知識庫

Pipedrive允许您监控和管理您的交易、联系人和其他数据。但是一旦您与客户达成第一笔交易，除了赢得下一笔交易之外，还有更多工作要做。

通过账户，您将能够以真实商业为准确基础获取数据，在一个地方整合任何组织所赢得的交易、活动和其他信息。

什么是账户？

账户是有至少一个获胜的交易的组织。一旦与组织关联的交易被标记为获胜，就会创建一个账户。

对账户所做的任何更改都会反映在关联的组织中，反之亦然。

我在哪里可以找到账户？

账户可以在您的导航栏下的联系人选项卡中找到。

您可以通过列表视图查看您的账户:

或者通过看板视图查看，账户以卡片形式显示，列代表计划活动。

这些账户的范围从没有计划活动的账户到提前一周或更长时间安排活动的账户。

账户包含什么内容？

当您点击您的任何一个账户时，您将会看到一个上下文视图，其中包含所有与该账户相关的数据。

与联系人的详细视图类似，您将可以访问与该账户关联的备注、文件、交易和人员。

另外，您将能够访问账户的已赢取交易的累计价值和任何其他账户特定字段数据。

如何使用账户？

账户功能旨在帮助公司解决售后客户需求。包括：

• 安排和跟进售后活动（例如，致电客户进行客户满意度调查）。
• 测量与单个组织相关的交易的聚合价值，无需创建见解报告。
• 提供已联系和未联系的组织概览。
• 确保客户得到关照，这对于与重复业务建立长期关系至关重要。