See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Andmete migreerimine eelmisest CRM-ist kasutades Import2
Kui liigute Pipedrive'i teiselt CRM lahenduselt, soovite sujuvalt üle kanda oma olemasolevad andmed. Pipedrive'il on kolmanda osapoole partner, Import2, kes saab teie eest raske töö ära teha.
Migratsiooni kestus sõltub migreeritava andme mahust. Soovitame varuda 24 tundi ja võtke ühendust Import2, kui teil tekib mingeid probleeme.
Import2 migreerimise tööriista kasutamine
Enne kui alustate oma migreerimist Import2 abil, veenduge, et kasutajad on juba teie Pipedrive kontol seadistatud. Kui migreerimine algatatakse enne, kui kasutajad on kutsutud ja torujuhtmed on loodud, kuuluvad teie andmed migreerimise algatanud kasutajale.
Alustamiseks avage Pipedrive'i paremas ülanurgas konto menüü ja minge tööriistade ja rakenduste > Andmete import > Impordi teistest tarkvaradest.
Sealt edasi saate järgida neid samme:
- Leidke oma eelmise tarkvara nimi ja klõpsake “Import” nuppu
- Import2 lehelt sisestage oma eelmise tarkvara sisselogimisandmed ja klõpsake “Testi ühendust”, et need Import2 jaoks kinnitada
- Kinnitage migreerimise seaded, sealhulgas kas soovite, et Import2 loob automaatselt teie torujuhtmed ja etapid ning loob ja kaardistab teie kohandatud väljad
- Klõpsake “Alusta importi”, mis algatab teie andmete täieliku importimise teie vanast CRM-ist uude Pipedrive kontosse
Import2 staatuse leht kuvab teie importimise üksikasjad ja edenemise. Kui teie migreerimine on lõpetatud, saadab Import2 teile e-posti teel teate ülevaatamiseks.
Kui peate oma importimise seadeid muutma, sealhulgas väljade kaardistamise kohandamist, saate klõpsata oma migreerimise lehe “Seaded” vahelehel.
Siit saate kohandada valikut, kui soovite, et Import2 loob automaatselt torujuhtmed ja etapid, samuti kohandatud väljad teie andmebaasis. Samuti saate klõpsata “Kohanda kaardistusi”, et lisada või muuta migreerimise jaoks kaardistatud välju.
Leiate ka võimaluse lisada filtreid või isegi keelata teatud rekorditüüpide importimine.
Saate teha muudatusi oma seadete vahekaardil ning vajadusel migreerimist tagasi võtta ja uuesti teha ilma lisakuludeta.
Saate rohkem teada kuidas andmete migreerimine töötab ja milliseid objekte toetatakse migreerimisel.
Toetatud CRM-id
Praegu saate Import2 abil migreerida mistahes järgmistest tarkvaradest.
- Act!
- ActiveCampaign – Tutvuge rohkemate ActiveCampaigni alternatiividega
- Affinity
- AgileCRM
- Attio
- Capsule CRM
- Close – Tutvuge rohkemate Close CRM alternatiividega
- ConstantContact
- ConvertKit
- Copper
- Firmao
- Fow CRM
- Freshsales
- GoHighLevel
- Highrise
- HubSpot – Võrrelge Pipedrive'i ja HubSpot'i
- Insightly
- Keap
- Klaviyo
- Less Annoying CRM
- Mailchimp
- MS Dynamics CRM
- Nimble
- Nutshell
- Onepage
- Parma
- Pipedrive (andmete importimiseks ühest Pipedrive'i ettevõtte kontost teise ettevõtte kontosse)
- PipelineDeals
- Redtail CRM
- Salesforce – Võrrelge Pipedrive'i ja Salesforce'i
- Streak
- Sugar CRM
- Suite CRM
- Wealthbox
- Zendesk Sell – Tutvuge rohkemate Zendesk'i alternatiividega
- Zoho CRM – Võrrelge Pipedrive'i ja Zoho
Import2 teave ja ressursid
Andmete importimisel teiselt CRM-ilt Import2 kaudu on oluline märkida järgmist:
- Import2 pakub tasuta migratsiooni kuni 1 000 000 kirjet ja tasulisi migratsioone suuremate andmebaaside jaoks. Kirje Import2-s viitab ühele üksusele teie andmebaasis või reale CSV-failis.
- Import2 impordifunktsioon on saadaval nii prooviversioonide kui ka tasuliste Pipedrive'i kontode jaoks
- Import2 toetab mitmeid importimise sessioone iga Pipedrive'i konto kohta
Kui teil on küsimusi oma impordi kohta, saate kontaktida Import2 otse nende veebisaidi kaudu live-chatis.
Ressursid
- Import2 on loonud videoõpetuse andmete migreerimiseks teistelt CRM-idelt Pipedrive'i
- Saate jälgida oma migratsiooni staatust selle lingi kaudu
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei