Tietokanta

Pipedrive mahdollistaa diilien, kontaktien ja muiden tietojen seurannan ja hallinnan. Mutta kun suljet ensimmäisen diilisi asiakkaasi kanssa, on vielä enemmän tekemistä kuin seuraavan diilin voittaminen.

Käyttämällä Tilejä, saat pääsyn tietoihin tavalla, joka vastaa liike-elämää, yhdistämällä minkä tahansa organisaation voitetut diilit, aktiviteetit ja muut tiedot yhteen paikkaan.

Mikä on tili?

Tilit ovat organisaatioita, joilla on vähintään yksi voitettu kauppa. Kun kauppa, joka on linkitetty organisaatioon, merkitään VOITETUKSI, luodaan tili.

Tilin tekemät muutokset heijastuvat linkitettyyn organisaatioon ja päinvastoin.

Mistä löydän Tilit?

Tilit löytyvät Yhteystiedot-välilehdeltä navigointipalkistasi.

Voit tarkastella tilejäsi käyttäen joko listanäkymää:

Tai kanban-näkymää, jossa tilit näkyvät korteina ja sarakkeet edustavat aikataulutettuja aktiviteetteja.

Nämä vaihtelevat tileistä, joissa ei ole aikataulutettuja aktiviteetteja, tileihin, joissa on aktiviteetteja aikataulutettu viikon tai enemmän etukäteen.

Mitä tili pitää sisällään?

Kun napsautat yhtä tileistäsi, näet kontekstuaalisen näkymän kaikilla tilaan liittyvillä tiedoilla.

Samoin kuin yhteystiedon yksityiskohtainen näkymä, sinulla on pääsy muistiinpanoihin, tiedostoihin, kauppoihin ja henkilöihin, jotka liittyvät tiliin.

Lisäksi sinulla on pääsy tilin voitettujen kauppojen ja muiden tilakohtaisten kenttätietojen yhteenlaskettuun arvoon.

Miten voin käyttää tilejä?

Tilien ominaisuus on suunniteltu auttamaan yrityksiä vastaamaan jälkimarkkinointiasiakkaiden tarpeisiin. Tämä sisältää:

• Jälkimarkkinointitoimintojen aikataulutuksen ja seuraamisen (esim. asiakastyytyväisyyden puhelinsoitto asiakkaalle)
• Sidottujen diilien kokonaisarvon mittaamisen yhteen organisaatioon ilman Insights-raportin luomista
• Yhteyttä ottaneiden ja yhteyttä ottamattomien organisaatioiden yleiskatsauksen tarjoaminen
• Asiakkaiden huolehtimisen, mikä on avain asiakassuhteiden rakentamiseen uudelleen toistuvissa yrityksissä.