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파이프드라이브는 거래, 연락처 및 기타 데이터를 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 하지만 첫 번째 거래를 클로즈한 후에는 다음 거래를 이길 것뿐만 아니라 할 일이 더 있습니다.

계정을 통해, 모든 조직의 이긴 거래, 활동 및 기타 정보를 정확하게 현실 세계 비즈니스에 적용할 수 있습니다.

계정이란 무엇인가요?

계정은 최소한 한 거래를 완료한 조직입니다. 조직과 연결된 거래가 완료로 표시되면 계정이 생성됩니다.

계정에 대한 모든 변경 사항은 연결된 조직에도 반영되며, 반대로도 적용됩니다.

계정은 어디에서 찾을 수 있나요?

계정은 내비게이션 바의 연락처 탭에서 찾을 수 있습니다.

계정을 보려면 목록 보기를 사용하거나 다음과 같이 칸반 뷰로 볼 수 있습니다. 계정은 카드로 표시되고 열은 예정된 활동을 나타냅니다.

예정된 활동이 없는 계정부터 미리 예약된 활동이 일주일 이상인 계정까지 다양합니다.

계정에는 무엇이 포함되어 있나요?

계정 중 하나를 클릭하면 계정과 관련된 모든 데이터를 포함한 컨텍스트 뷰가 표시됩니다.

연락처의 상세 정보 보기와 유사하게, 계정과 연결된 메모, 파일, 거래 및 사람들에 대한 액세스 권한이 있습니다.

또한, 계정의 성공한 거래의 종합 가치와 기타 계정별 필드 데이터에 액세스할 수 있습니다.

계정을 어떻게 사용할 수 있나요?

계정 기능은 회사가 사후 고객 요구를 해결하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 이에는 다음 사항이 포함됩니다:

• 판매 후 활동의 일정화 및 후속 조치 (예: 고객에 대한 만족도 전화)
• Insights 보고서를 생성하지 않고 단일 조직에 연결된 거래의 집계값 측정
• 연락하지 않은 조직 및 연락된 조직 개요 제공
• 고객에게 관심을 기울이는 것은 재발하는 비즈니스와의 장기적인 관계 구축에 중요합니다.