Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Управление учетной записью (BETA)
Pipedrive позволяет отслеживать и управлять вашими сделками, контактами и другими данными. Но как только вы закрываете первую сделку с клиентом, есть еще больше работы, чем только выиграть следующую сделку.
С функцией Учетные записи вы будете иметь доступ к данным таким образом, что они будут соответствовать реальному миру бизнеса, объединяя все выигранные сделки, активности и другую информацию организации в одном месте.
Что такое аккаунт?
Аккаунты - это организации с как минимум одной выигранной сделкой. Когда сделка, связанная с организацией, помечается как ВЫИГРАННАЯ, создается аккаунт.
Любые изменения, внесенные в аккаунт, будут отражаться в связанной организации и наоборот.
Где я могу найти Учетные записи?
Учетные записи можно найти вкладке Контакты на панели навигации.
Вы можете просматривать свои учетные записи с помощью представления списка:
Или с помощью канбан-представления, где учетные записи отображаются в виде карточек, а столбцы представляют запланированные действия.
Они включают учетные записи без запланированных действий и учетные записи с запланированными действиями за неделю или более вперед.
Что содержит аккаунт?
При нажатии на один из ваших аккаунтов вы увидите контекстный вид со всей связанной с аккаунтом информацией.
Подобно подробному просмотру контакта, у вас будет доступ к заметкам, файлам, сделкам и связанным с аккаунтом людям.
Кроме того, у вас будет доступ к обобщенной стоимости заключенных сделок аккаунта и любым другим аккаунт-специфичным данным.
Как я могу использовать Учетные записи?
Функция Учетные записи была разработана для помощи компаниям в решении потребностей клиентов после продажи. Это включает:
- Планирование и отслеживание действий после продажи (например, звонок клиенту для уточнения уровня удовлетворенности.)
- Измерение совокупной стоимости сделок, связанных с одной организацией, без создания отчета Insight
- Предоставление обзора организаций, с которыми были или не были установлены контакты
- Обеспечение заботы о клиентах, что является ключевым элементом в построении долгосрочных отношений с повторно возвращающимися бизнесами.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет