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Pipedriveを使用すると、取引、連絡先、その他のデータをモニターおよび管理できます。しかし、クライアントとの最初の取引を終了した後は、次の取引に勝つ以上のことがあります。

アカウントを使用すると、組織の獲得取引、アクティビティ、その他の情報をすべて一箇所で正確に表現した方法でデータにアクセスできます。

アカウントとは何ですか？

アカウントとは、少なくとも1つの取引を獲得した組織です。組織に関連付けられた取引が成立とマークされると、アカウントが作成されます。

アカウントへの変更は関連する組織にも反映され、その逆も同様です。

アカウントはどこで見つけられますか？

アカウントはナビゲーションバーの連絡先タブの中にあります。

アカウントはリストビューまたはカンバンビューを使用して表示できます。アカウントはカードとして表示され、列はスケジュールされたアクティビティを表しています。

また、アクティビティの予定がないアカウントから、1週間以上先に予定されたアカウントまで、さまざまなアカウントを表示することができます。

アカウントには何が含まれていますか？

自分のアカウントのうちの1つをクリックすると、すべてのアカウント関連データが表示されるコンテキストビューが表示されます。

連絡先の詳細ビューのように、アカウントに関連付けられたメモ、ファイル、取引、および人物にアクセスできます。

さらに、アカウントの成約した取引の集計値とその他のアカウント固有のフィールドデータにアクセスできます。

アカウントをどのように使用できますか？

アカウント機能は、企業が販売後の顧客のニーズに対応するのに役立つよう設計されました。これには、次のものが含まれます：

• 販売後の活動のスケジュール設定とフォローアップ（例：顧客への顧客満足度の電話）
• 単一の組織にリンクされた取引の総合価値をインサイトレポートを作成せずに計測する
• 連絡していない組織の概要を提供する
• クライアントのケアを確保し、繰り返し発生するビジネスとの長期的な関係構築のために重要です。