See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Andmete migreerimine eelmisest CRM-ist, kasutades Import2
Kui liigute Pipedrive'i teiselt CRM lahenduselt, soovite sujuvalt üle kanda oma olemasolevaid andmeid. Pipedrive'il on kolmanda osapoole partner, Import2, kes saab teha raske töö teie eest.
Migratsiooni kestus sõltub migreeritavate andmete mahust. Soovitame varuda 24 tundi ja võtta ühendust Import2-ga, kui kogete mingisuguseid probleeme.
```html
Import2 migratsioonitööriista kasutamine
Enne kui alustate oma migratsiooni Import2-ga, veenduge, et kasutajad on juba seadistatud teie Pipedrive'i kontole. Kui migratsioon algatatakse enne, kui kasutajad on kutsutud ja kanalisatsioonid on loodud, kuulub teie andmed sellele kasutajale, kes migratsiooni algatas.
Alustamiseks avage konto menüü Pipedrive'i paremas ülanurgas ja minge jaotisse Tööriistad ja rakendused > Importida andmeid > Importida teistest tarkvaradest.
Sealt saate järgida järgmisi samme:
- Leidke oma eelmise tarkvara nimi ja klõpsake “Impordi” nuppu
- Import2 lehelt esitage oma eelmise tarkvara sisselogimisandmed ja klõpsake “Testi ühendust”, et need Import2 jaoks kontrollida
- Kinnitage migratsiooni seaded, sealhulgas kui soovite, et Import2 loob automaatselt teie kanalisatsioonid ja etapid ning loob ja seob teie kohandatud väljad
- Klõpsake “Alusta importimist”, mis algatab andmete täieliku importimise teie vanast CRM-ist teie uude Pipedrive'i kontole
Import2 oleku leht kuvab teie impordi üksikasjad ja edenemise. Kui teie migratsioon on lõpule viidud, saadab Import2 teile e-posti teel teate ülevaatamiseks.
Kui peate muutma oma impordi seadeid, sealhulgas väljade seoste kohandamist, saate klõpsata oma migratsioonilehe “Seaded” vahelehel.
Siit saate kohandada valikut, kui soovite, et Import2 loob automaatselt kanalisatsioonid ja etapid ning kohandatud väljad oma andmebaasis. Samuti saate klikata “Kohanda seoseid”, et lisada või muuta välju, mis on seotud teie migratsiooniga.
Leiate ka võimaluse lisada filtreid või isegi keelata teatud kirjetüübid impordist.
Saate teha muudatusi oma seadete vahekaartide kaudu ning saate migratsiooni vajadusel tühistada ja uuesti teha, ilma lisakuludeta.
Saate rohkem teada kuidas andmete migratsioon töötab ja milliseid objekte migratsioon toetab.
``````html
Toetatud CRM-id
Saate praegu migreerida igast allolevast tarkvarast, kasutades Import2.
- Act!
- ActiveCampaign – Uurige rohkem ActiveCampaigni alternatiive
- Affinity
- AgileCRM
- Attio
- Capsule CRM
- Close – Uurige rohkem Close CRM alternatiive
- ConstantContact
- ConvertKit
- Copper
- Firmao
- Fow CRM
- Freshsales
- GoHighLevel
- Highrise
- HubSpot – Võrrelge Pipedrive'i vs. HubSpot
- Insightly
- Keap
- Klaviyo
- Less Annoying CRM
- Mailchimp
- MS Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Parma
- Pipedrive (andmete importimiseks ühest Pipedrive'i ettevõtte kontost teise ettevõtte kontosse)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce – Võrrelge Pipedrive'i vs. Salesforce
- Streak
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell – Uurige rohkem Zendesk'i alternatiive
- Zoho CRM – Võrrelge Pipedrive'i vs. Zoho
Import2 teave ja ressursid
Andmete importimisel teiselt CRM-ilt Import2 kaudu on oluline arvestada järgnevaga:
- Import2 pakub tasuta migratsiooni kuni 1 000 000 kirjet ja tasulisi migratsioone suuremate andmebaaside jaoks. Käik Import2-s viitab ühele üksusele teie andmebaasis või reele CSV-failis.
- Import2 impordifunktsioon on saadaval nii prooviversioonide kui ka tasuliste Pipedrive'i kontode jaoks
- Import2 toetab mitut impordi seanssi ühe Pipedrive'i konto kohta
Kui teil on küsimusi oma impordi kohta, saate kontaktida Import2 otse nende veebisaidi live-chati kaudu.
Ressursid
- Import2 on loonud videoõpetuse andmete migreerimiseks teistest CRM-idest Pipedrive'i
- Saate monitorida oma migratsiooni staatust selle lingi kaudu
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei