Teadmusbaas

Teadmusbaas/Alustamine/Alustamine/Kuidas on Pipedrive'i...

Teemad
Leads
Pakkumised
Inimesed (kontaktid)
Organisatsioonid (kontaktid)
Tegevused
Projektid
Tooted
Meil
Andmeühendused

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Kuidas on Pipedrive'i andmed korraldatud?

BF
Breandan Flood, 25. juuli 2024
Märkus: Mõned funktsioonid nõuavad konkreetset tellimust juurdepääsuks. Meie funktsioonide ülevaate leiate sellest artiklist.

Sinu müügiprotsessi jaoks on oluline viia oma müügivihjed, tehingud, kontaktisikud, projektid, organisatsioonid, tegevused, tooted ja e-kirjad korralikult läbi. Pipedrive aitab sul kõiki oma esemeid organiseerida ja omavahel seostada parema nähtavuse tagamiseks.

Et aidata sul Pipedrive'ga tuttavaks saada, pakume sulle näidisteavet, mida saad proovida ja testida. Loe rohkem näidisteabe kohta selles artiklis.

Kui alustad alles Pipedrive'iga, saad tutvuda meie “Get started with the basics” Pipedrive Academy kursusega.

Leads

Teie müügiprotsessi alguses võib teie kontol olla potentsiaalseid tehinguid, millega te alles hakkate tegelema.

Pipedrive'i juhtnupp on eraldi postkast, kuhu saate enne tehinguteks saamist hoida eelkvalifitseeritud müügivihjeid. Kui olete otsustanud, millised viited on valmis, saate need muuta tehinguteks ja lisada need otse oma torujuhtmesse. Lisateabe saamiseks meie juhtnupu kohta lugege seda artiklit.

  • Saate kasutada nuppu Lisa viide” viiteid lisada individuaalselt või tabeli importimise teel või kasutada LeadBoosterit
  • Kui lisate viite läbi lisa viide dialoogi, siis peale organisatsiooni nime või inimese nime täitmist on kõik väljad valikulised
  • Kui olete viite kinnitanud ja olete valmis seda tehinguna oma torujuhtmes jätkama, saate klõpsata Teisenda tehinguks”. See avab uue dialoogi, kus saate määratleda oma uue tehingu torujuhtme, nähtavuse ja väärtuse.

Pakkumised


Jätkuvad tehingud, mida te Pipedrive'is inimestega või organisatsioonidega ajate, on jälgitavad kui pakkumised, mis läbivad teie torujuhti kuni need on kas võidetud või kaotatud.

Pakkumised sisaldavad kõiki müügi lõpuleviimiseks tehtud samme. Pakkumised toovad kaasa kogu info isikult või organisatsioonilt, kellega need on seotud, ning seda infot saate näha vastava pakkumise üksikasjade vaates. Selles artiklis saate lugeda pakkumiste kohta Pipedrive'is rohkem.

  • Pakkumised saab seostada isiku, organisatsiooni või projektiga. Nendele saab ka tooteid lisada
  • Pakkumised jälgivad kõiki sündmusi ja liikumisi, mis leiavad aset teie müügiprotsessi jooksul
  • Kuna pakkumine on seotud kontaktiga, kajastuvad kõik teie poolt tehtavad tegevused pakkumises ka isikul/organisatsioonil, kes sellega seotud on
  • Pakkumisi saab importida varasemast CRM-ist või CSV-ist või XLS-failist
  • Teie kontol olevate pakkumiste edenemist jälgitakse kui edusamme teie kontol

Inimesed (kontaktid)


Inimeste kontaktid on konkreetsed kliendid, kellele müüte, ning kogu teave igasuguste kontaktide kohta, nagu planeeritud tegevused või e-kirjad, jälgitakse selle inimese üksikasjade vaates.


Organisatsioonid (kontaktid)


Organisatsioonid on ettevõtted, kus kontaktisikud töötavad. Kõik organisatsiooniga seotud inimesed kuvatakse selle üksikasjalikus vaates koos kõigi märkmetega või tegevustega, mis on seotud inimeste, müügivihjete, tehingute või projektidega, mis on seotud organisatsiooniga.


