Teadmusbaas

Kasutajate haldamisele juurdepääsemiseks mine: Konto menüü > Ettevõtte seaded > Kasutajate haldamine.

Kasutaja juurdepääsuõiguste muutmiseks märgi kasutajate loendis tema märkeruut, et avada Muuda juurdepääsu paneel, kus saad muuta kasutaja õigusi.

Juurdepääsu muutmise paneelil saad määrata, mida kasutajad Pipedrive'is näha ja teha võivad.

Kontoseadete juurdepääsu andmine (admini tasemel õigused)

Kasutajale konto seadete juurdepääsu andmine annab talle sinu Pipedrive'i kontol administraatori taseme juurdepääsu, mis võimaldab hallata kõike: arveldust, turvet, ettevõtte seadeid ja kasutajate haldamist.

Selle lubamiseks kasutajale märkige vastav ruut juurdepääsu muutmise paneelil.

Tehingute õigused

Tehingute juurdepääsuõigus võimaldab kasutajatel kasutada Pipedrive'i põhilisi müügifunktsioone ning on vajalik, et lubada juurdepääs globaalsetele funktsioonidele, nagu kontaktisikud ja tegevused, ning lisandmoodulitele, nagu Campaigns ja Projects.

Globaalfunktsioonid

Globaalsed juurdepääsuõigused rakendatakse automaatselt, kui kasutajal on juurdepääs vähemalt ühele rakendusele.

See kategooria annab juurdepääsu ülejäänud jagatud funktsioonidele (nt kontaktisikud, Insights, tegevused, Automatiseerimised, importimine jne), et parandada toodeteülest kasutuskogemust.

Juurdepääsutasemete võrdlus

Klõpsa iga jaotise kõrval lingil „Võrdle”, et võrrelda administraatori ja tavakasutajate juurdepääsuõiguste tasemeid.

„administraatori” juurdepääsuõigused annavad nähtavuse rakenduse kõigile üksustele, samas kui „tavakasutaja” juurdepääsuõigused on kasutaja määratavad.

Lisateabe saamiseks oma üksuste nähtavuse määramise kohta Pipedrive'is vaata meie artiklit nähtavusrühmade kohta.

Kampaaniate ja projektide õigused

Pärast tehingute juurdepääsu keelamist võid Campaignsi ja Projectsi jaotistes näha veateadet:

Nende lubamiseks aktiveeri kasutaja jaoks tehingute juurdepääs ja seejärel luba Campaigns või Projects, klõpsates märkeruutudel.

Campaignsi puhul on valikud administraator ja piiratud.

Klõpsake „Võrdle”, et näha erinevusi administraatori ja piiratud juurdepääsu vahel. Piiratud juurdepääsutasem on kasutaja määratud ja seda saab kohandada teie ettevõtte vajadustele.

Meie konfiguratsioonis saavad piiratud kampaanikasutajad ainult kampaaniaid ja e-posti malle saata ning redigeerida.

Lisateavet selle kohta, kuidas määrata oma objektide nähtavust Pipedrive’is, leiate meie artiklist nähtavusgruppide kohta.

Projektide puhul saate lisandmooduli juurdepääsu kasutajatele lubada või keelata ainult märkeruudu abil.

Muutuste salvestamine

Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, salvestage need, klõpsates „Muuda 1 kasutajat.”

Lõpuks kontrollige kasutajate juurdepääsule tehtavaid muudatusi ja seejärel klõpsake kinnituskuval nuppu „Kinnita”.

Kasutajate deaktiveerimine

Kasutajate deaktiveerimiseks kontol klõpsake „Deaktiveeri 1 kasutaja.”

Lisateavet kasutajate deaktiveerimise ja uuesti aktiveerimise kohta leiate sellest artiklist. Lisateavet selle kohta, kuidas hallata deaktiveeritud kasutajatele määratud üksusi, leiate selles artiklis.