Znalostní báze

Pipedrive vám umožňuje sledovat a spravovat své obchody, kontakty a další údaje. Ale jakmile uzavřete tu první dohodu se svým klientem, je tu víc práce než jen vyhrát další obchod.

S Účty budete mít přístup k datům takovým způsobem, který odpovídá reálnému podnikání, kombinuje vítězné obchody, aktivity a další informace kterékoli organizace na jednom místě.

Co je to účet?

Účty jsou organizace s alespoň jednou vyhranou transakcí. Jakmile je transakce spojená s organizací označena jako VYHRANÁ, je vytvořený účet.

Jakékoli změny provedené na účtu se projeví v připojené organizaci a naopak.

Kde mohu najít účty?

Účty můžete najít v záložce Kontakty ve vašem navigačním panelu.

Můžete si zobrazit své účty pomocí buď seznamového zobrazení:

Nebo pomocí kanban zobrazení, kde jsou účty zobrazeny jako karty a sloupce představují naplánované aktivity.

Tyto účty se liší od účtů bez naplánovaných aktivit po účty s aktivitami naplánovanými týden nebo více předem.

Co obsahuje účet?

Když kliknete na jeden ze svých účtů, uvidíte kontextový pohled se všemi souvisejícími údaji o účtu.

detailním zobrazení kontaktu budete mít přístup k poznámkám, souborům, obchodům a osobám propojeným s účtem.

Navíc budete mít přístup ke konsolidované hodnotě vyhraných obchodů účtu a jakýmkoli dalším údajům specifickým pro účet.

Jak mohu používat účty?

Funkce Účty byla navržena k tomu, aby pomohla společnostem řešit potřeby zákazníků po prodeji. Patří sem:

• Plánování a následné sledování poválečných aktivit (například telefonát ohledně spokojenosti zákazníka).
• Měření agregované hodnoty obchodů spojených s jednou organizací, aniž by byl vytvořen zpráva Insights.
• Zajištění přehledu o organizacích, které byly a nebyly kontaktovány.
• Zajištění péče o klienty, což je klíčové pro budování dlouhodobých vztahů se opakujícími se podniky.