Teadmusbaas

Oma edusammude jälgimine on üks müügi kõige olulisemaid osi. Pipedrive'i Insights funktsioon võimaldab teil luua kohandatud aruandeid, juhtpaneele ja eesmärke, et te teaksite täpselt, mida olete seni saavutanud ja mida on veel vaja teha.

Insights funktsioonil on kolm osa:

• Aruanded – annavad visuaalse esitluse teie konto andmetest valitud filtrite põhjal
• Juhtpaneelid – kuvavad teie aruanded ja eesmärgid ühes aknas, nii et kõik soovitud Insights andmed on ühes kohas
• Eesmärgid – võimaldavad teil projekteerida soovitud tulemusi diagrammil, kus saate neid näha ja jälgida

Kus leida Insights funktsiooni

Insights funktsiooni leiate, klikkides selle ikoonile vasakul tööriistaribal.

Nähtavus ja õigused

Tehinguadministraatori juurdepääsuga kasutajatel on täielik nähtavus kõigi tehingute ja potentsiaalsete klientide suhtes, sõltumata nähtavuse grupi seadistusest. Samuti on globaalsetel administraatoritel täielik nähtavus kõigi isiku, organisatsiooni ja tooteandmete suhtes, sõltumata nähtavuse grupi valikust.

Kuid saate globaalsete tavakasutajate õigusi kohandada, minnes Kasutajate haldamine > Õiguste komplektid > Globaalsete funktsioonide õiguste komplektid.

• Vaata ettevõtte statistikat Insightsis – Juurdepääs kogu ettevõtte statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et „Vaata teiste kasutajate andmeid” oleks samuti lubatud.
• Vaata teiste kasutajate statistikat Insightsis – Juurdepääs teiste kasutajate statistikale Insightsis, sõltumata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et „Vaata teiste kasutajate andmeid” ja „Vaata ettevõtte statistikat Insightsis” oleks samuti lubatud.

Aruanded

Aruande loomiseks mine Insights, kliki “+ Loo” > Aruanne ja vali seal üks valikutest.

Uuri rohkem müügi prognoosimise kohta

Kui sul on Kampaaniate lisandmoodul, saad luua ka järgmised aruanded:

• Kampaaniate konversiooni aruanne – Määra oma turundusmeilide avamise, klikkimise, tellimusest loobumise, kohaletoimetamise, tagasilöögi ja rämpsposti määr
• Kampaaniate tulemuslikkuse aruanne – Vaata, kui palju e-kirju saadeti, saadi, avati ja klikiti

Kui oled oma aruande loonud ja kohandanud, kliki “Salvesta” nuppu paremas ülanurgas, et nime anda ja see juhtpaneelile lisada.

Aruannete genereerimine AI abil

Sul on ka võimalus luua aruandeid AI abiga.

Seda saab teha kahel viisil: klikkides “+ Loo” nuppu ja seejärel valides “Genereeri aruanne (AI),” või klikkides otse “Genereeri aruanne (AI)” ekraani paremas ülanurgas.

Seejärel näed akent, kuhu saad kirjutada oma käsu, et genereerida aruanne automaatselt, või valida allosas ühe näidiskäsu.

AI aruande genereerimise kohta on olemas spetsiaalne artikkel Insightsis, kus saad lugeda rohkem üksikasjalikku teavet.

Toetatud väljad

Toetatud tehingu vaikimisi ja kohandatud väljad Insightsis on:

Aruande teabe filtreerimine

Sa saad kasutada filtreid, et näha oma kontol spetsiifilisi andmeid. Sa saad segada erinevaid objekti välju filtri sees, et täielikult kasutada Pipedrive'is loodud seoseid ja kohandatud välju.

Kuna on lisandunud võimalus tehingute ja juhtide arhiveerimiseks, saad nüüd filtreerida arhiveeritud ja mitte-arhiveeritud tehinguid ja juhte Insightsi aruannetes.

Vaikimisi sisaldavad aruanded nii arhiveeritud kui mitte-arhiveeritud andmeid. Kui soovid välistada mõlema tüübi, kasuta saadaval olevaid valikuid oma vaate kohandamiseks. Sa saad ka segmenteerida või vaadata oma andmeid staatuse järgi: arhiveeritud või mitte arhiveeritud.

Olemasolevate aruannete redigeerimine

Pärast aruande loomist saad igal ajal tagasi minna ja muudatusi teha. Pärast muudatuste tegemist saad kas:

• Muudatused tagasi lükata – taastada aruanne eelnevasse olekusse
• Salvesta uue nimega – loo uus aruanne muudatustega
• Salvesta – salvesta muudatused olemasolevasse aruandesse

Olemasoleva aruande lisamiseks juhtpaneelile ava aruanne, kliki “Lisa juhtpaneelile” ja vali soovitud juhtpaneel.

Kui oled juba aruande juhtpaneelile lisanud, näed juhtpaneeli nime kõrval linnukest. Klikkides sellele uuesti eemaldad aruande juhtpaneelilt.

Olemasoleva aruande ümbernimetamiseks kliki aruande pealkirjal, et aktiveerida redigeerimisrežiim. Seejärel vajuta klaviatuuril enter, et muudatused salvestada.

Kustutamiseks, kopeerimiseks või jagamiseks oma olemasoleva aruande jaoks kliki “...” nuppu ja vali soovitud valik.

Juhtpaneelid

Kui soovite lisada veel ühe juhtpaneeli, minge Insights ja klõpsake ”+ Loo” > Juhtpaneel.

Saate hõlpsasti lisada kohandatud aruandeid oma juhtpaneelile, lohistades aruande Aruanded paneelist oma juhtpaneelidesse.

Samuti saate jagada oma juhtpaneeli teiste Pipedrive'i kasutajatega oma ettevõttes või väliste inimestega, saates neile jagamise avaliku lingi, mis annab ainult vaatamisõiguse teie juhtpaneelile.

Lihtsalt klõpsake paremal ülal kolmel punktile, seejärel “Jaga avaliku lingina”.

Eesmärgid

Uue eesmärgi loomiseks minge oma Ülevaadete sektsiooni, klõpsake ”+ Loo” > Eesmärk ja valige üks saadaval olevatest valikutest.

Saate valida järgmiste valikute hulgast:

• Tehing (Lisatud, Edendatud, Võidetud)
• Tegevus (Lisatud, Täidetud)
  
• Prognoos (Tulu prognoos)

Pärast eesmärgi salvestamist saate selle oma armatuurlaudadele lisada, lohistades seda või klõpsates “Lisa armatuurlauda“ redigeerijas.