<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>La fonctionnalité de <strong>synchronisation des e-mails</strong> est disponible avec les abonnements Growth et supérieurs. Assistez à notre webinaire <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/email-sync-webinar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fonctionnement de la synchronisation des e-mails dans Pipedrive</a> pour suivre une démonstration en direct et une session de Q&amp;R.</div>

<p style="text-align: justify">Utilisez la <strong>synchronisation des e-mails</strong> pour centraliser vos échanges dans Pipedrive. Que vous utilisiez un <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compte personnel</a> ou un <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compte d’équipe</a> partagé, vous pouvez&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Consulter, envoyer et répondre à vos messages directement depuis votre <strong>Messagerie de vente</strong></li>
<li>Lier vos conversations aux <strong>affaires</strong>, <strong>prospects</strong> ou <strong>projets</strong> (automatiquement ou manuellement)</li>
<li>Suivre l'engagement et recevoir une notification à l'ouverture de vos e-mails</li>
<li>Partager vos conversations avec votre équipe ou les garder privées</li>
</ul>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les alias d’e-mail ne sont pas pris en charge avec la <strong>synchronisation des e-mails</strong>. Pour utiliser la synchronisation des e-mails, vous devez connecter votre adresse e-mail principale.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comptes et fournisseurs d'e-mails pris en charge<a name="comptes-et-fournisseurs-d-e-mails-pris-en-charge"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Selon votre rôle et votre mode de collaboration, vous pouvez connecter un <strong>compte mail personnel</strong> ou un <strong>compte mail d'équipe</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teamvspersonalacc.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Compte mail personnel vs Compte mail d'équipe<a name="compte-mail-personnel-vs-compte-mail-d-quipe"></a></h3>
<ul>
<li>Un <strong>compte personnel</strong> connecte votre propre adresse e-mail à Pipedrive. Les e-mails de votre boîte de réception ne sont visibles que par vous, à moins que vous ne choisissiez de les partager.</li>
<li>Un <strong>compte d’équipe</strong> permet à plusieurs utilisateurs d'accéder aux e-mails d'une adresse partagée et de les gérer (par ex.&nbsp;: ventes@votreentreprise.com).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus, consultez nos guides sur les <a href="https://support.pipedrive.com/article/personal-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paramètres du compte personnel</a> et les <a href="https://support.pipedrive.com/article/team-account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paramètres du compte d’équipe</a>. </p>
<h3 style="text-align: justify">Fournisseurs pris en charge<a name="fournisseurs-pris-en-charge"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Les fournisseurs couramment pris en charge incluent&nbsp;: </p>
<ul>
<li>Google Apps / Gmail </li>
<li>Office 365 / Outlook </li>
<li>Microsoft Exchange (EWS)</li>
<li>Autre&nbsp;: tout <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-imap-and-smtp-information" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compte e-mail prenant en charge l'IMAP</a></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailproviders.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour un guide étape par étape sur la configuration de votre synchronisation, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-up-the-email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gérer les conversations par e-mail<a name="g-rer-les-conversations-par-e-mail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois votre compte connecté, toute l'activité e-mail est gérée depuis la <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail">Messagerie de vente</a></strong> – plus besoin de basculer entre différents onglets ou applications. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez utiliser les <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">étiquettes</a> et les <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtres</a> pour organiser votre historique de messages en un seul endroit.</p>
<h3 style="text-align: justify">Consulter les conversations e-mail<a name="consulter-les-conversations-e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur une conversation pour l'ouvrir. Vous pouvez également les consulter dans la <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a></strong> des <strong>affaires</strong>, <strong>prospects</strong>, <strong>projets</strong>, <strong>contacts</strong> ou <strong>organisations</strong> liés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkedemail.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Utiliser l'IA pour améliorer l'efficacité des e-mails<a name="utiliser-l-ia-pour-am-liorer-l-efficacit-des-e-mails"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque</strong>&nbsp;: Seuls les utilisateurs ayant accès aux <strong>paramètres du compte</strong> peuvent activer les fonctionnalités d’IA pour le compte d’entreprise. Pour en savoir plus sur la <strong>gestion des utilisateurs</strong>, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Les outils d'<strong>IA pour e-mails</strong> vous aident à simplifier la communication et à automatiser les tâches manuelles dans votre boîte de réception. Pour les activer, ouvrez le <strong>menu du compte</strong> et accédez à <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Synchronisation des e-mails</a> &gt; IA pour e-mails</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync14.png" alt=""></figure>
<ul>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-summarization" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Résumé d'e-mail par l'IA</a></strong> – Synthétise les longs fils de discussion pour vous aider à rattraper le retard rapidement sans lire chaque message.</li>
 <li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Création d'e-mail par l'IA </a></strong>– Vous assiste dans la rédaction de brouillons, la génération de réponses ou l'amélioration du ton et de la grammaire avant l'envoi.</li><li><strong>Suggestions de réponses par l'IA</strong> – Recommande des réponses rapides basées sur le contexte de la conversation.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Ces outils sont disponibles lors de la lecture ou de la rédaction d'e-mails dans votre <strong>Messagerie de vente</strong> ou dans les <strong>vues détaillées</strong>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Rédiger des e-mails<a name="r-diger-des-e-mails"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous utilisez un clavier configuré pour les langues s’écrivant de droite à gauche, comme le persan, l’ourdou, l’hébreu et l’arabe, Pipedrive le détecte et met en forme le contenu saisi en conséquence. Pour en savoir plus, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/does-pipedrive-support-right-to-left-language-input" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez démarrer une nouvelle conversation directement depuis Pipedrive, soit dans la <strong>Messagerie de vente</strong>, soit dans les <strong>vues détaillées</strong>. </p>
<h4 style="text-align: justify">Messagerie de vente</h4>
<p style="text-align: justify">Il vous suffit de cliquer sur <strong>+ Nouvel e-mail</strong> pour commencer à composer votre message. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync13.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Vue détaillée</h4>
<p style="text-align: justify">Ouvrez l'onglet e-mail dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a> d'une <strong>affaire</strong>, d'un <strong>prospect</strong>, d'un <strong>projet</strong>, d'un <strong>contact</strong> ou d'une <strong>organisation</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Découvrez comment personnaliser vos messages avec les <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modèles d’e-mails</a> et les <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">signatures</a>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>La taille maximale des fichiers par e-mail dépend de votre fournisseur. Par exemple, la limite de <a href="https://support.google.com/mail/answer/6584#zippy=%2Cattachment-size-limit" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gmail</a> est de 25&nbsp;Mo, tandis que celle d’<a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/send-large-files-with-outlook-8c698842-b462-4a4c-8d53-5c5dd04f77ef#:~:text=For%20Internet%20email%20account.,size%20limit%20is%2010%20MB." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Outlook</a> est de 20&nbsp;Mo.</div>
<h3 style="text-align: justify">Suivi des e-mails (tracking)<a name="suivi-des-e-mails-tracking"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Activez le <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">suivi des e-mails</a> pour les messages sortants afin de savoir quand un destinataire ouvre le message ou clique sur les liens.  </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les ouvertures sont marquées par une <strong>icône en forme d'œil</strong>, et les clics par une <strong>icône de curseur</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez activer ou désactiver le suivi avant d’envoyer chaque e-mail.</div>
<h3 style="text-align: justify">Lier des conversations à des éléments<a name="lier-des-conversations-des-l-ments"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/article/link-emails-items" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lier des conversations e-mail</a> à une <strong>affaire</strong>, un <strong>prospect</strong> ou un <strong>projet</strong>&nbsp;:
</p>
<ul>
<li><strong>Automatiquement</strong>, selon l'adresse e-mail et les éléments concernés</li>
<li><strong>Manuellement</strong>, pour associer un message à un élément différent</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Cela permet de maintenir l'organisation de votre CRM et la clarté de votre contexte commercial.</p>
<h3 style="text-align: justify">Visibilité des conversations e-mail<a name="visibilit-des-conversations-e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-view-or-adjust-email-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">définir qui peut consulter vos conversations</a> selon le degré de confidentialité et les besoins de collaboration. Les options diffèrent légèrement entre les comptes personnels et les comptes d’équipe&nbsp;: </p>
<h4 style="text-align: justify">Options de visibilité du compte personnel</h4>
<ul>
<li><strong>Partagé</strong> – toute personne ayant accès aux éléments liés peut consulter ces e-mails</li>
<li><strong>Privé</strong> – l'accès à ces e-mails vous est réservé</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.15.15.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Options de visibilité du compte d’équipe</h4>
<ul>
<li><strong>Partagé</strong> – toute personne ayant accès aux éléments liés peut consulter ces e-mails</li>
<li><strong>Équipe uniquement</strong> – seuls les membres de l'équipe sélectionnés peuvent consulter ces e-mails</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-12-10%20at%2014.16.25.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">
 <strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les e-mails <strong>partagés</strong>, qu’ils proviennent d’un compte personnel ou d’un compte d’équipe, sont <strong>visibles uniquement</strong> dans les <strong>éléments liés</strong>, comme les vues détaillées d’une <strong>affaire</strong>, d’un <strong>prospect</strong>, d’un <strong>projet ou d’un contact</strong> ou <strong>d’une organisation</strong>. Ils n’apparaissent pas dans la boîte de réception d’un autre utilisateur, sauf si celui-ci participe à la même conversation. </div>
<h3 style="text-align: justify">Archiver et supprimer des messages <a name="archiver-et-supprimer-des-messages"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lorsqu'une conversation n'est plus nécessaire, vous pouvez soit l'<strong>archiver</strong>, soit la <strong>supprimer</strong> afin de vous concentrer sur les messages pertinents. </p>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur la différence entre ces actions, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/archiving-and-deleting-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Outils pour développer et optimiser votre stratégie d'e-mailing<a name="outils-pour-d-velopper-et-optimiser-votre-strat-gie-d-e-mailing"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Allez au-delà des échanges individuels grâce à des outils qui vous permettent d'atteindre un plus large éventail de contacts. Personnalisez vos e-mails, automatisez vos suivis et analysez vos performances grâce aux rapports intégrés. </p>
<h3 style="text-align: justify">Envoyer des e-mails groupés <a name="envoyer-des-e-mails-group-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Utilisez la fonctionnalité d'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/group-emailing" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>envoi d'e-mails groupés</strong></a> pour transmettre des messages personnalisés à plusieurs contacts simultanément&nbsp;; chaque destinataire recevra l'e-mail comme s'il lui était exclusivement adressé. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync15.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Envoyer des e-mails automatisés<a name="envoyer-des-e-mails-automatis-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Utilisez les <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-emails" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations d’e-mails</a> pour envoyer des messages basés sur une action ou une date. Par exemple, vous pouvez déclencher un e-mail lorsqu'une affaire est ajoutée ou envoyer un suivi automatique en l'absence de réponse. Cela vous permet de rester réactif et constant sans effort manuel.</p>
<p style="text-align: justify">Pour explorer des exemples d'automatisations, ouvrez le <strong>menu du compte</strong> et accédez à <strong>Automatisations &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Modèles</a></strong>, puis sélectionnez la catégorie <strong>«&nbsp;E-mail&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync17.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Suivre la performance des e-mails<a name="suivre-la-performance-des-e-mails"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Créez un <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/insights-reports-emails-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rapport de performance des e-mails</a> dans <strong>Insights</strong> pour analyser les taux d'ouverture, clics et autres indicateurs clés de vos e-mails envoyés. Ces renseignements vous permettent d'optimiser votre stratégie de prospection au fil du temps.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/emailsync16.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Limites d’envoi des e-mails<a name="limites-d-envoi-des-e-mails"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour assurer une distribution fiable, les e-mails envoyés via Pipedrive sont placés dans une file d’attente, puis traités à intervalles rapprochés.</p>
<p style="text-align: justify">Les limites d’envoi étant partagées au niveau du compte d’entreprise, les e-mails envoyés par différents utilisateurs ou par différentes fonctionnalités sont décomptés de la même limite. </p>
<table><thead><tr><th>Type de limite</th><th>Limite</th><th>Résultat</th></tr></thead><tbody><tr><td>Limite de fréquence</td><td>Jusqu’à 40 actions liées aux e-mails par minute pour un compte d’entreprise</td><td>Les e-mails supplémentaires peuvent ne pas être envoyés</td></tr><tr><td>Limites du fournisseur de messagerie</td><td>Les fournisseurs comme Gmail ou Outlook appliquent leurs propres limites (par exemple, des plafonds quotidiens ou horaires)</td><td>Les e-mails peuvent ne pas être envoyés tant que les restrictions du fournisseur n’ont pas été levées</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dépannage<a name="d-pannage"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous rencontrez des problèmes au moment de synchroniser vos e-mails, consultez notre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide de dépannage de la synchronisation e-mail</a> pour obtenir des conseils sur les problèmes les plus fréquents.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">équipe d’assistance</a>.</p>

Email sync

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Compte mail personnel vs Compte mail d'équipe

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Comptes et fournisseurs d'e-mails pris en charge

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Archiver et supprimer des messages

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Envoyer des e-mails groupés

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Envoyer des e-mails automatisés

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Suivre la performance des e-mails

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Limites d’envoi des e-mails

Outils pour développer et optimiser votre stratégie d'e-mailing

d-pannage

Dépannage

E-mails synchronisés

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les fonctionnalités présentées dans cet article requièrent des plans d'abonnement différents. Pour plus d'information sur chacun de nos plans disponibles, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive propose de nombreuses fonctionnalités de sécurité pour vous offrir une visibilité complète sur la manière dont vos données sont consultées, et à quel moment.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="param-tres-d-autorisation-et-de-visibilit"></a>Paramètres d'autorisation et de visibilité</h2>
<h3 style="text-align: justify">Ensembles d’autorisations<a name="ensembles-d-autorisations"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent configurer des <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">ensembles d’autorisations</a> afin de définir ce que les autres utilisateurs peuvent faire dans Pipedrive, par exemple supprimer des affaires ou modifier des champs personnalisés.</p>
<p style="text-align: justify">La liste complète des actions pouvant être contrôlées au moyen des ensembles d’autorisations est disponible dans <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/permission-sets" title="https://support.pipedrive.com/en/article/permission-sets">cet article.</a></p>
<p style="text-align: justify">Le nombre de groupes de visibilité et les options par défaut disponibles dépendent également de votre abonnement.</p>
<ul><li><strong>Abonnements Lite et Growth&nbsp;:</strong> un groupe par défaut et deux options de visibilité&nbsp;: le propriétaire de l’élément ou tous les utilisateurs</li><li><strong>Abonnement Premium&nbsp;:</strong> un groupe par défaut, trois groupes de visibilité personnalisables et quatre options de visibilité&nbsp;: le propriétaire de l’élément, le groupe de visibilité du propriétaire de l’élément, le groupe de visibilité du propriétaire de l’élément et ses sous-groupes, ou tous les utilisateurs</li><li><strong>Abonnement Ultimate</strong><strong>&nbsp;:</strong> un nombre illimité de groupes et quatre options de visibilité&nbsp;: le propriétaire de l’élément, le groupe de visibilité du propriétaire de l’élément, le groupe de visibilité du propriétaire de l’élément et ses sous-groupes, ou tous les utilisateurs</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Groupes de visibilité<a name="groupes-de-visibilit"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez acheter le <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pack booster de gestion d'équipe</a> pour disposer de plus de groupes de visibilité sans avoir besoin de changer de niveau d'abonnement.<br></div>
<p style="text-align: justify">Les ensembles d’autorisations définissent ce que les utilisateurs peuvent faire dans Pipedrive, tandis que les <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">groupes de visibilité</a> déterminent les affaires, contacts et produits qu’ils peuvent voir. Créer des groupes de visibilité est utile si vous souhaitez empêcher certains utilisateurs de voir des informations précises dans le compte de votre entreprise. Le nombre de groupes de visibilité dont vous disposez dépend également de votre abonnement. </p>
<ul>
<li>
<strong>Abonnements Lite et Growth</strong><br> Deux groupes de visibilité&nbsp;: les propriétaires et abonnés de l’élément, ou toute l’entreprise</li>
<li>
<strong>Abonnements Premium et supérieurs</strong><br> Quatre groupes de visibilité&nbsp;: uniquement le propriétaire de l’élément, le groupe de visibilité du propriétaire, le groupe de visibilité du propriétaire et ses sous-groupes, ou toute l’entreprise</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">Visibilité du pipeline<a name="visibilit-du-pipeline"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent modifier les paramètres de visibilité du <strong>pipeline</strong> pour les utilisateurs des groupes de visibilité, en désélectionnant les pipelines que chaque groupe ne doit pas pouvoir voir. Par défaut, tous les groupes de visibilité ont accès à tous les pipelines.</p>
<p style="text-align: justify">Les groupes de visibilité qui n’ont pas accès à certains pipelines ne verront aucune trace du pipeline ni des affaires qu’il contient dans Pipedrive, car le pipeline sera entièrement masqué dans leurs comptes.</p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs disposant de l’ensemble d’autorisations d’administration des affaires auront toujours accès à tous les pipelines et à toutes les affaires, quels que soient les paramètres des groupes de visibilité. Pour en savoir plus sur la visibilité du pipeline, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a2-f-authentification-deux-facteurs"></a>A2F&nbsp;: authentification à deux facteurs</h2>
<p>La <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/2fa-two-factor-authentication"><strong>fonctionnalité d’authentification à deux facteurs</strong></a> ajoute une couche de sécurité supplémentaire afin de confirmer que l’utilisateur qui tente de se connecter à Pipedrive est bien la personne qu’il prétend être. Cette fonctionnalité peut être mise en place avec une application d’authentification ou un lien de vérification envoyé par e-mail.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lorsque la <strong>2FA</strong> est activée via la <strong>vérification par e-mail</strong>, toute connexion à Pipedrive déclenche l’envoi d’un e-mail à l’adresse que vous utilisez pour vous connecter. Lorsque vous vous connectez depuis un navigateur web, l’e-mail contient un lien de vérification. Lorsque vous vous connectez à l’application mobile, vous recevez un e-mail contenant un code de vérification à usage unique.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">L’<strong>application d’authentification</strong> renforce la sécurité, car seules les personnes qui y ont accès peuvent récupérer les codes de vérification nécessaires à la connexion. Votre compte est ainsi mieux protégé contre les accès non autorisés.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="authentification-unique-sso"></a>Authentification unique (SSO)</h2>
<p style="text-align: justify">De nombreuses grandes entreprises utilisent un service SSO tiers, comme Okta ou Azure AD, afin de permettre aux utilisateurs de s’authentifier en toute sécurité et de se connecter à plusieurs applications avec un seul jeu d’identifiants.</p>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/single-sign-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>fonctionnalité d’authentification unique</strong></a> de Pipedrive vous permet d’ajouter Pipedrive au fournisseur SSO configuré par votre entreprise. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une connexion à Pipedrive plus simple, tandis que les administrateurs disposent d’un moyen plus sûr de contrôler les accès. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tableau de bord de sécurité<a name="tableau-de-bord-de-s-curit"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Certaines fonctionnalités du <strong>tableau de bord de sécurité</strong> ne sont disponibles qu’avec l’abonnement Ultimate de Pipedrive. Seuls les utilisateurs administrateurs, par défaut, peuvent voir le tableau de bord de sécurité. La visibilité du tableau de bord de sécurité peut être activée pour les utilisateurs standard par les utilisateurs admin dans les <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissions</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">La <strong>fonctionnalité de tableau de bord de sécurité</strong> offre une visibilité complète sur les informations d’accès des utilisateurs et les activités liées à la sécurité dans le compte de votre entreprise. </p>
<ul>
<li>
<strong>L'accès utilisateur et les connexions d'appareils</strong><br> Les utilisateurs qui se connectent à votre compte, ainsi que les informations de connexion telles que l'appareil, l'emplacement et l'heure de connexion</li>
<li>
<strong>Journal d'audit<br></strong>Un journal listant tous les changements liés à la sécurité effectués dans votre compte d'entreprise au cours des deux derniers mois, par n'importe quel utilisateur</li>
<li>
<strong>Évaluation de sécurité</strong><br>Un rapport de ce que Pipedrive estime être des failles potentielles de sécurité dans votre compte d'entreprise Pipedrive, estimation basée sur les paramètres actuels d'accès et d'autorisations de vos utilisateurs</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Avec les abonnements Lite et Growth de Pipedrive, vous n’aurez pas accès à toutes ces fonctionnalités, mais vous disposerez d’un tableau de bord de sécurité affichant&nbsp;:</p>
<ul><li>Les utilisateurs connectés</li><li>Un aperçu de la semaine précédente</li><li>Une évaluation de sécurité affichant les problèmes à risque élevé et faible</li></ul>
<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Règles de sécurité<a name="r-gles-de-s-curit"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>La fonctionnalité de règles de sécurité est disponible pour les utilisateurs de notre abonnement Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">Avec la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/security-rules" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>règles de sécurité</strong></a>, les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte peuvent appliquer des restrictions d’accès afin que les données de l’entreprise ne soient accessibles qu’aux bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit.</p>
<ul>
<li><strong>A2F&nbsp;: authentification à deux facteurs</strong><br>Imposer l'A2F à tous les utilisateurs</li>
<li><strong>Règles de mot de passe <br></strong>Imposer des règles de mot de passe telles que la robustesse du mot de passe, l'expiration et la réutilisation</li>
<li>
<strong>L'adresse IP et la plage horaire d'accès</strong><br>La section des règles avancées de la fonctionnalité des règles de sécurité vous permettra de limiter les accès utilisateurs par adresse IP et plage horaire</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Alertes de sécurité<a name="alertes-de-s-curit"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Cette fonctionnalité d’alertes de sécurité est disponible pour les utilisateurs de notre abonnement Ultimate.</div>
<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/security-alerts" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>fonctionnalité d’alertes de sécurité</strong></a> permettra aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte de configurer des notifications par e-mail pour les événements liés à la sécurité dans le compte de l’entreprise. Les alertes peuvent être configurées pour être envoyées en temps réel, ou à intervalles réguliers, chaque jour ou chaque semaine. </p>
<ul>
<li>
<strong>Alertes d’accès au compte</strong><br>Une alerte par e-mail est envoyée lorsqu’une activité liée à l’accès utilisateur se produit, par exemple lorsqu’un utilisateur se connecte depuis un nouvel appareil ou un nouvel emplacement.</li>
<li>
<strong>Fuite et perte de données</strong><br> Alertes par e-mail envoyées lorsque des données sont exportées ou supprimées de Pipedrive. </li>
<li>
<strong>Journal d'audit</strong><br>Toutes les alertes de sécurité peuvent être suivies dans le <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/security-dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tableau de bord de sécurité</a> sous le journal d'audit. </li>
</ul>

