Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Hesap Yönetimi (BETA)
Pipedrive, anlaşmalarınızı, kişilerinizi ve diğer verilerinizi izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Ancak müşterinizle ilk anlaşmayı yaptıktan sonra, bir sonraki anlaşmayı kazanmanızdan daha fazla yapmanız gerekenler var.
Hesaplar ile herhangi bir örgütün kazanılan anlaşmalarını, etkinliklerini ve diğer bilgilerini gerçek dünya işine uygun bir şekilde tek bir yerde birleştiren verilere erişim sağlayacaksınız.
Hesap nedir?
Hesaplar, en az bir kazanılan anlaşmaya sahip olan örgütlerdir. Bir örgütle ilişkili anlaşma KAZANILDI olarak işaretlendiğinde, bir hesap oluşturulur.
Hesapta yapılan herhangi bir değişiklik, ilişkili örgütte de yansıtılacaktır ve aynısı geçerlidir.
Hesapları nerede bulabilirim?
Hesaplar, gezinme çubuğunuzda Kişiler sekmesi altında bulunabilir.
Hesaplarınızı liste görünümü veya aşağıdaki gibi kanban görünümü olarak görüntüleyebilirsiniz:
Hesaplar, kartlar olarak gösterilen ve sütunların planlanmış faaliyetleri temsil ettiği kanban görünümünde bulunur.
Bu, planlanmış hiçbir faaliyeti olmayan hesaplardan, bir hafta veya daha önce planlanmış faaliyetlere sahip hesaplara kadar çeşitlilik gösterir.
Bir hesap ne içerir?
Hesaplarınızdan birine tıkladığınızda, tüm hesapla ilgili verileri içeren bir bağlamsal görünümü göreceksiniz.
Bir kişinin detay görünümü gibi, notlara, dosyalara, anlaşmalara ve hesapla ilişkilendirilen kişilere erişebileceksiniz.
Ayrıca, bir hesabın kazanılan anlaşmaların toplu değerine ve diğer hesap özel alan verilerine erişebileceksiniz.
Hesapları nasıl kullanabilirim?
Hesaplar özelliği, şirketlerin satış sonrası müşteri ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunlar şunları içerir:
- Satış sonrası faaliyetlerin planlanması ve takibi (örneğin, bir müşteriye müşteri memnuniyeti çağrısı yapmak.)
- Bir Organizasyona bağlı anlaşmaların toplam değerinin Insights raporu oluşturmadan ölçülmesi
- İletişime geçilmiş veya iletişime geçilmemiş organizasyonların genel bir bakışını sağlamak
- Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması, tekrarlanan işletmelerle uzun vadeli ilişkilerin kurulmasında önemlidir.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır