Teadmusbaas

Teie e-kirjade protsessi sujuvamaks muutmiseks soovitame uuendada Pipedrive'i Advanced, Professional, Power või Enterprise plaanile.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Pipedrive'i postkast töötab koos teie muu teabega, leiate sellest artiklist.

Kuidas see töötab?

Meie Smart Bcc funktsiooniga saate käsitsi edastada üksikuid e-kirjade teemasid oma e-posti teenusepakkujalt oma Pipedrive'i postkasti. Seejärel saate teema siduda mis tahes asjakohaste tehingute, juhtide, projektide või kontaktidega oma Pipedrive'i kontol.

Smart Bcc kasutamiseks minge Seaded > E-posti sünkroonimine > Smart Bcc ja klõpsake “kopeerida” oma aadressi kõrval.

Kopeerimise järel saate lingi kleepida Bcc sektsiooni igas e-kirjas, mis on saadetud või edastatud teie e-posti teenusepakkujalt.

Bcc'd e-kirja koopia ilmub teie Pipedrive'i konto Posti vahekaart alla pärast e-kirja saatmist.

Kõik teie klientidelt saadud vastused tuleb edastada sellele samale universaalsele Bcc aadressile, et need ilmuksid teie Pipedrive'i postkasti.

Esemete sidumine

E-kirjade sidumine tehingute ja kontaktidega annab teile selge ülevaate käimasolevatest vestlustest detailvaates isiku ja tehingu kohta.

Kui e-kirja edastamiseks kasutatud aadress on seotud Pipedrive'i kontaktisikuga, siis edastatav e-kiri seotakse selle kontaktisikuga.

Samuti saate käsitsi luua uue müügivihje, tehingu, projekti või kontaktisiku e-kirja jaoks või siduda selle olemasolevaga.

Selleks avage oma postkastis e-kiri ja valige olemasoleva objekti leidmine või uue loomine paremal asuvas aknas.

Mis siis, kui soovite, et teie e-kirjad oleksid automaatselt seotud objektidega?

Valik Linkige e-kirjad Pipedrive'i objektidega seondab automaatselt edastatud e-kirja sellele e-posti aadressile seotud müügivihjete, tehingute ja projektidega.

Automaatse sidumise seadistamiseks oma Pipedrive'i kontol minge Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine > Üldseaded ja lülitage seade käima.

Alternatiivsed e-posti aadressid Smart Bcc jaoks

Saate kasutada Smart Bcc linki, et edastada e-kirju oma Pipedrive kontole aadressidelt teised kui teie konto e-posti aadress.

Alternatiivse e-posti aadressi lisamiseks minge Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine > Smart Bcc e-kirjad on aktsepteeritud.

Sisestage oma eelistatud e-posti aadress väljale ja klõpsake “lisama.”

Alternatiivse e-posti aadressi valideerimine

Pärast alternatiivse e-posti aadressi lisamist saadetakse sellele aadressile kinnituskiri, mis tuleb enne uue aadressi kasutamist kinnitada.

Pärast valideerimist kuvatakse sellele e-posti aadressile edastatud e-kirjad ettevõtte spetsiifilisest universaalsest Bcc-st Pipedrive kasutaja Pipedrive postkasti, kes lisas selle e-posti aadressi alternatiivse e-posti aadressina.

E-kirjade jagamine

Kui edastate e-kirju oma Pipedrive'i kontole, võite soovida, et teie meeskonnakaaslased või teised kasutajad teie Pipedrive'i kontol saaksid samuti e-kirju näha.

Üksikute e-kirjade jagamine

Kuna lubada teistel kasutajatel näha avalikku e-kirjade vestlust, seadke kõik üksikud e-kirjad oma postkastis “Jagada oma ettevõttes”.

E-kirjade jagamine reegli järgi

Saate ka muuta oma e-kirjade vaikeseadeid jagamise osas.

Minge Isiklikud eelistused > E-kirjade sünkroonimine > Vaikimisi e-kirjade jagamine ja valige “Jagatud.”

Tehingu ja müügivihje spetsiifiline Bcc

Igal müügivihjel ja tehingul teie ettevõtte Pipedrive kontol on oma ainulaadne Bcc aadress, ja saate e-kirja oma kontole edastada ning selle siduda konkreetsega, kleepides müügivihje või tehingu spetsiifilise bcc aadressi e-kirja Bcc väljale.

Tehingu spetsiifilise aadressi leiate igas tehingu detailvaates, Smart Bcc külgpaneelis.

Müügivihje spetsiifilise aadressi leiate igas müügivihje kontekstuaalses vaates vasakus alumises nurgas.

Autentimise nõuded

Kui nii DKIM kui ka SPF kontrollid ebaõnnestuvad, siis e-kiri ei sünkroonita teie Pipedrive kontole. Nende autentimisprotokollide seadistamisel abi saamiseks pöörduge oma e-posti teenuse pakkuja või domeeni administraatori poole.

• DKIM (DomainKeys Identified Mail) on krüptograafiline e-posti autentimise meetod, mis lisab sõnumitele digitaalse allkirja. See võimaldab postkasti pakkujatel kinnitada, et e-kiri oli volitatud saatva domeeni poolt, parandades toimetatavust ja usaldusväärsust.
• SPF (Sender Policy Framework) on protokoll, mis tuvastab, millised meiliserverid on volitatud saatma e-kirju teie domeeni nimel. See aitab vältida valeidentiteeti ja andmepüügikatseid, blokeerides volitamata saatjad.