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<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'ajout, la modification et la suppression de champs personnalisés sont des actions réservées aux utilisateurs pour lesquels les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissions globales</a> correspondantes ont été activées. Le nombre de champs personnalisés dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Nous avons récemment lancé de nouveaux niveaux d'abonnement, avec de nouveaux noms et de nouvelles limites. Vous pouvez trouver les informations les plus récentes sur nos nouveaux plans dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive propose une <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestion hautement personnalisable</a> de votre processus de vente. Même si vos affaires, prospects, contacts, projets et produits disposent déjà des champs par défaut nécessaires à la gestion de vos données, vous pouvez néanmoins créer des <strong>champs personnalisés</strong> pour stocker des informations utiles à votre entreprise. </p>
<p style="text-align: justify">Les <strong>champs personnalisés</strong> facilitent l'organisation, le <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrage</a> et la gestion de vos données en fonction des informations qui comptent le plus pour votre entreprise. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Si vous commencez tout juste à utiliser Pipedrive, reportez-vous à notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cours de l'Académie Pipedrive</a> <strong>«&nbsp;Les bases pour bien démarrer&nbsp;»</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personnaliser les champs <a name="personnaliser-les-champs"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus sur la façon dont vos données sont organisées dans Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Ouvrez le <strong>menu du compte</strong> dans le coin supérieur droit, allez dans <strong>Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs de données</a></strong> et choisissez l'entité (prospect/affaire, personne, organisation, produit ou projet) dans laquelle vous voulez créer le nouveau champ. Une fois l'entité sélectionnée, cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Champ personnalisé&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Propriétés de champ<a name="propri-t-s-de-champ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Après avoir cliqué, une fenêtre <strong>ajout d'un champ</strong> s'affichera, dans laquelle vous pourrez préciser certains détails, dépendant de votre <strong>abonnement Pipedrive</strong>&nbsp;:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Nom</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Action</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Abonnement minimal requis</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Nom du champ</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Obligatoire pour créer le champ</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Groupe du champ</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Permet d'organiser vos champs personnalisés dans les différentes vues détaillées</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Description du champ</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Indiquez à votre équipe pourquoi et comment remplir ce champ (disponible uniquement pour les champs de prospect ou d'affaire). Vos collaborateurs verront cette description en cliquant sur l'icône d'information placée à côté du champ.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Type du champ</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nécessaire pour expliciter le genre d'information que vous stockerez dans ce champ personnalisé</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formule</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Vous pouvez transformer les champs d'affaire de type numérique ou monétaire en champs calculables automatiquement</div></td>
<td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Spécification des utilisateurs</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Avec les <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>champs en lecture seule</strong></a>, vous pouvez décider quels utilisateurs peuvent afficher ou modifier les champs</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Emplacements d'affichage</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Indiquez les éléments pour lesquels la <strong>vue d'ajout</strong> et la <strong>vue détaillée</strong> comporteront ce champ personnalisé </div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs spécifiques à des pipelines</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Vous pouvez choisir les pipelines dans lesquels ce champ personnalisé sera visible ou masqué</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Règles de qualité</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Indiquez à votre équipe comment remplir les champs <strong>obligatoires</strong> ou <strong>importants</strong>. Le fait de marquer des champs comme obligatoires empêchera l'enregistrement d'une affaire tant que les données clés ne seront pas renseignées. L'utilisation des champs importants met en évidence les informations manquantes dans la vue détaillée d'une affaire, sans toutefois empêcher son enregistrement.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs importants</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs obligatoires</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de préciser tous les détails de votre champ personnalisé. Pour pouvoir créer un champ, vous devez au minimum le <strong>nommer</strong> et choisir son <strong>type</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields3.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>prospects</strong> utilisent les mêmes champs que les <strong>affaires</strong>. Lorsqu'un champ personnalisé est créé pour les affaires, le même champ, avec le même nom et les mêmes propriétés, sera également créé pour les prospects.</div>
<h3 style="text-align: justify">Où est-il également possible d'ajouter des champs personnalisés ?<a name="o-est-il-galement-possible-d-ajouter-des-champs-personnalis-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Si, alors que vous travaillez dans l'un des domaines énumérés ci-dessous, vous constatez qu'il serait nécessaire d'ajouter un champ, vous pouvez le faire directement sans quitter la page.</p>
<p style="text-align: justify">Dans la <strong>vue en liste</strong>, cliquez sur l'icône engrenage et sélectionnez <strong>«&nbsp;+ Champ personnalisé&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la <strong>vue détaillée</strong>, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong> près de la section <strong>détails</strong>, sélectionnez <strong>«&nbsp;Personnaliser les champs&nbsp;»</strong> puis cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Champ personnalisé&nbsp;»</strong> pour en créer un nouveau.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la page d'<strong>importation</strong>, vous verrez une option d'ajout d'un champ personnalisé durant l'étape du mappage. Pour en savoir plus sur l'importation, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualiser des champs personnalisés <a name="visualiser-des-champs-personnalis-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter, afficher ou supprimer les <strong>valeurs des champs personnalisés</strong>dans les emplacements suivants de Pipedrive&nbsp;:</p>
<h3 style="text-align: justify">Vue détaillée<a name="vue-d-taill-e"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dans une <strong>vue détaillée</strong>, tous les champs personnalisés apparaîtront dans l'entité <strong>détails</strong>, sur la gauche.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vue en liste<a name="vue-en-liste"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l’icône engrenage à droite du tableau et sélectionnez le champ personnalisé dans la section «&nbsp;Choisir les colonnes&nbsp;». Cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong> pour que cette colonne de champ personnalisé apparaisse dans la vue en liste.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vue d'ajout<a name="vue-d-ajout"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez choisir d'afficher les champs personnalisés dans les <strong>vues d'ajout</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsque cette option est activée, le champ sera visible, lorsque vous ajoutez de nouveaux éléments comme des affaires ou des prospects, dans leurs vues d'ajout respectives.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importer<a name="importer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez afficher et rechercher vos champs personnalisés lors de l'étape du mappage quand vous importez une feuille de calcul dans Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Où est-il également possible d'utiliser des champs personnalisés ?<a name="o-est-il-galement-possible-d-utiliser-des-champs-personnalis-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour déclencher des actions dans les <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatisations</a> chaque fois que leurs valeurs sont mises à jour. Les champs personnalisés peuvent vous aider à collecter des informations spécifiques auprès de vos clients lorsque vous configurez les <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulaires web</a> de LeadBooster. </p>
<p style="text-align: justify">De plus, les champs personnalisés sont pris en charge dans les <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modèles d'e-mails</a> et les <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, ce qui vous permet de rapatrier automatiquement les données nécessaires dans votre mail ou votre document.</p>
<p style="text-align: justify">Une fois que vos champs contiennent des données, vous pouvez également les utiliser pour présenter vos données de façon parlante lorsque vous compilez des <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rapports de stats</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mettre à jour des champs personnalisés<a name="mettre-jour-des-champs-personnalis-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour modifier vos champs personnalisés, il vous faudra ouvrir le <strong>menu du compte</strong>, aller dans <strong>Préférences personnelles &gt; Champs de données</strong> et cliquer sur le bouton <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong> à côté de votre champ de données. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Les options suivantes vous seront présentées&nbsp;: </p>
<h3 style="text-align: justify">Modifier<a name="modifier"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier à tout moment le <strong>nom</strong>, le <strong>groupe</strong>, la <strong>description</strong>, la <strong>spécification d'utilisateurs</strong>, les <strong>emplacements d'affichage</strong> et les <strong>règles de qualité</strong> de votre champ personnalisé. Le <strong>type</strong> d'un champ personnalisé ne peut pas être changé une fois qu'il a été créé.</p>
<h3 style="text-align: justify">Réordonner<a name="r-ordonner"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez changer l'ordre dans lequel vos champs personnalisés sont affichés.</p>
<p style="text-align: justify">Après avoir cliqué sur <strong>«&nbsp;Réordonner&nbsp;»</strong>, vous verrez s'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pourrez changer l'ordre des champs. Une fois que vous aurez cliqué sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>, les modifications seront appliquées dans les <strong>vues d'ajout</strong> et les <strong>vues détaillées</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Supprimer<a name="supprimer"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La suppression de votre champ personnalisé fera disparaître le champ et les données existant sous ce champ dans votre compte Pipedrive.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Copier la clé API<a name="copier-la-cl-api"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez copier la clé API de votre champ personnalisé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API, veuillez consulter notre <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentation sur l'API</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Groupage des champs personnalisés<a name="groupage-des-champs-personnalis-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez organiser vos champs personnalisés en groupes afin de retrouver plus aisément le champ dont vous avez besoin. </p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous créez ou modifiez un champ personnalisé, vous pouvez cliquer sur la section <strong>groupe du champ</strong> et sélectionner <strong>«&nbsp;+ groupe de champs&nbsp;»</strong> pour ajouter un nouveau groupe.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Après avoir créé votre groupe, vous pouvez le voir dans vos <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>champs de données</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez afficher vos champs en groupes ou dans une vue en liste standard. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Statistiques sur les champs personnalisés<a name="statistiques-sur-les-champs-personnalis-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs <strong>admin</strong> ne savent pas forcément toujours où un champ est utilisé, ni quelles données risquent d'être perdues s'ils suppriment des champs.</p>
<p style="text-align: justify">Pour mesurer le succès et l'utilité de vos champs et pour éviter des suppressions accidentelles lors de modifications, les utilisateurs peuvent voir les dates de création et de modification de ces champs, ainsi que des statistiques indiquant où ils sont remplis ou utilisés dans des filtres.</p>
<p style="text-align: justify">Pour voir les statistiques sur les champs, les utilisateurs admin doivent cliquer sur le champ pour ouvrir sa vue de modification. Là, dans le coin inférieur gauche, cliquez sur <strong>«&nbsp;Voir les stats du champ&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fenêtre affichera alors les statistiques relatives au champ. Muni de ces informations, vous pouvez revenir à la <strong>modification</strong> du champ ou à sa <strong>suppression</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

