Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Account Management (BETA) - Керування обліковим записом (BETA)
Pipedrive дозволяє вам контролювати та управляти своїми угодами, контактами та іншими даними. Але як тільки ви укладете першу угоду з клієнтом, потрібно зробити більше, ніж просто виграти наступну угоду.
За допомогою Облікових записів, ви матимете доступ до даних так, що вони точно відповідають реальному бізнесу, об'єднуватимуть всі виграшні угоди, діяльність і іншу інформацію будь-якої організації в одному місці.
Що таке обліковий запис?
Облікові записи - це організації з принаймні одною угодою, виграною. Як тільки угода, пов'язана з організацією, помічена як ВИГРАШ, створюється обліковий запис.
Будь-які зміни, внесені до облікового запису, будуть відображатися в пов'язаній організації і навпаки.
Де я можу знайти рахунки?
Рахунки можна знайти у вкладці Контакти на панелі навігації.
Ви можете переглядати свої рахунки за допомогою виду списку:
Або за допомогою вигляду канбану, де рахунки відображаються у вигляді карток, а стовпці представляють заплановані події.
Це охоплює рахунки без запланованих подій і рахунки з подіями, запланованими за тиждень або більше наперед.
Що містить обліковий запис?
Коли ви натискаєте на один зі своїх облікових записів, ви побачите контекстний перегляд з усіми даними, що стосуються облікового запису.
Так само, як при перегляді деталей контакту, ви матимете доступ до нотаток, файлів, угод та осіб, пов'язаних з обліковим записом.
Більше того, ви матимете доступ до сумарної вартості виграних угод облікового запису та будь-яких інших обліково-специфічних даних полів.
Як можу використовувати Облікові записи?
Функція Облікових записів була розроблена для допомоги компаніям у вирішенні потреб клієнтів після продажу. Це включає:
- Планування та виконання післяпродажних заходів (наприклад, дзвінок задоволення клієнта).
- Вимірювання загальної вартості угод, пов'язаних з однією організацією, без створення звіту Insights.
- Надання огляду організацій, з якими було та не було контакту.
- Забезпечення догляду за клієнтами, що є ключовим для побудови довгострокових відносин з постійними бізнесами.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні