Zināšanu bāze

Pipedrive ļauj jums sekot līdzi un pārvaldīt jūsu darījumus, kontaktus un citus datus. Bet kad jūs noslēdzat pirmo darījumu ar savu klientu, ir vairāk darāmā kā tikai izskaust nākamo darījumu.

Izmantojot Kontus, jums būs pieeja datiem veidā, kas ir precīzs reālās pasaules biznesā, apvienojot jebkuras organizācijas uzvarētos darījumus, aktivitātes un citu informāciju vienuviet.

Kas ir konts?

Konti ir organizācijas ar vismaz vienu uzvarēto darījumu. Kad darījums, kas saistīts ar organizāciju, ir atzīmēts kā UZVARĒTS, tiek izveidots konsts.

Jebkuras izmaiņas, kas veiktas konā, tiks atspoguļotas saistītajā organizācijā, un otrādi.

Kur atrast kontas?

Kontas var atrast sadaļā Saziņa jūsu navigācijas izvēlnē.

Varat skatīt savas kontas, izmantojot vai nu saraksta skatu:

Vai arī kanbana skatu, kur kontas ir attēlotas kā kartes un kolonnas pārstāv plānotās aktivitātes.

Šīs kontas var būt ar vai bez plānotām aktivitātēm, kas ieplānotas nedēļu vai vairāk iepriekš.

Kas satur konts?

Noklikšķinot uz viena no jūsu kontiem, jūs redzēsiet konteksta skatu ar visiem kontam saistītajiem datiem.

Līdzīgi kā kontakta detaļskats, jūs varat piekļūt piezīmēm, failiem, darījumiem un cilvēkiem, kuri saistīti ar kontu.

Turklāt jums būs piekļuve konta izcīnīto darījumu apvienotajai vērtībai un jebkurai citai konta specifiskajai lauka informācijai.

Kā es varu izmantot kontus?

Kontu funkcija tika izveidota, lai palīdzētu uzņēmumiem risināt pēcpārdošanas klientu vajadzības. Tas ietver:

• Plānošanu un sekot pēcpārdošanas aktivitātēm (piemēram, klienta apmierinātības zvana veikšana klientam.)
• Vērtības izmaiņu, kas saistītas ar vienu organizāciju, novērtēšana, neveidojot "Insights" ziņojumu
• Pārskatu par organizācijām, ar kurām ir bijis vai nav sazināts
• Nodrošinot klientu aprūpi, kas ir svarīga ilgtermiņa attiecībām ar atkārtojošiem uzņēmumiem.