Teadmusbaas

Oma edusamme jälgida on üks müügitöö kõige olulisemaid osasid. Pipedrive'i Insights funktsioon võimaldab teil luua kohandatud aruandeid, juhtpaneele ja eesmärke, et te teaksite täpselt, mida olete seni saavutanud ja mis vajab veel tegemist.

Insights funktsioonil on kolm osa:

• Aruanded – esinevad visuaalselt teie konto andmete esitlemiseks valitud filtrite alusel
• Juhtpaneelid – kuvavad teie aruanded ja eesmärgid ühes aknas, et kõik soovitud Insights andmed oleksid ühes kohas
• Eesmärgid – annavad võimaluse projekteerida soovitud tulemusi graafikus, kus saate neid näha ja jälgida

Kus leida Insights funktsioon

Insights funktsiooni leiate, klikkides ikonile vasakul marginil.

Nähtavus ja õigused

Tehingute administraatori õigustega kasutajatel on täielik nähtavus kõikidele tehingutele ja liidudele sõltumata nähtavusgruppe seadetest. Samuti on globaalsetel administraatori õigustega kasutajatel täielik nähtavus kõikidele isiku, organisatsiooni ja tooteandmetele sõltumata nähtavusgruppe valikust.

Siiski saate globaalsete tavakasutajate õigusi kohandada, minnes Halda kasutajaid > Õiguste komplektid > Globaalsed funktsioonide õiguste komplektid.

• Vaata ettevõtte statistikat Insightsis – Juurdepääs kogu ettevõtte statistikale Insightsis, olenemata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et “Vaata teiste kasutajate andmeid“ oleks samuti lubatud.
  
• Vaata teiste kasutajate statistikat Insightsis – Juurdepääs teiste kasutajate statistikale Insightsis, olenemata kasutaja juurdepääsust konkreetsetele elementidele. Nõuab, et “Vaata teiste kasutajate andmeid“ ja “Vaata ettevõtte statistikat Insightsis“ oleks samuti lubatud.

Raportid

Raporti loomiseks mine Insights, klõpsa “+“ > Raport ja vali seal üks valikutest.

Raportid, mida saad luua, sõltuvad sellest, millisel plaanil sa oled.

Uuri lähemalt müügi prognoosimise kohta

Kui sul on kampaaniate lisandmoodul, saad luua ka järgmised raportid:

• Kampaaniate konversiooniraport
  Mõõda oma turundusemailide avamise, klikkimise, loobumise, tarnimise, tagasilöögi ja rämpsposti määra
• Kampaaniate tulemuslikkus
  Vaata, kui palju e-kirju saadeti, saadeti, avati ja klikiti

Kui oled oma raporti loonud ja kohandanud, klõpsa “Salvesta“ nuppu paremas ülanurgas, et oma raport nimetada ja see armatuurlauda lisada.

Toetatud väljad

Toetatud tehingu vaikimisi ja kohandatud väljad Insightsis on:

Raporti teabe filtreerimine

Sa saad kasutada filtreid, et näha oma kontol spetsiifilisi andmeid. Sa saad segada erinevaid elemendi välju filtris, et täielikult kasutada Pipedrive'is loodud seoseid ja kohandatud välju.

Koos tehingute ja leadide arhiveerimise valiku tutvustamisega saad nüüd filtreerida arhiveeritud ja mitte-arhiveeritud tehingute ja leadide andmeid Insightsi raportites. Vaikimisi on raportitesse lisatud nii arhiveeritud kui ka mitte-arhiveeritud andmed. Kui soovid välistada ühe või teise, kasuta saadaval olevaid valikuid oma vaate kohandamiseks. Sa saad ka segmenteerida või vaadata oma andmeid arhiveeritud või mitte-arhiveeritud oleku järgi.

Olemasolevate raportite värskendamine

Kui oled raporti loonud, saad igal ajal tagasi minna ja muudatusi teha. Pärast muudatuste tegemist saad kas:

• Loobuda muudatustest – lähtestada raporteerimise eelmisesse olekusse
• Salvesta uueks – luua uue raporti muudatustega
• Salvesta – salvestada muudatused olemasolevasse raportisse

Olemasoleva raporti armatuurlauda lisamiseks avage raport, klõpsake “Lisa armatuurlauda“ ja valige soovitud armatuurlaud.

Olemasoleva raporti ümbernimetamiseks klõpsake lihtsalt raporti pealkirjal, et aktiveerida redigeerimisrežiim. Vajutage oma klaviatuuril enter, et salvestada muudatused.

Oma olemasoleva raporti kustutamiseks või dubleerimiseks klõpsa “...“ nuppu ja vali soovitud valik.

Juhtpaneelid

Kui soovite lisada teise juhtpaneeli, minge Ülevaated ja klõpsake ”+“ > Juhtpaneel.

Saate hõlpsasti lisada oma juhtpaneelile kohandatud aruande, lohistades aruande Aruanded paneelilt oma juhtpaneelile.

Samuti saate oma juhtpaneeli jagada kellegagi, saates neile jagatava avaliku lingi, mis annab ainult vaatamisõiguse teie juhtpaneelile.

Kui loote jagamiseks välise lingi, saate muuta värskenduste intervalle, et andmed uuendataks ainult siis, kui soovite.

Saate muuta värskenduste intervalle ainult siis, kui olete juhtpaneeli lingi loonud ja vaatate seda samas brauseris, kust see kopeeriti.

Teised kasutajad näevad vaikimisi intervalli üks tund.

Eesmärgid

Uue eesmärgi loomiseks minge oma Ülevaadete juurde, klõpsake ”+“ > Eesmärk ja valige üks saadaval olevatest valikutest.

Saate valida mis tahes järgmiste valikute hulgast:

• Tehing (Lisatud, Edendatud, Võidetud)
• Tegevus (Lisatud, Lõpetatud)
  
• Prognoos (Tulu prognoos)

Pärast oma eesmärgi salvestamist saate selle oma armatuurlauale lisada, lohistades seda või klõpsates toimetajas “Lisa armatuurlauale“ .