Teadmusbaas

Pipedrive võimaldab teil jälgida ja hallata oma tehinguid, kontakte ja muid andmeid. Kuid kui olete oma kliendiga esimese tehingu sõlminud, tuleb teha rohkem kui lihtsalt järgmine tehing võita.

Kontodega saate juurdepääsu andmetele viisil, mis vastab reaalmaailma äritegevusele, kombineerides ükskõik millisest organisatsioonist saadud tehinguid, tegevusi ja muud teavet ühes kohas.

Mis on konto?

Kontod on organisatsioonid, millel on vähemalt üks võidetud tehing. Kui tehing, mis on seotud organisatsiooniga, märgitakse VÕIDETUD, luuakse konto.

Konto muudatused kajastatakse ka seotud organisatsioonis ja vastupidi.

Kust ma leian kontod?

Kontod leiate oma navigeerimisriba all Kontaktid vahekaardilt.

Kontode vaatamiseks saate kasutada kas loendivaadet:

Või kanbanivaadet, kus kontod on kuvatud kaartidena ja veerud esindavad planeeritud tegevusi.

Need varieeruvad kontodest, millel pole ühtegi planeeritud tegevust, kuni kontodeni, millel on planeeritud tegevused nädal või rohkem ette.

Mida sisaldab konto?

Kui klõpsate ühel oma kontodel, näete kontekstuaalset vaadet kõigi kontoandmetega.

Sarnaselt kontakti detailvaatele saate juurdepääsu märkmetele, failidele, tehingutele ja kontoga seotud inimestele.

Lisaks saate juurdepääsu kontole võidetud tehingute koguväärtusele ja muudele kontoga seotud väljaväliandmetele.

Kuidas saan kontosid kasutada?

Kontode funktsioon on loodud selleks, et aidata ettevõtetel lahendada müügijärgseid klientide vajadusi. Selle hulka kuulub:

• Müügijärgsete tegevuste planeerimine ja jälgimine (nt kliendi rahulolu kõne kliendile.)
• Ühe organisatsiooniga seotud tehingute ühendatud väärtuse mõõtmine ilma Insights'i aruannet loomata
• Ülevaade organisatsioonidest, kellega on või pole veel ühendust võetud
• Klientide eest hoolitsemine, mis on võti pikaajaliste suhete loomisel korduvate ettevõtetega.