personnaliser-les-champs

propri-t-s-de-champ

Propriétés de champ

o-est-il-galement-possible-d-ajouter-des-champs-personnalis-s

Où est-il également possible d'ajouter des champs personnalisés ?

Personnaliser les champs

visualiser-des-champs-personnalis-s

vue-d-taill-e

Vue détaillée

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Vue en liste

vue-d-ajout

Vue d'ajout

importer

Importer

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Où est-il également possible d'utiliser des champs personnalisés ?

Visualiser des champs personnalisés

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modifier

Modifier

r-ordonner

Réordonner

supprimer

Supprimer

copier-la-cl-api

Copier la clé API

Mettre à jour des champs personnalisés

groupage-des-champs-personnalis-s

Groupage des champs personnalisés

statistiques-sur-les-champs-personnalis-s

Statistiques sur les champs personnalisés

Champs personnalisés

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

Automations: first steps

les-premiers-pas-avec-les-automatisations

Les premiers pas avec les automatisations

cr-ez-votre-premi-re-automatisation

Créez votre première automatisation

vue-en-liste-des-automatisations

Vue en liste des automatisations

transfert-d-automatisations

utilisateurs-et-autorisations

Utilisateurs et autorisations

transfert-de-propri-t

Transfert de propriété

Transfert d'automatisations

Automatisations : les premiers pas

Create a catalog of the products or services you sell through your deals with Pipedrive’s Products feature.

<p style="text-align: justify">Créez un catalogue des produits ou des services que vous vendez dans le cadre de vos affaires, au moyen de la fonctionnalité <strong>Produits</strong> de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Accéder à la fonctionnalité Produits<a name="acc-der-la-fonctionnalit-produits"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La fonctionnalité <strong>Produits</strong> est disponible avec tous les abonnements&nbsp;; vous pouvez l'activer ou la désactiver dans <strong>Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produits</a></strong> C'est là aussi que vous pouvez sélectionner les <strong>paramètres de taxes par défaut</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.43.02.png" alt=""></figure>
<p>Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône <strong>Produits</strong> dans la barre principale de navigation.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%20sidebar.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter de nouveaux produits<br><a name="ajouter-de-nouveaux-produits"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pour ajouter un produit à votre compte Pipedrive, rendez-vous dans l'onglet <strong>Produits</strong> en haut de l'application Pipedrive et cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Produit&nbsp;»</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez entrer les détails du produit et configurer sa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilité</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2019.56.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> <strong>«&nbsp;Nom&nbsp;»</strong> et <strong>«&nbsp;Prix unitaire&nbsp;»</strong> sont des champs obligatoires.</div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez enregistré le produit, vous pourrez modifier ces champs additionnels dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a> ou dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue en liste</a> de votre produit. </p>
<ul>
<li> Actif</li>
<li> Catégorie</li>
<li> Description</li>
<li> Nom</li>
<li> Propriétaire</li><li>Prix</li><li>Code produit</li><li>Taxe</li><li>Unité</li><li>Prix à l'unité</li><li>Visibilité</li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs personnalisés</a> du produit </li><li>Images (seulement dans la vue détaillée)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux produits dans la fenêtre <strong>«&nbsp;Ajouter une affaire&nbsp;»</strong> lorsque vous <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajoutez de nouvelles affaires</a> à votre compte Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.09.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour ajouter une nouvelle catégorie, saisissez le nom de votre catégorie dans la barre de recherche de catégories et cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter comme nouvelle catégorie&nbsp;»</strong>. Vous devez avoir les autorisations d'admin global pour ajouter des catégories. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vue en liste des produits<a name="vue-en-liste-des-produits"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dans la vue en liste, vous pouvez voir les produits que vous avez ajoutés et opérer directement des modifications sur les détails des produits.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrer</a> alphabétiquement les produits dans le coin supérieur gauche de l'écran ou créer des filtres personnalisés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.12.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous verrez apparaître les champs de type produit comme options dans vos filtres. Cela vous permettra de resserrer vos recherches ou d'exporter vos données en fonction de champs spécifiques aux produits.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2014.26.10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modifier en bloc</a> vos produits, vous pouvez cocher les cases situées à la gauche des produits et sélectionner le champ que vous souhaitez modifier dans le <strong>panneau de modification en groupe</strong> qui apparaît du côté droit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.14.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour supprimer des produits, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur l'icône <strong>corbeille</strong> qui apparaît au sommet de la page Produits.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-05%20at%2020.15.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La suppression de produits nécessite une permission qui s'obtient via les ensembles d'autorisations. Pour ajuster ces autorisations, rendez-vous dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Ensembles d'autorisations</strong></a>. </div>
<p style="text-align: justify"><a name="C4IamCs"></a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vue détaillée d'un produit<br><a name="vue-d-taill-e-d-un-produit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur le nom du produit dans la vue en liste des produits, vous serez transporté vers sa vue détaillée, où vous pourrez voir et modifier les informations relatives à ce produit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2011.36.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<h3 style="text-align: justify">Modifier les détails d'un produit<a name="modifier-les-d-tails-d-un-produit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour modifier les valeurs des champs, cliquez sur l'<strong>icône crayon</strong> dans la fenêtre des détails du produit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.16.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous voulez ajouter des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">champs personnalisés</a> de produit dans cette section, cliquez sur <strong>Plus d'actions &gt; Personnaliser les champs</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2017.17.52.png" alt=""></figure>
<p>Si vous voulez ajouter des images au produit, trouvez la section <strong>Image</strong> dans la barre latérale et cliquez sur la zone <strong>Téléverser</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-05%20at%2016.14.02.png" alt=""></figure>
<p>Choisissez ensuite dans votre ordinateur un fichier à téléverser.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les types d'image pris en charge sont PNG, JPG, GIF, avec une taille de fichier allant jusqu'à 15 Mo.</div>
<h3 style="text-align: justify">Abonnés<a name="abonn-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour gérer les <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abonnés</a> à un produit, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Abonnés&nbsp;»</strong> sur le côté droit de l'écran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.08.49.png" alt=""></figure>
<h3>Participants<a name="participants"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> dans la section <a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">participants</a> pour ouvrir la fenêtre de gestion des participants. Tapez ensuite les premières lettres du contact que vous désirez ajouter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-06%20at%2019.10.00.png" alt=""></figure>
<p>Si vous voulez retirer des participants, cliquez sur l'icône <strong>corbeille</strong> située à côté du nom de ces participants. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2012.56.37.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Voir et ajouter des prix de produits<a name="voir-et-ajouter-des-prix-de-produits"></a></h3>
<p style="text-align: justify">L'<strong>onglet prix</strong> vous indiquera toutes les options de prix pour ce produit. Chaque produit peut avoir plusieurs prix listés en même temps. Pour modifier ou supprimer un des prix existants, vous pouvez passer le curseur sur le prix et cliquer sur l'icône <strong>crayon</strong> ou sur l'icône <strong>corbeille</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-29%20at%2009.21.44.png" alt=""></figure>

<ul>
<li>
<strong>Prix unitaire — </strong>Le prix de chaque unité vendue</li>
<li>
<strong>Coût unitaire — </strong>Coût lié à chaque unité du produit</li>
<li>
<strong>Coût direct — </strong>Coût lié au développement ou à la production du produit</li><li><strong>Commentaires –</strong> Un commentaire ou une observation regardant ce prix spécifique<strong></strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Seul le prix unitaire sera affiché dans la vue en liste des produits et la vue détaillée. Les champs <strong>coût unitaire</strong> et <strong>coût direct</strong> sont purement théoriques. </div>
<p style="text-align: justify">En cliquant sur le bouton <strong>«&nbsp;+ Prix&nbsp;»</strong>, vous pouvez ajouter un nouveau prix et des commentaires à votre produit.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-08-22%20at%2014.50.30.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Vous ne pourrez ajouter qu'un seul prix par type de devise.</div>
<h3 style="text-align: justify">Voir les affaires liées au produit<a name="voir-les-affaires-li-es-au-produit"></a></h3>
<p style="text-align: justify">L'<strong>onglet affaires</strong> présente la liste des affaires auxquelles ce produit est actuellement lié. Vous pouvez filtrer les affaires pour les afficher selon leur statut dans la ligne située au-dessus de la liste. Pour savoir comment lier des produits aux affaires, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109169" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.17.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour ajuster les colonnes dans votre liste d'affaires, cliquez sur l'<strong>icône engrenage</strong> sur le côté droit, puis ajuster les colonnes à votre convenance.</p>
<p style="text-align: justify">Pour exporter la liste affichée vers une feuille de calcul, cliquez sur le bouton <strong>«&nbsp;Exporter&nbsp;»</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez ajouter jusqu'à 1000&nbsp;produits différents à une affaire donnée.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Voir et téléverser des fichiers<a name="voir-et-t-l-verser-des-fichiers"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dans l'<strong>onglet fichiers</strong>, vous pouvez visualiser tout fichier qui a été rattaché au produit et téléverser des fichiers supplémentaires depuis votre appareil.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2013.42.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En cliquant sur le bouton <strong>« [...] »</strong>, vous pourrez ajouter une description à votre fichier, le télécharger ou le supprimer.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177"></figure>
<hr>
<h2>Champs spécifiques de produits<a name="champs-sp-cifiques-de-produits"></a></h2>
<p>La fonctionnalité Produits inclut de nombreux champs de données spécifiques aux produits, qui peuvent vous permettre d'optimiser votre expérience. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Nom du champ</strong></td><td><strong>Définition</strong></td><td><strong>Exemple</strong></td></tr><tr><td><strong>Prix</strong></td><td>La valeur monétaire associée à une unité d'un produit</td><td>Mon entreprise vend des pantalons, et le <strong>prix</strong> d'un jean est de 25&nbsp;€.</td></tr><tr><td><strong>Code produit</strong></td><td>Un code personnalisé utilisé comme abréviation pour identifier les produits</td><td>Le <strong>code produit</strong> pour le jean est 2174.</td></tr><tr><td><strong>Taxe</strong></td><td>Un pourcentage du montant total d'une commande, à ajouter à titre de frais supplémentaires</td><td>Le prix du jean est de 25&nbsp;€ et le taux de <strong>taxe</strong> est de 10&nbsp;%&nbsp;; le coût total est donc 27,50&nbsp;€.</td></tr><tr><td><strong>Unité</strong></td><td>Une mesure ou un mode de dénombrement standard pour indiquer la quantité physique d'un produit</td><td>Une paire de jeans représente une <strong>unité</strong>, mais un carton contient quatre unités.</td></tr><tr><td><strong>Prix à l'unité</strong></td><td>Le prix d'une unité du produit</td><td>Le carton de jeans est vendu 80&nbsp;€ et contient quatre paires de jeans, le <strong>prix unitaire</strong> est donc de 20&nbsp;€ lors de l'achat d'un carton, mais de 25&nbsp;€ individuellement.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Générer des devis <a name="g-n-rer-des-devis"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">fonctionnalité Smart Docs</a> est comprise dans les abonnements Professionnel et au-delà&nbsp;; elle est disponible comme extension pour les abonnements Essentiel et Avancé. <br></div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez générer des devis pour vos affaires en utilisant la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Si vous disposez d'un <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta#creating-and-sharing-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modèle</a> comportant des emplacements réservés pour des produits, l'information spécifique aux produits liés à l'affaire sera ajoutée automatiquement au document.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-06%20at%2012.03.22.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'utilisation des images de produits dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a> n'est possible que pour les utilisateurs ayant connecté leur cloud à Google, utilisant Google Docs et ayant placé un espace réservé pour l'image du produit dans leur table de produits. Les images de produits dans Microsoft Smart Docs, Google Sheets et Google Slides ne sont pas prises en charge.<br></div>
<hr>
<h2>Exporter des produits<a name="exporter-des-produits"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant des autorisations admin affaires et globales.</div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez exporter votre catalogue de produits et les produits liés aux affaires en allant dans <strong>Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/export" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Exporter des données</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez <strong>«&nbsp;Produits&nbsp;»</strong> et l'une de ces options d'exportation&nbsp;:</p>
<ul><li>Totalité du catalogue produits</li><li>Seulement les produits ajoutés à des affaires</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-11%20at%2014.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;CSV&nbsp;»</strong> ou sur <strong>«&nbsp;Excel&nbsp;»</strong>. Votre fichier d'exportation apparaîtra dans la liste des <strong>«&nbsp;Exportations générées&nbsp;»</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Pour télécharger le fichier , cliquez sur l'icône cloud dans la colonne <strong>«&nbsp;Disponible jusqu'au&nbsp;»</strong>.</p>

Products

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Générer des devis

exporter-des-produits

Exporter des produits

Produits

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La fonctionnalité <strong>Planificateur de rendez-vous</strong>  est disponible avec les abonnements Avancé et au-delà. Les utilisateurs disposant de l'abonnement Avancé à Pipedrive ne disposent que d'un seul lien de <strong>disponibilité générale</strong>, tandis que les utilisateurs des abonnements supérieurs peuvent créer autant des liens que de besoin.</div>
<p style="text-align: justify">L'outil <strong>Planificateur de rendez-vous</strong> de Pipedrive est excellent pour entrer en contact avec vos clients à un moment mutuellement favorable, et il est utilisable en coordination avec la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs de l'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/leadbooster-add-on">extension LeadBooster</a> bénéficient d'un accès complet et illimité au Planificateur.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouve-t-on le planificateur de rendez-vous<a name="o-trouve-t-on-le-planificateur-de-rendez-vous"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il existe dans Pipedrive deux emplacements où vous pouvez créer ou copier un lien du planificateur de rendez-vous&nbsp;: </p>
<ul><li>Cliquez sur <strong>«&nbsp;Planificateur de rendez-vous&nbsp;»</strong> dans la boîte d'édition d'un e-mail, que vous vous trouviez dans la vue détaillée d'un élément ou sur l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">onglet messagerie</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.16.53.png" alt=""></figure>
<ul><li>Allez dans l'onglet <strong>activités</strong> et cliquez sur <strong>«&nbsp;Planificateur de rendez-vous&nbsp;»</strong> dans le coin supérieur gauche de l'écran</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.14.29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Types de liens<a name="types-de-liens"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les utilisateurs disposant de l'abonnement Avancé sont limités à un seul lien actif de «&nbsp;Disponibilité générale&nbsp;», tandis qu'avec l'abonnement Professionnel et au-delà, les utilisateurs profitent d'un nombre illimité de liens.</div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous proposez des dates à vos clients dans Pipedrive, demandez-vous si vous souhaitez indiquer :</p>
<ul><li> Votre <strong>disponibilité générale</strong> pour laisser le client choisir une date lui-même </li><li>Une <strong>date spécifique</strong> que vous proposez</li></ul>
<h3>Disponibilité générale<br><a name="disponibilit-g-n-rale"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La disponibilité générale signifie que vous sélectionnez des créneaux importants au sein desquels les clients peuvent réserver un rendez-vous.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.25.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour créer un lien et indiquer votre disponibilité, sélectionner <strong>Gérer ma disponibilité &gt; Ajouter une disponibilité</strong>, ou modifiez la disponibilité par défaut.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.31.24.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus sur la programmation de votre disponibilité générale dans Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001058137" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h3 style="text-align: justify">Horaires spécifiques<a name="horaires-sp-cifiques"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Planifier pour des dates et horaires spécifiques signifie que vous créez des créneaux pour des rendez-vous uniques avec des clients. L'idée est ici de permettre des réunions simples, comme des déjeuners d'affaires ou des appels téléphoniques planifiés.</p>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez <strong>«&nbsp;Choisir des dates&nbsp;»</strong> pour choisir un des moments disponibles sur votre calendrier et le proposer à votre client.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour en savoir plus sur la programmation d'horaires spécifiques dans Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001058117" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<hr>
<h2>Gestion des créneaux proposés<a name="gestion-des-cr-neaux-propos-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier vos dates de disponibilité générale ou spécifique, même après avoir généré vos liens du planificateur de rendez-vous.</p>
<h3>Disponibilité générale<a name="disponibilit-g-n-rale-1"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Activités &gt; Planificateur de rendez-vous &gt; Gérer la disponibilité</strong>, puis sélectionnez <strong>«&nbsp;Ajouter une disponibilité&nbsp;»</strong> pour générer un nouveau lien, ou cliquez sur un de vos liens existants pour le modifier. <br></p>
<p style="text-align: justify">Dans cette section, vous devrez définir la durée du rendez-vous, les dates auxquelles la disponibilité est activée et les créneaux. Vous pouvez également modifier le réglage des plages de sécurité et des heures.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.55.53.png" alt=""></figure>
<p>Dans la fenêtre de disponibilité générale, vous pouvez <strong>vérifier</strong> et <strong>partager</strong> la disponibilité que vous venez de configurer, ou cliquer sur l'icône <strong>corbeille pour la supprimer.<br></strong></p><strong>
<ul>
<li>
<strong>Développer</strong><br>Afficher les créneaux disponibles dans le lien de planificateur de rendez-vous spécifié</li>
<li>
<strong>Icône corbeille</strong><br>Supprimer ce lien de planificateur de rendez-vous</li>
<li>
<strong>Icône de prévisualisation</strong><br>Prévisualiser ce que le destinataire du lien recevra</li>
<li>
<strong>Partager</strong><br>Créer un lien partageable de planificateur de rendez-vous</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Créneaux spécifiques<a name="cr-neaux-sp-cifiques"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Planificateur de rendez-vous &gt; Choisir des horaires</strong> , et sélectionnez le jour et l'heure de votre rendez-vous en utilisant la vue du calendrier. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.33.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier vos liens existants de rendez-vous uniques en glissant le curseur sur <strong>Choisir des horaires
</strong> et en cliquant sur l'<strong>icône  engrenage</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-28%20at%2017.26.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Réserver un créneau horaire<a name="r-server-un-cr-neau-horaire"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez créé une disponibilité dans le planificateur de rendez-vous, vous avez les façons suivantes de partager le lien.<br></p>
<h3>Manuellement<a name="manuellement"></a></h3>
<p>Allez dans <strong>Activités &gt; Planificateur de rendez-vous</strong> et glissez le curseur sur la disponibilité pour copier votre lien d'invitation. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2012.23.29.png" alt=""></figure>
<h3>E-mail<a name="e-mail"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Intégrez directement votre lien planificateur de rendez-vous dans le corps de n'importe quel e-mail composé dans Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%208.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Intégrer sur votre site web<a name="int-grer-sur-votre-site-web"></a></h3>
<p>Allez dans <strong>Activités &gt; Planificateur de rendez-vous &gt; Gérer la disponibilité</strong>. Cliquez ensuite sur <strong>«&nbsp;Partager&nbsp;»</strong> dans la partie droite de l'écran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20share.png" alt=""></figure>
<p>Copiez le snippet pour intégrer le lien du rendez-vous et collez-le sur votre site web.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/embed%20scheduler.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsqu'un client sélectionne un créneau horaire pour créer un rendez-vous, il recevra un e-mail de confirmation&nbsp;:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2023-06-07%20at%2006.52.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La réservation d'un rendez-vous crée également une activité dans votre calendrier Pipedrive des activités&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur un rendez-vous dans cette vue vous redirigera vers la vue du calendrier du Planificateur, où vous pourrez modifier ou supprimer ce rendez-vous. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajout d'un texte de pied de page au formulaire Planificateur<a name="ajout-d-un-texte-de-pied-de-page-au-formulaire-planificateur"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour ajouter un texte en pied de page à votre formulaire de planificateur de rendez-vous, allez dans la fenêtre des détails de la réunion et cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Ajouter un pied de page&nbsp;»</strong> en bas de l'écran.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2010-2.jpg" alt=""></figure>
<p>Le destinataire du lien verra le texte du pied de page lorsqu'il entrera ses informations de contact&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Scheduler%2011-2.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suppression de rendez-vous <a name="suppression-de-rendez-vous"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Allez dans votre vue du calendrier des activités et cliquez sur le rendez-vous que vous voulez supprimer. </p>
<p style="text-align: justify">Vous serez redirigé vers le calendrier du planificateur de rendez-vous, dans lequel vous pourrez sélectionner la date du rendez-vous et cliquer sur l'icône <strong>corbeille</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-03-05%20at%2011.44.18.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le créneau horaire précédemment occupé redevient disponible dès que l'activité est supprimée. </div></strong>

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