База знань

Щоб отримати доступ до керування користувачами, перейдіть у свій Меню облікового запису > Налаштування компанії > Керувати користувачами.

Щоб змінити права доступу користувача, встановіть прапорець біля нього у списку користувачів, щоб відкрити панель Змінити доступ, де ви можете редагувати дозволи користувача.

На панелі Змінити доступ ви можете налаштувати, що користувачі можуть бачити та робити в Pipedrive.

Надання доступу до налаштувань облікового запису (права адміністратора)

Надання користувачу доступу до налаштувань облікового запису дає йому права адміністратора у вашому обліковому записі Pipedrive з контролем над усім: платежі, безпека, налаштування компанії та керування користувачами.

Щоб увімкнути його для користувача, поставте відповідний прапорець на панелі Змінити доступ.

Дозвіл на роботу з угодами

Дозвіл на угоди дозволяє користувачам отримати доступ до основного функціоналу продажів Pipedrive і необхідний для увімкнення доступу до Глобальні функції, таких як контакти та активності, а також до додаткових модулів, таких як Кампанії та Проекти.

Глобальні функції

Глобальні дозволи застосовуються автоматично, якщо користувач має доступ хоча б до одного додатка.

Ця категорія надає доступ до решти спільних функціональних можливостей (таких як контакти, Аналітика, активності, Автоматизації, імпорт тощо), щоб покращити міжпродуктовий досвід.

Порівняння рівнів доступу

Натисніть посилання «Порівняти» поруч із кожним розділом, щоб порівняти рівні дозволів між адміністратором та звичайними користувачами.

Права «адміністратор» надають видимість усіх елементів у додатку, тоді як права для «звичайного користувача» налаштовуються індивідуально.

Щоб дізнатися більше про налаштування видимості ваших елементів у Pipedrive, ознайомтеся з нашою статтею про групи видимості.

Дозволи для Кампаній та Проектів

Після вимкнення доступу до угод у розділах Кампанії та Проекти може з'явитися повідомлення про помилку:

Щоб увімкнути їх, активуйте доступ до угод для користувача, а потім увімкніть Кампанії або Проекти, поставивши відповідні прапорці.

Для Кампаній доступні варіанти: адміністратор та обмежений.

Клацніть «Порівняти», щоб переглянути відмінності між доступом адміністратора та обмеженим. Рівень обмеженого доступу визначається користувачем і може бути налаштований відповідно до потреб вашої компанії.

У нашій конфігурації користувачі з обмеженим доступом до кампаній можуть лише надсилати та редагувати кампанії й шаблони електронної пошти.

Щоб дізнатися більше про налаштування видимості ваших елементів у Pipedrive, ознайомтеся з нашою статтею про групи видимості.

Для Проектів ви можете лише ввімкнути або вимкнути доступ користувачів до додаткового модуля, використовуючи прапорець.

Збереження змін

Коли ви завершите внесення змін, збережіть їх, натиснувши «Редагувати 1 користувача».

Нарешті перегляньте зміни, які ви збираєтеся внести до доступу користувача, а потім натисніть кнопку «Підтвердити» на екрані підтвердження.

Деактивація користувачів

Щоб деактивувати користувачів у вашому обліковому записі, натисніть «Деактивувати 1 користувача».

Дізнайтеся більше про деактивацію та реактивацію користувачів, зверніться до цієї статті. Дізнайтеся більше про те, як керувати елементами, призначеними деактивованим користувачам, у цій статті.