Teadmusbaas

Müügitoru vaade on koht, kus saate oma tehingud algusest lõpuni hallata. See annab selge ülevaate teie müügiprotsessist, aidates kiiresti näha, mis on pooleli, mis vajab tähelepanu ja mis on lõpetamisele lähedal.

Tehingute ja müügitorude mõistmine

Pipedrive'is tähistavad tehingud teie müügivõimalusi. Tehingu edenemisel liigub see läbi müügitoru etappide, alates esmakontaktist kuni lõpliku tulemuseni.

Tehing saab eksisteerida ainult ühes müügitorus korraga. Selle edenemine kuvatakse visuaalselt etappide lõikes selles konkreetses müügitorus.

Saate luua mitmeid müügitorusid, mis kajastavad teie ettevõtte erinevaid protsesse. Torude vahetamiseks klõpsake vaate ülaosas asuvat toru valiku rippmenüüd ja valige soovitud müügitoru.

Tehingute elutsükkel müügitoru vaates

Saate hallata kogu tehingute elutsüklit otse müügitoru vaates, alates tehingute loomisest kuni nende sulgemise või kustutamiseni.

Lisa tehingud

Uue tehingu loomiseks klõpsake müügitoru vaates nuppu "+ Tehing".

Seejärel sisestage vajalikud andmed, nagu tehingu väärtus, müügitoru ja seotud kontakt.

Kui soovite lisada korraga mitu tehingut, kasutage lisamise nupu kõrval asuvat rippmenüüd, et importida oma andmed.

Vaata tehinguid

Vaikimisi kuvab iga tehingukaart olulist teavet, nagu pealkiri, kontakt, väärtus, silt ja omanik.

Eesseisvate tegevuste vaatamiseks klõpsake kaardil tegevuse ikooni. Sealt edasi saate tegevusi märgistada tehtud olevaks või ajastada uusi.

Täielike üksikasjade vaatamiseks klõpsake tehingukaarti.

Sellega avaneb tehingu üksikasjade vaade, kus saate üle vaadata tegevused, märkmed, e-posti vestlused, failid ja dokumendid.

Tehingute edenemine

Liigutage oma tehingud müügitoru etappide kaudu, kuni nad jõuavad lõpliku tulemuseni.

Kui vaja, saate tehingu teisaldada teisele müügitorule.

Et hoida oma müügitoru aktiivsena, kasutage

Riknemise funktsioon, et tuvastada tehingud, mida pole hiljuti uuendatud.

Sulge tehinguid

• Kui tehing jõuab tulemuseni, märkige see järgmiselt:
• Võidetud – Tehing oli edukas

Kaotatud – Tehing oli ebaõnnestunud Suletud tehingud eemaldatakse aktiivsest müügitoru vaates.

Neile pääseb hiljem ligi filtrite kaudu võidetud või kaotatud tehingutega.

Tutvu lähemalt globaalsete kasutajahaldustega.

Et tehing oma kontolt alaliselt kustutada, lohistage see valikule "Kustuta".

Märkus: Kui proovite ruumi vabastada seoses kasutuse limiitide tõttu, vaadake seda artiklit lisavõimaluste kohta.

Korraldage ja määrake tehingute prioriteete

Kasutage neid tööriistu, et säilitada keskendumine, anda tööle prioriteet ja hoida oma müügitoru ajakohasena.

Filtreeri tehinguid Et leida kindlaid tehinguid, minge Filtreeri > Filtrid.

Valige olemasolev filter või klõpsake "+ Lisa uus filter". Samuti saate lisada filtreid oma lemmikutesse, et need oleksid kiiremini käsitletavad.

Tutvu lähemalt edasijõudnud filtrimise võimalustega.

Sorteeri tehinguid

Vaikimisi sorteeritakse tehingud järgmise tegevuse järgi, aidates teil esmalt tähelepanu vajavale keskenduda.

Kui mitmel tehingul on sama tegevuse staatus, sorteeritakse need loomise aja järgi, uuemad tehingud ilmuvad esimesena.

Sortimise muutmiseks klõpsake "Sorteeri" rippmenüüd.

Näiteks saate sorteerida järgmiste välja põhjal: tehingu väärtus, eeldatav sulgemise kuupäev või omanik, sõltuvalt teie prioriteetidest.

Parimad praktikad

Andke oma tööle prioriteet

Juhtige oma tiimi müügitorusid

Kasutage neid seadeid, et kontrollida, kuidas teie ettevõttes müügitorud on organiseeritud ja kes neile juurde pääseb.

Märkus: See tegevus on saadaval ainult kasutajatele, kellel on tehingute admini õigused. Korraldage oma müügitorusid prioriteetide järgi, et lihtsustada navigeerimist oma tiimile.

Avage toru valiku rippmenüü ja klõpsake "Toru järjestuse muutmine", et nende järjekorda kohandada.

Tutvu lähemalt kasutajahaldusest.

Müügitoru nähtavusega saate kontrollida, millised müügitorud ja tehingud on erinevatele nähtavusgruppidele ligipääsetavad.

Kohanda oma müügitoru vaateid.

Kasutage neid seadeid, et kohandada, kuidas tehingute teave kuvatakse ja kuidas müügitoru teie kontol käitub.

Kohanda tehingute kaarte

Kasutage tehingute kaartide kohandamist, et määrata, millised väljad kaardil kuvatakse.

Müügitoru paigutusseaded

Avage toru rippmenüü ja valige "Müügitoru paigutusseaded", et kohandada, kuidas teie müügitoru vaade töötab.