Tegevused

Tegevus esindab igasugust tegevust, mis on suunatud müügi sulgemise suunas. See võib olla telefonikõne, lõunasöögi kohtumine või mõni muu sündmus, mille te kontaktiga ajakavas kokku lepite. Saate ajakavasse kavandada tegevusi isikule, organisatsioonile, projektile, müügile või tehingule. Te saate lugeda seda artiklit lisateabe saamiseks tegevuste kohta Pipedrive'is.


Projektid

Üks projekt esindab ühte või mitut tehingut suurema eesmärgi raames. See võib sisaldada nii võidetud kui avatud tehinguid, kuigi projekte luuakse tavaliselt pärast tehingu võitmist.

  • Projekte saab siduda tehingute, inimeste ja organisatsioonidega
  • Saate luua ülesandeid, alamülesandeid ja tegevusi oma projektide jaoks. Projektide jaoks loodud tegevused kajastuvad kõigis sellega seotud inimestes, organisatsioonides või tehingutes
  • Projektis tehtav edusamm kajastub kahel viisil:
    • Edenemisriba, mis asub projekti detailvaates, põhineb täidetud ülesannetel, alamülesannetel ja tegevustel
    • Kanban-tahvel, mis näitab projekti liikumist teie ettevõtte töövoogus

Tooted

Märkus: Lisateabe saamiseks hinnakõikumiste kohta lugege sedas artiklit.

Tooted on esemed, mida te müüte või vahetate, ja need on sageli seotud käimasolevate tehingutega. Tooteid on spetsiifilisi välju nagu tootekood, hind ja maks.

Meil

Märkus: E-posti sünkroniseerimine on saadaval Advanced, Professional või Enterprise pakettides. Lisateabe saamiseks e-posti sünkroniseerimise kohta vaadake seda artiklit.

Maili sakk sisaldab kõiki e-kirju, mida otsustate Pipedrive'is talletada. E-kirju saab teie kontole tuua kas e-posti sünkroniseerimise tööriista või Smart Bcc abil, sõltuvalt teie plaanist.

  • E-kirju saab siduda inimeste, tehingute, juhtide või projektidega
  • Kui inimene, kellele olete e-kirja saatnud, on Pipedrives olemas, seostatakse e-kiri temaga. Kui mitte, loob e-kiri uue isiku ja seostab selle e-kirja lõimega
  • Kontaktisikute vastused suunatakse Pipedrive'i postkasti ja Pipedrive dokumenteerib need samas e-kirja lõimes, kus on algne e-kiri
  • E-kirja manused on kättesaadavad kõikjal, kus e-kiri on lingitud, ja mis tahes detaili lehe failide sakis
  • Kui saaja kontakt on seotud tehinguga, kajastub e-kiri ka seal
Märkus: Kui mitu tehingut on avatud isikule, kes saatis e-kirja, pakub Pipedrive nimekirja kõigist selle isiku avatud tehingutest ja saate valida, millise tehinguga seda seostada.

Andmeühendused

Siin on põhiline ülevaade erinevate andmetüüpide suhetest.

LeadsTehingudLeadsid tähistavad potentsiaalseid tehinguid, mis pole veel täielikult kontrollitud. Kui lead on kontrollitud, saab selle muuta tehinguks ja lisada oma tehingute järjekorda.
KontaktidLeads/tehingud/tegevused/e-kirjadKontaktid on need, kellega tehinguid teete, tegevusi planeerite ja e-kirju saadate. Neid saab esindada üksikisikutena (nt Steve Johnson) või kollektiivsete organisatsioonidena (nt The Steve Factory).
TegevusedLeads/tehingud/kontaktid

Tegevusi saab siduda leadi, tehingu või kontaktiga, kuid see pole kohustuslik, kuna neid saab luua ka ilma teiste andmeteta seostamata.

E-kirjadLeads/tehingud/kontaktid

E-kirju saab saata leadsidelt, tehingutelt või kontaktidelt või lingituna nendele, kui e-kirjade sünkroonimine on lubatud. Kui e-kiri saadetakse aadressile, mis on juba lingitud kontaktiga, salvestatakse see automaatselt sinna, kui e-posti aadress on seotud ainult ühe kontaktiga. Kui teil pole e-kirjade sünkroonimist, saate siiski lingitud e-kirju oma leadsidelt, tehingutelt ja kontaktidelt kasutades nutikat BCC linki.

Märkus: Uurige lähemalt Pipedrive'i mõisteid ja suhteid meie mõistelustist.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust