Base di conoscenza

Pipedrive ti consente di monitorare e gestire le tue trattative, i contatti e altri dati. Ma una volta chiusa quella prima trattativa con il tuo cliente, c'è altro da fare oltre a vincere la prossima trattativa.

Con Account, avrai accesso ai dati in modo preciso per il mondo degli affari, combinando tutte le trattative vinte, le attività e altre informazioni di qualsiasi organizzazione in un unico posto.

Cos'è un account?

Gli account sono organizzazioni con almeno una trattativa vinta. Una volta che una trattativa collegata a un'organizzazione viene contrassegnata come VINTA, viene creato un account.

Tutte le modifiche apportate all'account saranno riflesse nell'organizzazione collegata e viceversa.

Dove posso trovare gli Account?

Gli Account possono essere trovati sotto la scheda Contatti nella barra di navigazione.

Puoi visualizzare i tuoi account utilizzando sia la visualizzazione lista:

Oppure la visualizzazione kanban, con gli account mostrati come schede e le colonne che rappresentano le attività programmate.

Questi vanno dai account senza attività programmate, agli account con attività programmate una settimana o più in anticipo.

Cosa contiene un account?

Quando fai clic su uno dei tuoi account, vedrai una vista contestuale con tutti i dati relativi all'account.

Come la vista dettaglio di un contatto, avrai accesso a note, file, trattative e persone collegate all'account.

Inoltre, avrai accesso al valore aggregato delle trattative vinte di un account e a qualsiasi altro dato specifico dell'account.

Come posso utilizzare gli Account?

La funzione Account è stata progettata per aiutare le aziende a gestire le necessità dei clienti dopo la vendita. Questo include:

• Pianificazione e monitoraggio delle attività post-vendita (ad esempio, una chiamata di soddisfazione del cliente)
• Misurazione del valore complessivo degli affari legati a un'organizzazione senza creare un rapporto Insight
• Fornire una panoramica delle organizzazioni che sono state contattate e di quelle che non lo sono state
• Garantire l'assistenza ai clienti, che è fondamentale per costruire relazioni a lungo termine con le aziende ricorrenti.