Base de Conhecimento

Para acessar a gestão de usuários, abra o menu da sua conta > Configurações da empresa > Gerenciar usuários.

Para editar os direitos de acesso de uma pessoa, marque a caixa de seleção com o nome dela na lista de usuários para abrir o painel de edição de acesso e edite as permissões.

No painel de edição de acesso, ajuste o que os usuários podem ver e fazer no Pipedrive.

Concedendo permissão de acesso às configurações da conta (nível de administrador)

Ao receber acesso às configurações da conta, o usuário ganha acesso de nível de administrador à sua conta do Pipedrive, com controle sobre todas as áreas: cobrança, segurança, configurações da empresa e gestão de usuários.

Para ativar isso para um usuário, marque a caixa de seleção correspondente no painel de edição de acesso.

Permissão de negócios

A permissão de negócios dá aos usuários acesso à principal funcionalidade de vendas do Pipedrive, sendo obrigatória para o acesso a recursos globais, como contatos e atividades, e extensões, como Campaigns e Projects.

Recursos globais

As permissões globais são aplicadas automaticamente se o usuário tiver acesso a pelo menos um aplicativo.

Essa categoria dá acesso ao restante das funcionalidades compartilhadas (como contatos, Insights, atividades<1>, automações, importações, etc.) para melhorar a experiência entre produtos.

Comparando o nível de acesso

Clique no link “Comparar” em cada seção para comparar os níveis de permissão entre administradores e usuários comuns.

As permissões do “administrador” darão visibilidade a todos os itens no aplicativo, enquanto as permissões para “usuários comuns” são definidas pelo usuário.

Para saber mais sobre como definir a visibilidade dos seus itens no Pipedrive, confira o nosso artigo sobre grupos de visibilidade.

Permissão para o Campaigns e Projects

Após desativar o acesso aos negócios, você pode se deparar com uma mensagem de erro nas seções do Campaigns e do Projects:

Para habilitá-los, ative o acesso aos negócios para o usuário e ative o Campaigns ou o Projects clicando nas caixas de seleção.

No Campaigns, suas opções são administrador e limitado.

Clique em “Comparar” para ver a diferença entre os acessos de administrador e limitado. O nível de acesso limitado é definido pelo usuário e pode ser adaptado às necessidades da sua empresa.

Na nossa configuração, usuários com permissão limitada de campanhas só podem enviar e editar campanhas e modelos de e-mail.

Para saber mais sobre como definir a visibilidade dos seus itens no Pipedrive, confira este artigo sobre grupos de visibilidade.

No Projects, você só pode ativar ou desativar o acesso dos usuários marcando ou desmarcando a caixa de seleção.

Salvando alterações

Quando terminar de fazer alterações, salve-as clicando em “Editar 1 usuário”.

Por fim, revise as alterações que você fará no acesso do usuário e clique no botão "Confirmar".

Desativando usuários

Para desativar usuários na sua conta, clique em “Desativar 1 usuário”.

Para saber mais sobre a desativação e reativação de usuários, consulte este artigo. Para saber como gerenciar itens atribuídos a usuários desativados, consulte este artigo.