilhamento— gera um link para compartilhar uma versão em PDF apenas para leitura do documento com seus clientes ou interessados no negócio. Será exibido na janela de um navegador quando o destinatário abri-lo.</li>
<li>
Baixar como PDF— salva seu documento localmente, para que você possa anexá-lo a um e-mail ou enviá-lo diretamente para os clientes.</li>
<li>
Deletar— deleta seu documento </li>
</ul>
 One Drive e SharePoint— para compartilhar seu documento, primeiro, é necessário fechar o editor e clicar no botão "..." (mais) no documento criado na página de detalhes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
Ao compartilhar um documento com um link, você terá a opção de rastrear as visualizações e configurar notificações por e-mail para quando alguém abri-lo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
Se você ativar a opção rastrear visualizações, poderá optar por receber uma notificação por e-mail quando o documento for aberto pela primeira vez, todas as vezes ou nunca. A notificação por e-mail mostrará quando o documento foi aberto, para que você saiba exatamente qual o momento certo de fazer o follow up com o prospecto. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: o nosso recurso de rastreamento de documentos obedece às normas do GDPR. Você pode ler mais <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">neste artigo</a>. </div>
Após gerar um link, você o verá salvo como uma versão, na seção Pronto da página de detalhes do seu negócio, com o número de visualizações e data de criação. Depois de gerar um link, não será mais possível atualizar essa versão do documento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure>
Se você clicar nos "..." da versão do documento, verá as seguintes opções: 
<ul>
<li>
Abrir— abre o documento para visualizar a versão de leitura</li>
<li>
Obter link de compartilhamento— copia o link da versão para fácil compartilhamento com clientes e alteração das configurações do link.</li>
<li>
Solicitar assinaturas— solicita assinaturas digitais dos destinatários do documento</li>
<li>
Baixar PDF— baixa um PDF para leitura desta versão</li>
<li>
Deletar— deleta seu documento </li>
</ul>
Posso criar mais versões do documento?
Se o seu documento precisar ser revisado e atualizado durante o processo de negociação, você pode criar mais versões dele facilmente e acompanhar o progresso. 
Para criar uma outra versão de um documento, clique no original, faça as atualizações necessárias e gere um novo link. Depois que o link for gerado, você verá uma Versão 2 do seu documento: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
Ao criar uma nova versão, pode ser interessante desativar o link da anterior, para que não haja duas ativas do mesmo documento. Para fazer isso, clique em "..." da primeira versão e Obter link de compartilhamento &gt; Link ativado para desativar o link. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar uma assinatura ao seu documento<a name="como-adicionar-uma-assinatura-ao-seu-documento"></a></h2>
O Smart Docs também vem com a funcionalidade de Assinaturas Eletrônicas, tornando possível solicitar aos seus clientes a assinatura de documentos sem precisar de ferramentas adicionais. 
Crie ou faça upload de documentos com o recurso Smart Docs na página de detalhes do negócio e encontre a opção Solicitar assinaturas. Descubra como solicitar assinaturas para seus documentos <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-esignatures-beta#how-many-signatures-can-i-request" target="_blank">neste artigo</a>.
<div class="support-note success primary">Observação: o recurso Assinaturas Eletrônicas está disponível apenas nos planos Profissional e Corporativo, bem como para usuários que estiverem fazendo teste dos planos e com informações de cobrança válidas cadastradas. Este recurso estará disponível para usuários dos planos Essencial e Avançado com a extensão Smart Docs.</div>

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