See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Mõistete funktsioon
Teie progressi jälgimine on müügis üks olulisemaid osi. Pipedrive'i Insights funktsioon võimaldab teil luua kohandatud aruandeid, armatuurlaudu ja eesmärke, et teaksite täpselt, mida olete seni saavutanud ja mida on veel vaja teha.
Insights funktsiooni on kolm osa:
- Raportid – esitlevad valitud filtrite põhjal teie kontos olevaid andmeid visuaalselt
- Armatuurlauad – kuvavad teie aruanded ja eesmärgid ühes aknas, et kogu soovitud Insights andmed oleksid ühes kohas
- Eesmärgid – laske teil projitseerida soovitud tulemusi diagrammis, kus saate neid näha ja jälgida
Kus leida Insights funktsiooni
Insights funktsiooni saate leida klõpsates ikonil vasakul küljel.
Nähtavus ja õigused
Tehingute halduse õigustega kasutajatel on täielik nähtavus kõigile tehingutele ja müügivihjetele sõltumata nähtavusgrupi seadistusest. Samamoodi on globaalsete halduse õigustega kasutajatel täielik nähtavus kõigi isikute, organisatsioonide ja toodete andmetele sõltumata nähtavusgrupi valikust.
Siiski saate globaalsete tavaliste kasutajate õigusi reguleerida, minnes Kasutajate haldus > Õiguste komplektid > Globaalsed funktsioonide õiguste komplektid.
- Näe ettevõtte statistikat Insights'is – Juurdepääs terve ettevõtte statistikale Insights'is, hoolimata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Eeldab, et „Vaata teiste kasutajate andmeid“ on samuti lubatud.
- Näe teiste kasutajate statistikat Insights'is – Juurdepääs teiste kasutajate statistikale Insights'is, hoolimata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Eeldab, et „Vaata teiste kasutajate andmeid“ ja „Näe ettevõtte statistikat Insights'is“ on samuti lubatud.
Aruanded
Aruande loomiseks minge lehele Insights, klõpsake “+“ > Aruanne ja valige üks võimalustest.
Loodavate aruannete tüüp sõltub teie plaanist.
| Aruande nimi | Kategooria | Minimaalne nõutav plaan |
| Tulemuslikkus tegevustes | Tegevus | Essential |
| E-kirjade tulemuslikkus | Tegevus | Essential |
| Isikud | Kontakt | Essential |
| Organisatsioonid | Kontakt | Essential |
| Tulemuslikkus | Müügivihje | Essential |
| Konversioon | Müügivihje | Essential |
| Tulemuslikkus | Tehing | Essential |
| Konversioon | Tehing | Essential |
| Kestus | Tehing | Essential |
| Edenemine | Tehing | Essential |
| Tellimustulud | Prognoos ja tellimus | Advanced |
| Tuluprognoos | Prognoos ja tellimus | Professional |
Õppige rohkem müügiprognoosimise kohta
Kui teil on Campaigns lisamoodul, saate luua järgmised aruanded:
- Kampaaniate konversiooniaruanne
Mõõtke oma turunduse-kirjade avamise, klõpsamise, tellimuse tühistamise, kohaletoimetamise, tagasilöögi ja rämpsposti määra - Kampaaniate tulemuslikkuse aruanne
Näete, kui palju e-kirju saadeti, vastu võeti, avati ja klõpsati
Kui olete loonud ja kohandanud oma aruande, klõpsake nuppu “Salvesta“ paremas ülanurgas, et oma aruandele nime panna ja lisada see armatuurlauale.
Toetatud väljad
Insights programmis on toetatud tehingu vaikimisi ja kohandatud väljad:
Tehingu välja tüüp | Filtrid | Visuaalne ehitaja | Tabel |
Kasutaja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Isik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisatsioon | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kuupäev | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Mitmed valikud | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Üksikvalik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rahuline (sealhulgas kaalutud väärtus, tehingu väärtus ja toote väärtus) | ⚠️ Toetatud on ainult tehingu väärtus | ✔️ | ✔️ |
ID (meeskond, pipeline, etapp, staatus, kaotatud põhjused) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Numbriline (sealhulgas toodete arv) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Text | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Suur tekst | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Autocompletion | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kuupäeva vahemik | ✔️ | ||
Tekstiväli | ✔️ | ||
Aeg | ✔️ | ||
Ajavahemik | ✔️ | ||
Toode | ✔️ Vaade põhjal: Ainult pealkiri Mõõtmise alusel: Toote väärtus, toodete arv ⚠️ Pole saadaval Segmenteerimine vastavalt rippmenüüs | ||
Aadress | ✔️ |
Olemasolevate aruannete uuendamine
Pärast aruande loomist saate seda alati tagasi minna ja teha muudatusi. Pärast muudatuste tegemist saate kas:
- Visake muudatused ära – taastage aruanne eelmisesse olekusse
- Salvesta uus – looge muudatustega uus aruanne
- Salvesta – salvestage muudatused olemasolevasse aruandesse
Olemasoleva aruande armatuurlauale lisamiseks avage aruanne, klõpsake nupul “Lisa armatuurlauale“ ja valige soovitud armatuurlaud.
Olemasoleva aruande ümbernimetamiseks klõpsake lihtsalt aruande pealkirjal, et aktiveerida redigeerimisrežiim. Salvestamiseks vajutage klaviatuuril klahvi Enter.
Olemasoleva aruande kustutamiseks või dubleerimiseks klõpsake nuppu “...“ ja valige soovitud valik.
Ülevaatepaneelid
Kui soovite lisada teise ülevaatepaneeli, minge Ülevaated ja klõpsake ”+“ > Ülevaatepaneel.
Saate hõlpsalt lisada kohandatud aruanded oma ülevaatepaneelile, lohistades aruande paneelilt Aruanded oma ülevaatepaneelile.
Saate oma ülevaatepaneeli ka kellegagi jagada, saates neile jagatava avaliku lingi, mis võimaldab neil vaadata ainult teie ülevaatepaneeli.
Kui loote välise lingi jagamiseks, saate muuta uuendamise intervallid nii, et andmed uuenevad ainult siis, kui soovite.
Uuendamise intervallide muutmiseks peate olema loonud ülevaatepaneeli lingi ja vaatate seda samas brauseris, kuhu see kopeeriti.
Muud kasutajad näevad vaikimisi intervalli üks tund.
Eesmärgid
Uue eesmärgi loomiseks minge oma ülevaadetesse, klõpsake “+” > Eesmärk ja valige üks saadaolevatest valikutest.
Saate valida järgmiste valikute vahel:
- Tehing (Lisatud, Edenes, Võidetud)
- Tegevus (Lisatud, Lõpule viidud)
- Prognoos (Tulu prognoos)
Pärast eesmärgi salvestamist saate selle lisada töölauale lohistades või klõpsates redigeerijas “Lisa töölauale“ .
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei