Baza wiedzy

Pipedrive pozwala monitorować i zarządzać swoimi transakcjami, kontaktami i innymi danymi. Ale po zamknięciu pierwszej transakcji z klientem, jest więcej do zrobienia niż wygranie kolejnej transakcji.

Dzięki Kontom, będziesz mieć dostęp do danych w sposób zgodny z prawdziwym światem biznesu, łącząc wygrane transakcje, działania i inne informacje każdej organizacji w jednym miejscu.

Co to jest konto?

Konta to organizacje mające przynajmniej jedną wygraną transakcję. Po oznaczeniu transakcji powiązanej z organizacją jako WYGRANA, tworzone jest konto.

Wszelkie zmiany dokonane na koncie będą odzwierciedlane w powiązanej organizacji i odwrotnie.

Gdzie mogę znaleźć Konta?

Konta można znaleźć w zakładce Kontakty na pasku nawigacji.

Możesz przeglądać swoje konta za pomocą widoku listy:

lub widoku kanban, gdzie konta są przedstawione jako karty, a kolumny reprezentują zaplanowane działania.

Są to konta bez zaplanowanych działań, aż do kont z zaplanowanymi działaniami na tydzień lub więcej naprzód.

Co zawiera konto?

Po kliknięciu na jedno z Twoich kont, zobaczysz kontekstowy widok z wszystkimi danymi związanych z kontem.

Podobnie jak widok szczegółowy kontaktu, będziesz mieć dostęp do notatek, plików, ofert i osób powiązanych z kontem.

Ponadto, będziesz mieć dostęp do wartości zsumowanej wygranych ofert konta oraz innych danych specyficznych dla konta.

Jak mogę korzystać z kont?

Funkcja Kont została zaprojektowana w celu pomocy firmom w obsłudze potrzeb klientów po sprzedaży. Obejmuje to:

• Planowanie i śledzenie działań po sprzedaży (np. rozmowa o satysfakcji klienta).
• Mierzenie zsumowanej wartości transakcji powiązanych z jedną organizacją bez tworzenia raportu Insight.
• Zapewnienie przeglądu organizacji, z którymi nawiązano i z którymi nie nawiązano kontaktu.
• Zadbaj o klientów, co jest kluczowe dla budowania długoterminowych relacji z powracającymi firmami.