Kunskapsbas

Pipedrive låter dig övervaka och hantera dina affärer, kontakter och annan data. Men när du har avslutat den första affären med din kund finns det mer att göra än att vinna nästa affär.

Med Konton får du tillgång till data på ett sätt som är relevant för verksamheten i verkliga världen, genom att sammanföra vunna affärer, aktiviteter och annan information från olika organisationer på ett och samma ställe.

Vad är ett konto?

Konton är organisationer med minst en vunnen affär. När en affär kopplad till en organisation markeras som VUNNEN, skapas ett konto.

Eventuella ändringar som görs på kontot kommer att återspeglas i den kopplade organisationen och vice versa.

Var kan jag hitta Konton?

Konton hittar du under fliken Kontakter i din navigeringsmeny.

Du kan visa dina konton antingen med hjälp av listvyn:

Eller med kanban-vyn, där konton visas som kort och kolumner representerar planerade aktiviteter.

Dessa omfattar konton utan schemalagda aktiviteter till konton med aktiviteter planerade en vecka eller mer i förväg.

Vad innehåller ett konto?

När du klickar på ett av dina konton ser du en kontextuell vy med all kontorelaterad data.

På samma sätt som en kontaktens detaljvy kan du ha åtkomst till anteckningar, filer, affärer och personer som är kopplade till kontot.

Dessutom har du åtkomst till det samlade värdet av avslutade affärer för kontot och annan kontospecifik fältdatabaserad data.

Hur kan jag använda Konton?

Funktionaliteten för Konton designades för att hjälpa företag att ta itu med kundbehov efter försäljningen. Det inkluderar:

• Planera och följa upp efter-försäljning aktiviteter (t.ex., ett kundsatisfactionssamtal till en kund.)
• Mäta det aggregerade värdet av affärer kopplade till en enskild organisation utan att skapa en Insights-rapport
• Ge en översikt av organisationer som har och inte har blivit kontaktade
• Säkerställa att klienter blir omhändertagna, vilket är nyckeln till att bygga långsiktiga relationer med återkommande företag.