Kunnskapsbase

Pipedrive lar deg overvåke og administrere avtaler, kontakter og annen informasjon. Men når du har inngått den første avtalen med en kunde, er det mer å gjøre enn å sikre den neste avtalen.

Med Kontoer får du tilgang til data på en måte som er nøyaktig for virkelige forretningsforhold, ved å kombinere alle en organisasjons vunne avtaler, aktiviteter og annen informasjon på ett sted.

Hva er en konto?

Kontoer er organisasjoner med minst én vunnet avtale. Når en avtale knyttet til en organisasjon er merket som VUNNET, opprettes en konto.

Enhver endring som gjøres på kontoen vil bli gjenspeilet i den tilknyttede organisasjonen og vice versa.

Hvor kan jeg finne kontoer?

Kontoer finner du under fanen Kontakter i navigasjonslinjen.

Du kan se kontoene dine ved å bruke enten listevisningen:

Eller kanban-visningen, der kontoene vises som kort og kolonnene representerer planlagte aktiviteter.

Disse varierer fra kontoer uten planlagte aktiviteter til kontoer med aktiviteter planlagt en uke eller mer i forveien.

Hva inneholder en konto?

Når du klikker på en av kontoene dine, vil du se en kontekstvisning med all konto-relatert informasjon.

På samme måte som en kontakts detaljvisning, vil du ha tilgang til notater, filer, avtaler og personer som er knyttet til kontoen.

I tillegg vil du ha tilgang til den aggregerte verdien av vunnede avtaler for en konto og annen kontospesifikk feltdata.

Hvordan kan jeg bruke kontoer?

Funksjonen Kontoer ble designet for å hjelpe selskaper med å håndtere behovene til kunder etter salget. Dette inkluderer:

• Planlegging og oppfølging av aktiviteter etter salget (for eksempel en kundetilfredshetssamtale med en kunde)
• Måling av den samlede verdien av avtaler knyttet til en enkelt organisasjon uten å opprette en Insights-rapport
• Gir en oversikt over organisasjoner som har og ikke har blitt kontaktet
• Sørger for at kundene blir ivaretatt, noe som er viktig for å bygge langsiktige forhold med gjentakende bedrifter.