Kennisdatabase

Pipedrive stelt je in staat om je deals, contacten en andere gegevens te monitoren en beheren. Maar zodra je die eerste deal met je klant binnenhaalt, is er meer te doen dan alleen de volgende deal winnen.

Met Accounts heb je toegang tot gegevens op een manier die accuraat is voor de echte bedrijfswereld, waarbij alle gewonnen deals, activiteiten en andere informatie van een organisatie worden gecombineerd op één plek.

Wat is een account?

Accounts zijn organisaties met minstens één gewonnen deal. Zodra een deal die verbonden is met een organisatie als GEWONNEN wordt gemarkeerd, wordt er een account aangemaakt.

Alle wijzigingen die in het account worden aangebracht, worden weerspiegeld in de gekoppelde organisatie en vice versa.

Waar kan ik Accounts vinden?

Accounts kunnen worden gevonden onder het tabblad Contacts in de navigatiebalk.

U kunt uw accounts bekijken met behulp van de lijstweergave:

Of de kanbanweergave, waarbij accounts worden weergegeven als kaarten en kolommen de geplande activiteiten vertegenwoordigen.

Deze variëren van accounts zonder geplande activiteiten tot accounts met activiteiten die een week of langer van tevoren zijn gepland.

Wat bevat een account?

Wanneer u op een van uw accounts klikt, ziet u een contextuele weergave met alle accountgerelateerde gegevens.

Net als de detailweergave van een contactpersoon, heeft u toegang tot notities, bestanden, deals en personen die gekoppeld zijn aan het account.

Bovendien heeft u toegang tot de samengevoegde waarde van de gewonnen deals van een account en alle andere accountspecifieke veldgegevens.

Hoe kan ik Accounts gebruiken?

De Accounts functie is ontworpen om bedrijven te helpen bij het aanpakken van de behoeften van klanten na de verkoop. Dit omvat:

• Plannen en opvolgen van activiteiten na de verkoop (bijv. een tevredenheidsgesprek met een klant.)
• Meten van de totale waarde van deals die gekoppeld zijn aan een enkele organisatie zonder het maken van een Inzichten rapport
• Een overzicht geven van organisaties die wel of niet zijn gecontacteerd
• Zorgen voor een goede behandeling van klanten, wat essentieel is voor het opbouwen van langdurige relaties met terugkerende bedrijven.