Teadmusbaas

Kasutajate haldusse pääsemiseks minge oma Kontomenüüsse > Ettevõtte seaded > Kasutajate haldamine.

Kasutaja õiguste muutmiseks märkige kasutajate loendis tema märkeruut, et avada Juurdepääsu muutmise paneel, kus saate redigeerida kasutaja õigusi.

Juurdepääsu muutmise paneelis saate määrata, mida kasutajad Pipedrive'is näha ja teha võivad.

Kontoseadete juurdepääsu andmine (admini tasemel õigused)

Kasutajale kontoseadetele juurdepääsu andmine annab talle teie Pipedrive'i kontol administraatori tasemel õigused, mis võimaldavad hallata kõike: arveldamist, turvalisust, ettevõtte seadeid ja kasutajate haldust.

Selle lubamiseks kasutajale märkige vastav ruut juurdepääsu muutmise paneelil.

Tehingute õigused

Tehingute õigus võimaldab kasutajatel kasutada Pipedrive'i põhimüügitoiminguid ja on vajalik, et lubada juurdepääs globaalsetele funktsioonidele, nagu kontaktid ja tegevused, ning lisandmoodulitele, nagu Kampaaniad ja Projektid.

Globaalfunktsioonid

Globaalsed õigused rakenduvad automaatselt, kui kasutajal on ligipääs vähemalt ühele rakendusele.

See kategooria annab juurdepääsu ülejäänud jagatud funktsioonidele (näiteks kontaktid, Ülevaated, tegevused, Automatiseerimised, andmete importimine jne), et parandada ületoodete kogemust.

Juurdepääsutasemete võrdlus

Võrdlemiseks klõpsake iga jaotise kõrval oleval lingil „Võrdle”, et võrrelda õiguste tasemeid admini ja tavakasutaja vahel.

„admin” õigused annavad nähtavuse kõigile rakenduse üksustele, samas kui „tavakasutaja” õigused on kasutaja määratud.

Lisateavet oma objektide nähtavuse määramise kohta Pipedrive'is leiate meie artiklist nähtavusgruppide kohta.

Kampaaniate ja projektide õigused

Pärast tehingute juurdepääsu keelamist võite Kampaaniate ja Projektide jaotistes saada veateate:

Nende lubamiseks aktiveerige kasutajal tehingute juurdepääs ja seejärel lubage Kampaaniad või Projektid, klõpsates vastavaid märkeruute.

Kampaaniate puhul on valikud admin ja piiratud.

Klõpsake „Võrdle”, et näha erinevusi administraatori ja piiratud juurdepääsu vahel. Piiratud juurdepääsutasem on kasutaja määratud ja seda saab kohandada teie ettevõtte vajadustele.

Meie konfiguratsioonis saavad piiratud kampaanikasutajad ainult kampaaniaid ja e-posti malle saata ning redigeerida.

Lisateavet selle kohta, kuidas määrata oma objektide nähtavust Pipedrive’is, leiate meie artiklist nähtavusgruppide kohta.

Projektide puhul saate lisandmooduli juurdepääsu kasutajatele lubada või keelata ainult märkeruudu abil.

Muutuste salvestamine

Kui olete muudatuste tegemise lõpetanud, salvestage need, klõpsates „Muuda 1 kasutajat.”

Lõpuks kontrollige kasutajate juurdepääsule tehtavaid muudatusi ja seejärel klõpsake kinnituskuval nuppu „Kinnita”.

Kasutajate deaktiveerimine

Kasutajate deaktiveerimiseks kontol klõpsake „Deaktiveeri 1 kasutaja.”

Lisateavet kasutajate deaktiveerimise ja uuesti aktiveerimise kohta leiate sellest artiklist. Lisateavet selle kohta, kuidas hallata deaktiveeritud kasutajatele määratud üksusi, leiate selles artiklis.